「盤中寶」供應偏緊,海外3-5年內難有增量,該新能源上游重要資源有望迎來估值重構

財聯社資訊獲悉,稀土作為電動汽車等生產中不可或缺的資源,各國對稀土的重視程度不斷提高。近期,歐盟考慮扶持創建區內稀土永磁行業。日本也開始加強外資管制,對象將新增稀土資源調查等領域。

2020年中國稀土儲量佔全球37%,稀土產量佔全球58%,均居世界第一位。海外稀土供給主要集中在美國MountainPass、澳大利亞MountWeld、Nolans和緬甸稀土礦。海外新項目多數資源稟賦不佳,且稀土礦建設週期長,目前新項目進展緩慢,多數處於初期融資審查階段,部分規劃到2024年投產,短期3-5年內難有供給增量。目前,稀土下游市場尤其是新能源汽車領域持續保持高速增長態勢。7月,我國新能源汽車銷售27.1萬輛,同比增長164.4%。東北證券表示,當前稀土的新能源上游材料屬性正逐步強化,而供給彈性較弱(海外無增量+國內政策嚴控),看好行業景氣度持續提升,稀土估值體系有望迎來重構。華鑫證券分析指出,當前,國內稀土供應偏緊且庫存處於低位,而全球新能源汽車銷量和風電電機裝機量快速增長,稀土價格或將維持上行的走勢。

A股上市公司中,盛和資源目前稀土分離產能約1.5萬噸/年。廣晟有色旗下控制3家稀土礦企業、4家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠,並參股了2家稀土永磁材料生產企業。華宏科技全資子公司鑫泰科技年可回收加工釹鐵硼廢料11000餘噸,年可產稀土氧化物超3000噸。

近期《盤中寶》稀土系列:

7月29日《本月已連續4次上調價格,這一戰略資源指數創下近三個月新高,價格或將開啓長牛》

7月19日《新能源需求勢頭強勁,該上游資源出口同比大增近50%,券商表示未來三年或將持續短缺》

7月9日《國內嚴格總量控制、海外接近滿產,下游新能源節能領域需求高增,該重要資源或迎戰略性配置機遇》

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