通行寶上市首日漲10.5% 超募4.7億元華泰聯合保薦

  中國經濟網北京9月9日訊 今日,江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(以下簡稱“通行寶”,301339.SZ)在深交所創業板上市。截至今日收盤,通行寶報20.75元,漲幅10.49%,成交額7.34億元,振幅14.11%,換手率61.28%,總市值84.45億元。 

  通行寶是為高速公路、幹線公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解決方案的供應商。公司主要業務包括以下三個方面:第一,主要以ETC為載體的智慧交通電子收費業務,包括ETC發行與銷售、電子收費服務業務等,重點拓展高速公路、城市交通智慧收費及管理系統的建設與運營;第二,以雲技術為平台的智慧交通運營管理系統業務,主要包括智慧交通運營管理的系統軟件開發、綜合解決方案和系統技術服務;第三,智慧交通衍生業務,主要為以“ETC+”為內核開展生態場景搭建,融合車輛加油、保險、路域經濟、養車用車等車生活,開展ETC生態圈業務。 

  江蘇交控系通行寶的控股股東,其實際控制人為江蘇省國資委。截至上市公告書籤署之日,江蘇交控直接和間接合計持有公司82.70%的股權。 

  通行寶於2021年6月24日首發過會。創業板上市委2021年第34次審議會議提出問詢的主要問題: 

  1.報告期內,發行人為江蘇省交通運輸廳授權的唯一ETC發行服務機構,主營業務收入集中來源於發行人的控股股東江蘇交控。請發行人代表結合行業政策變化、ETC發行銷售業務的市場競爭格局,説明發行人是否對控股股東存在非市場化的重大依賴,是否具備獨立經營能力。請保薦人代表發表明確意見。 

  2.請發行人代表結合高速公路收費年限、未來ETC市場的發展空間、ETC儲值卡沉澱資金的變化趨勢,説明發行人相關業務是否具備可持續性,以及發行人為保持經營穩定性所採取的具體措施。請保薦人代表發表明確意見。 

  3.請發行人代表説明未將其獲取的江蘇省唯一ETC發行服務機構的授權界定為特許權,計入資產負債表並分期攤銷的會計處理是否符合《企業會計準則》的規定。請保薦人代表發表明確意見。 

  通行寶本次在深交所創業板上市,發行數量為60,000,000股(佔發行後總股本的14.74%),本次發行全部為新股,無老股轉讓,發行價格為18.78元/股,保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為蔣坤傑、陳曉鋒。 

  通行寶發行募集資金總額人民幣112,680.00萬元,扣除發行費用後,實際募集資金淨額為人民幣102,989.00萬元。通行寶最終募集資金淨額比原計劃多47,046.55萬元。通行寶於2022年9月6日披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金55,942.45萬元,分別用於ETC城市靜態交通建設項目、智能交通雲平台升級及產業化項目、ETC生態運營平台建設項目、智慧交通研究院建設項目、補充流動資金項目。 

  

通行寶上市首日漲10.5% 超募4.7億元華泰聯合保薦
  

  通行寶本次發行費用不含税總額為9691.00萬元,其中保薦機構華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷及保薦費用8112.96萬元。 

  

通行寶上市首日漲10.5% 超募4.7億元華泰聯合保薦
  

  2019年、2020年、2021年,通行寶的營業收入分別為143,056.82萬元、46,634.35萬元、59,345.66萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為41,616.80萬元、17,128.36萬元、18,773.20萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為41,560.53萬元、16,161.02萬元、16,372.95萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為-42,902.69萬元、26,883.72萬元、674.56萬元。 

  

通行寶上市首日漲10.5% 超募4.7億元華泰聯合保薦
  

  2022年1-6月,公司營業收入21,768.46萬元,同比下降15.17%;歸屬於母公司股東的淨利潤6,862.25萬元,同比下降28.28%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤5,923.92萬元,同比下降28.16%;經營活動產生的現金流量淨額19,427.28萬元,同比增長228.72%。 

  

通行寶上市首日漲10.5% 超募4.7億元華泰聯合保薦
  

  通行寶預計2022年1-9月營業收入37,298.82萬元~38,544.03萬元,同比變動4.98%~8.48%;歸母淨利潤12,474.38萬元~13,320.15萬元,同比變動-9.39%~-3.25%;扣非後歸母淨利潤11,538.64萬元~12,384.41萬元,同比變動1.22%~8.64%。 

  

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