【今日覆盤】
目前大盤沒啥問題，繼續平穩推進，個股就會保持很高的活躍度。今天又有近百家漲停，符合昨日的判斷。北向資金今天淨流入32億元，主要買入圓通速遞(600233.SH)、通威股份(600438.SH)、長安汽車(000625.SZ)等。
今天市場最大的變化就是中通客車(000957.SZ)終於停牌，從市場整體反饋來看，停牌是好事，因為斷板之後市場擔心其退潮會產生較大的負面衝擊。退潮之下王位之戰趨於激烈，最終結果中成股份(000151.SZ)競爭失敗，寶塔實業(000595.SZ)和特力A(000025.SZ)順利接棒。同時，粵傳媒(002181.SZ)受到彩票後面出的利空影響也退出競爭行列。彩票題材一日遊。
次新股只要有人吹是第二個三羊馬立馬就廢了。陽光乳業(001318.SZ)開盤頂一字作死的節奏，開盤兩分鐘被打到跌停。
汽車板塊無疑是最大的贏家，龍頭中通客車(000957.SZ)雖然停牌了，但市場繼續圍繞這個傳奇進行炒作。連前期失敗的品種都被帶動起來反包，如亞星客車(600213.SH)、金龍汽車(600686.SH)，趨勢品種小康股份(601127.SH)、長安汽車(000625.SZ)、長城汽車(601633.SH)也穩健上行。當然，更具性價比的是汽配，今天有一大批漲停。如果汽車繼續漲，汽配無疑會水漲船高。新的概念是底盤和電池的CTC(一體化)技術，這個技術將使新能源成本和油車競爭。龍頭是銀河電子(002519.SZ)及和勝股份(002824.SZ)。
稀土永磁也是同樣的道理，稀土用的最多的就是汽車行業，佔比接近一半，其次是風電、消費電子、變頻空調等。隨着下游的蓬勃發展稀土後市值得關注。
至於國企改革，後面轉向了有實錘的炒作，如青島雙星(000599.SZ)董秘回覆有降錦湖輪胎注入上市公司的預期，還有五礦發展(600058.SH)實控人正研究資產注入承諾事項。今天都快速漲停。
汽配
關於購置税減免及其他相關政策的解讀。對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置税。若通過計税價格測算，最多能上升到33.9萬元單車價格。本次購置税減免政策對於行業總量託底效應較為明顯。核心零部件供應商的新定點/新產品逐步放量、以及產品結構改善/市佔率抬升趨勢有望逐步增強。
北汽藍谷(600733.SH):與華為聯合開發的HBT項目產品，共同打造“ARCFOX”和“HI”聯合品牌，子公司北汽新能源是國內少數掌握純電動汽車三電核心技術。
稀土永磁
稀土磁材景氣度有望回升，稀土板塊迎來配置機遇。前期稀土板塊回調本質在於稀土價格高漲引致政策壓制和下游成本傳導不暢，再疊加疫情影響，導致基本面和估值承壓。但考慮到長期新能源車和工業電機節能環保需求強勁，短期下游需求景氣度有望迴轉，稀土上游有望受益於價格回升和產銷放量，下游磁材公司受益於高端磁材產銷回暖和成本壓力轉嫁，隨着磁材價格合同重置，有望迎來量價齊升。
中色股份(000758.SZ):持有印尼達瑞鉛鋅礦51%的股權，鉛鋅冶煉及稀土分離等方面技術水平處於國內領先地位，國企改革三年行動將按照國務院國資委和集團公司的有關部署，穩步推進。
廣晟有色(600259.SH):稀土開採環保技術研發獲國家發明專利，2021年實現淨利1.39億元，創造上市以來最好業績。
【掘金龍虎榜】
蔚藍鋰芯(002245.SZ)：受到眾多機構青睞，今日共4個機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入3941萬元，深股通大單對倒淨買入1930萬元，買三是知名遊資蘇南幫的席位買入2401萬元，當日淨買入2660萬元，該股今日強勢漲停，突破半年線需放量。
基本面分析：電動工具電池國產替代加速，從電動工具電芯的競爭格局來看，日韓品牌三星SDI、LG裝機份額出現下滑趨勢，為國產圓柱電池快速發展提供機會，加速替代進口。公司從2019年佔裝機總額的9.9%提升到2020年的15%，已達到全球市佔率第二的水平。
公司在電動工具領域已經成為行業龍頭，後續將有望持續進行產品創新拓展，開拓電踏車、吸塵器、便攜式儲能等多個新應用場景，為公司的長期成長打開新空間。
量利齊升：公司客户結構優質，已成功導入全球前4大電動工具廠商，其中和史丹利百得22-24年簽訂6.5億顆左右的長單，和博世22年8700萬顆的訂單。預計公司21-23年底電芯產能將分別達到7/13/19億顆，產銷有望持續高速增長，在全球市場的份額將進一步提升。從產品結構來看，公司18650型號的高倍率電芯及21700型號電芯產品陸續投放，在產品結構的比例有望持續提升，從而帶動公司產品均價和盈利向上。
【機構調研】
星帥爾(002860.SZ)：近期獲湘財基金、鵬華基金、金鷹基金、交銀施羅德基金等機構密集調研。
基本面分析:截止5月16日，公司已完成610萬股股票回購，最高成交價為19.829元/股，最低成交價為13.24元/股，成交總額為1.05億元。回購均價約為17.22元/股，高於當前股價，彰顯公司對未來發展十足信心。
光伏組件訂單充足，持續推進產能擴張與海外渠道建設。公司將增加收購富樂新能源39.2%股權，交易完成後總持股比例將達到90.2%。目前子公司富樂新能源訂單充足，產能逐漸爬坡至1.5GW，與温州翔泰、泰恆新能源、安徽大恆等多家客户建立了穩定的供貨關係。隨着海運恢復，公司持續拓寬海外渠道，目前組件出口佔比約50%。公司將繼續投建2GW高發電量太陽能組件項目，以滿足訂單需求，預計2023年下半年將完成投建。此外，富樂廠區屋頂可安裝約1.2MW光伏電站，公司預計今年6月可以完工並併網發電，以點帶面積累光伏電站建設經驗。公司持續加深在光伏領域相關佈局，彰顯對製造力外溢、工業化轉型信心，預計未來盈利能力與核心競爭力將進一步加強。