【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股道指收盤下跌29.79點，跌幅0.08%，報35897.64點；納指跌385.15點，跌幅2.47%，報15180.43點；標普500指數跌41.18點，跌幅0.87%，報4668.67點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23377點，跌98.25點或0.42%。
2. 隔夜美股特斯拉(TSLA.US)跌超5%，蘋果(AAPL.US)收跌3.93%，創3月8日以來最大單日跌幅。Adobe跌幅擴大至10%，領跌美股元宇宙概念股。港股新能源車板塊及科技股板塊今日有壓力。
3. 英國央行將基準利率上調15個基點至0.25%，將資產購買總規模維持在8950億英鎊不變。英國央行稱英國通脹率可能在明年4月達到6%左右的峯值。涉及相關港股包括匯豐控股(00005)。
4. 中國財政部下達明年新增專項債限額1.46萬億元人民幣。2022年專項債券重點用於9個大的方向：交通基礎設施，能源，農林水利，生態環保，社會事業，城鄉冷鏈等物流基礎設施，市政和產業園區基礎設施，國家重大戰略項目，保障性安居工程。
5. 中國銀保監會發布關於《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知（徵求意見稿）》。銀行業金融機構應當採取有效措施及時、準確監測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用於償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或者禁止性領域。連續18個月以上無客户主動交易且當前透支餘額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量佔本機構總髮卡數量的比例在任何時點均不得超過20%，政策法規要求銀行業金融機構發行的附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業金融機構不得新增髮卡。
6. 上海有色金屬現貨價格顯示，12月16日，電池級碳酸鋰報價23.6萬元/噸，價格單日漲幅4000元/噸。11月末電池級碳酸鋰每噸價格突破20萬元，12月價格繼續走高，本月累計漲幅達到15.68%，與去年同期相比，漲幅更是達到402%。近期，由於下游市場需求猛增，出現一貨難求局面，生產商和貿易商紛紛上調碳酸鋰價格。有機構表示，隨着春節假期臨近，下游市場對於原料囤貨情緒高漲，預計短期內碳酸鋰價格仍將不斷上漲。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。
7. 隆基股份官網發佈了單晶硅片最新報價。對於165μm厚度的P型單晶硅片，M10尺寸由6.20元下調到5.85元，下調幅度5.7%；M6尺寸由5.32元下調到5.03元，下調幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下調到4.83元，下調幅度5.7%。涉及相關港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)。
8. 泉峯控股(02285)於2021年12月17日-12月22日招股，擬發行7191.6萬股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售股份37.60港元-43.60港元，每手100股，預期股份於2021年12月30日上市。該公司為一家電動工具及户外動力設備(OPE)的全球供應商。該公司專注於創新(尤其是鋰電池系統技術領域的創新)，已促使公司取得龐大規模並實現快速增長。
【公司要聞】
中國飛機租賃(01848)附屬擬發行1億美元票據
美亨實業(01897)擬成立合營企業收購香港物業
德商產投服務(02270)公開發售獲認購1.37倍 每股發售價1.11港元
中國春來(01969)：天平學院將斥1.8億元收購一幅南京土地以興建開發一所新院校
老恆和釀造(02226)：可能私有化將不會進行
五礦資源(01208)附屬訂立鋅精礦銷售協議
中國人壽(02628)擬與控股股東訂立新保險業務代理協議
