智通財經APP訊，中國賽特(00153)發佈公告，於2021年9月13日，該公司與該等投資者訂立該等票據購買協議，該公司同意發行，而該等投資者同意購買本金總額1.6億港元的優先票據。投資者一(安徽洪林鋼結構製造)同意購買本金總額最高5500萬港元的優先票據，而投資者二(安徽大禹實業集團)與投資者三(Equity First Capital LC)同意購買本金總額最高分別7000萬港元及3500萬港元的優先票據。
鑑於相關投資者向該公司購買優先票據，倘發生贖回，相關投資者(或優先票據的承讓人)有權於轉換期內向該公司遞交轉換通知，將優先票據下的未償還本金(最低金額為100萬港元)按轉換價A(如屬投資者一)或轉換價B(如屬投資者二及投資者三)轉換為有關數目的轉換股份。
就投資者一而言，轉換價(即轉換價A)為每股普通股0.08港元，較普通股於最後交易日在聯交所所報的最後收市價每股0.104港元折讓約23.1%;普通股於直至最後交易日(包括該日)前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.1028港元折讓約22.2%;及普通股於直至最後交易日(包括該日)前連續十個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.104港元折讓約23.1%。
就投資者二及投資者三而言，轉換價(即轉換價B)為每股普通股0.1港元，較普通股於最後交易日在聯交所所報最後收市價每股0.104港元折讓約3.8%;普通股於直至最後交易日(包括該日)前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.1028港元折讓約2.7%;及普通股於直至最後交易日(包括該日)前連續十個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.104港元折讓約3.8%。
就投資者一而言，假設優先票據以每股普通股0.08港元的轉換價A悉數轉換，優先票據將轉換為約6.875億股普通股，相當於該公司於本公告日期的已發行股本約22.8%;及該公司經發行轉換股份擴大後的已發行股本約14.4%。
就投資者二及投資者三而言，假設優先票據以每股普通股0.1港元的轉換價B悉數轉換，優先票據將分別轉換為約7億股普通股及3.5億股普通股，相當於該公司於本公告日期的已發行股本約23.2%及11.6%;及該公司經發行轉換股份擴大後的已發行股本約14.7%及7.4%。
假設發行本金總額至多為1.6億港元的優先票據，發行優先票據所得款項總額預期將為1.6億港元。發行優先票據所得款項淨額(經扣除所有相關費用及開支後)估計將約為1.59億港元。基於所得款項淨額約為1.59億港元，則每股轉換股份價格淨額約為0.092港元。
董事會擬將發行優先票據所得款項用作籌集足夠資金以根據香港公司條例(香港法例第622章)的安排計劃實施可能的債務重組;及額外營運資金以維持本集團的業務運作。
作為該公司於該等票據購買協議、優先票據及任何其他交易文件項下義務的擔保，建瑞同意根據股份質押押記質押股份;及蔣建強(執行董事兼控股股東)及蔣毅軒(蔣建強之子及控股股東)已同意分別訂立擔保(JJQ)及擔保(JYX)，以各名投資者為受益人提供個人擔保。