福然德擬定增募不超6.5億獲證監會通過 中信建投建功

來源：中國經濟網

中國經濟網北京7月19日訊 昨日晚間，福然德(605050.SH)發佈公告稱，中國證監會發行審核委員會於2022年7月18日對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。截至公告日，公司尚未收到中國證監會的書面核准文件，公司將在收到中國證監會予以核准的正式文件後另行公告。

2021年11月15日晚，福然德披露《2021年度非公開發行A股股票預案》，本次發行為面向特定對象的非公開發行，發行對象為不超過35名符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象；信託投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件後，根據發行對象申購報價情況，遵照價格優先等原則，由董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。最終發行價格將在本次非公開發行取得中國證監會核准文件後，按照相關法律、法規和規範性文件的規定，由公司董事會根據股東大會的授權與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）根據發行對象申購報價情況，協商確定。

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發行的股票將在上海證券交易所上市，交易非公開發行股票的數量按照募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過1.31億股（含1.31億股），本次發行的最終發行數量將提請公司股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及最終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次非公開發行股票募集資金總額不超過6.50億元（含本數），扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬分別用於新能源汽車板生產基地項目、新能源汽車鋁壓鑄建設項目、補充流動資金。

其中，“新能源汽車板生產基地項目”建設總投資2.99億元，包括土建工程1.06億元、設備購置及安裝1.06億元、工程建設其他費用1020.00萬元、土地購置費用784.00萬元、基本預備費1111.90萬元及鋪底流動資金5784.11萬元。該項目由公司全資子公司安徽福然德汽車科技有限公司實施，項目建設期為18個月，項目達產後預計實現年均銷售收入8.53億元，達產後預計實現年均淨利潤4390.79萬元，税後內部收益率11.30%，税後靜態回收期6.91年（不含建設期）。

“新能源汽車鋁壓鑄建設項目”建設總投資4.79億元，其中土建工程1.31億元、設備購置及安裝2.44億元、工程建設其他費用1200.00萬元、土地購置費用1680.00萬元、基本預備費1931.47萬元及鋪底流動資金5662.94萬元。項目用地約120畝，建成約4.85萬平方米的工業廠房，擬分別購置3500噸、4200噸和6200噸合計三套壓鑄島及周邊配套設備。該項目由公司全資子公司安徽優尼科汽車科技有限公司實施，項目建設期為24個月，項目達產後預計實現年均銷售收入7.95億元，達產後預計實現年均淨利潤7856.00萬元，税後內部收益率13.96%，税後靜態回收期5.44年（不含建設期）。

公司本次擬非公開發行股票目前尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股票構成關聯交易的情形將在發行結束後公告的發行情況報告書中予以披露。截至預案公告日，公司實際控制人崔建華、崔建兵兄弟通過直接和間接的方式合計控制公司2.84億股股份，佔公司發行前總股本的65.17%。按照本次非公開發行股票的發行數量上限1.31億股測算，本次非公開

發行完成後，崔建華、崔建兵兄弟直接和間接持股比例將由65.17%下降至50.13%，仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化，也不會導致公司股權分佈不具備上市條件。

公司表示，通過本次非公開發行有利於擴大公司規模，增強公司競爭力；有利於提高公司對下游客户的服務能力，為客户提供全面的供應鏈服務；優化公司資本結構，提高公司的抗風險能力。

2022年6月29日晚，福然德披露的對《關於請做好福然德股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》回覆公告中顯示，本次非公開發行保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為高吉濤、李標。