國銀租賃(01606)訂立融資租賃合同 租賃利息8563.08萬元
中國罕王(03788)：Mt Bundy金礦項目總資源量超過了300萬盎司
五礦資源(01208)：進出物流運輸仍然受阻 Las Bambas將無法繼續生產銅
中國玻璃(03300)附屬與凱盛君恆簽訂總價129萬歐元供應合同
水發興業能源(00750)與中國電力(02380)訂立戰略合作協議
助力推動國家雙碳戰略 中國燃氣(00384)與深圳市羅湖區人民政府訂立合作意向書
東江環保(00895)：股份無償劃轉和協議轉讓事宜已完成 廣晟集團直接持股增至22.86%
榮昌生物-B(09995)股價異常波動 業務運營一切正常
藥明生物(02269)股價異常波動 業務運營一切正常 擬不超5億美元總價格購回股份
君實生物(01877)：君拓生物擬通過A輪融資獲12.75億元外部資金用於研發及生產
再鼎醫藥-SB(09688)：新型抗生素紐再樂獲國家藥監局批准上市
翰森製藥(03692)：阿美樂®一線治療EGFR突變陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌獲藥品註冊批件
兆科眼科-B(06622)與醫渡科技(02158)旗下關聯公司簽訂意向書 以期加快中國眼科市場創新臨牀研究項目發展
威勝控股(03393)與中國電力(02380)建立戰略合作關係 共同開發新能源及光伏農業、儲能、綠電交通及物流運輸服務
遠洋集團(03377)與大股東中國人壽(02628)訂立上限150億元金融產品新框架協議 增強可持續發展的能力
金科服務(09666)：金科股份(000656.SZ)引進博裕投資作為公司戰略投資者 12月17日復牌
中國華君(00377)多項貸款無法到期償還 正考慮加快處置房地產項目及優質資產等措施 17日復牌
京東物流(02618)12月16日根據股份獎勵計劃增發30萬股
索信達控股(03680)擬向太平前海配發認購股份 總投資額不超1億港元
安能物流(09956)獲股東增持20萬股
比亞迪股份(01211)董事夏佐全累計減持約1194.18萬股 減持計劃實施完畢
君實生物(01877)實控人熊俊已增持24.52萬股A股 耗資約1508萬元
君實生物(01877)2018年股權激勵計劃第三個行權期可行權條件已成就 可行權184.52萬份期權
康龍化成(03759)實控人樓小強及一致行動人北京多泰合計質押306萬股股份
中國人民保險集團(01339)遭社保基金會累計減持約4.505億股A股
天安(00028)附屬擬斥資1.9億元收購崑山象盛合全部股權
粵港灣控股(01396)：贖回2021年到期的優先票據
中國銀河(06881)完成兑付2021年度第九期短期融資券本息約20.12億元
復星醫藥(02196)擬為附屬公司貸款提供擔保
海爾智家(06690)為子公司提供擔保的餘額為122.66億元
國銀租賃(01606)預期30億美元中期票據計劃上市於12月17日起生效
中興通訊(00763)：Netaş及控股子公司之間擬在金融機構的綜合授信相互提供合計不超1.2億美元的擔保
中集集團(02039)附屬擬成立合資公司海洋科技集團
中國人壽(02628)擬認繳75億元參設合夥企業以投資於醫療健康和科技創新領域
中國人壽(02628)擬分別以不超過15億元及24億元投資新源合夥企業及新電合夥企業 推動清潔能源產業發展
信義光能(00968)及信義玻璃(00868)擬合共最高出資33億元成立信義晶硅並從事多晶硅生產項目
中國人壽(02628)擬不超20億元通過資產支持計劃認購信託貸款債權
【財報數據】
九興控股(01836)預期年度淨利同比增長逾79倍至不少於8800萬美元
攜程集團—S(09961)第三季度淨營收53億元 商旅管理業務營收同比上升20%
中煤能源(01898)前11月商品煤銷量2.68億噸 同比增長11%
中國太平(00966)：太平人壽前11個月原保險保費收入1405.81億元 同比增長3.12%
【宏觀及行業】
1. 商務部：1-11月，全國實際使用外資金額10422億元，同比增長15.9%。其中，服務業實際使用外資金額8239.4億元，同比增長17%；我國東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長15.4%、25.8%和13.4%。從來源地看，“一帶一路”沿線國家和東盟實際投資同比分別增長24.7%和23.7%。
2. 發改委：11月，全國發電量同比增長0.2%，全社會用電量同比增長3.1%。其中，核電、風電、太陽能發電同比分別增長4.1%、27.7%、22.7%，火電、水電同比分別下降2.5%、1.9%。1-11月，全國全社會用電量同比增長11.4%。其中，一產、二產、三產和居民生活用電量同比分別增長18.1%、10.2%、19%和7.5%。
3. 中汽協：11月，中國品牌乘用車份額同比連續8個月保持增長。11月，中國品牌乘用車共銷售102.2萬輛，環比增長7.3%，同比增長7.2%，佔乘用車銷售總量的46.6%。1-11月，中國品牌乘用車共銷售840.6萬輛，同比增長25.1%。
4. 中房網：截至11月底全國100個城市新建商品住宅庫存總量為52110萬平方米，環比增長2.1%，同比增長2.1%。當前百城庫存規模為2016年8月份以來的最高值，創下5年來的新高。
5. 集邦諮詢：三季度半導體市場熱絡，全球前十大IC設計業者總計營收達337億美元，年增45%。其中，除了聯發科（MediaTek）、聯詠（Novatek）、瑞昱（Realtek）原本就列居排行榜中，此次奇景（Himax）也搶進第十名。
6. Counterpoint：三季度智能手機處理器市場佔有率數據顯示，佔據榜單前三名的企業分別是聯發科、高通以及蘋果。展鋭市佔率首次達到兩位數，為10%，超越三星的5%。聯發科市佔率最高，為40%，高通第二，市佔率27%，蘋果第三，市場佔有率達15%。
7. 中國音像與數字出版協會：2021年中國遊戲市場實際銷售收入2965.13億元，同比增長6.4%。國內遊戲用户規模6.66億，同比增長0.22%，用户數量漸趨飽和。國內電子競技市場銷售收入1401.81億元，同比增長2.65%，增幅同比縮減42個百分點，用户規模4.89億，同比增長0.27%。
8. 香港政府統計處：2021年10月與2020年10月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升13.1%及9.1%。2021年首10個月與2020年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升21.3%及20.1%。
【主要股東增減持】
12月10日，貝萊德減持龍源電力(00916)約425.53萬股，每股作價16.5609港元，總金額約為7047.13萬港元。減持後最新持股數目約為2.31億股，最新持股比例為6.92%。
12月10日，Hermes Investment Management Ltd增持新秀麗(01910)約153.86萬股，每股作價16.13港元，總金額約為2481.81萬港元。增持後最新持股數目約為1.15億股，最新持股比例為7.99%。
12月13日-14日，Hallgain Management Limited分別增持建滔集團(00148)10萬股及40萬股，每股作價分別為38.85港元，37.57港元，總金額約為1891.3萬港元。增持後最新持股數目約為4.44億股，最新持股比例為40.08%。
12月13-15日，執行董事張波分別減持海倫司(09869)16萬股、24.2萬股、7萬股，每股作價分別為19.2469港元、20.2853港元、22.1143港元，此外，執行董事趙俊14日減持海倫司15萬股，每股作價為21.4833港元，兩人減持共涉資約為1275.90萬港元。減持後張波、趙俊最新持股數目分別為2657.45萬股、1274.33萬股，最新持股比例分別為2.10%、1.01％。
【大行評級】
大和：首予信義玻璃(00868)“買入“評級 目標價32港元
高盛：維持鴻騰精密(06088)“中性”評級 目標價降6.4%至1.76港元
瑞銀：維持泰格醫藥(03347)“買入”評級 目標價降29.6%至173.82港元
高盛：上調長城汽車(02333)評級至“中性” 目標價升435.2%至31.9港元
高盛：維持海天國際(01882)“沽售”評級 目標價降24.7%至18.6港元
【交易鬧鈴】
上市日：德商產投服務(02270)
招股中：泉峯控股(02285)
業績公佈：中綠(00904)、環球戰略集團(08007)、萬邦投資(00158)、童園國際(03830)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。