和達科技上市首日漲162% IPO募3.4億東興證券賺0.3億

　　中國經濟網北京7月27日訊 浙江和達科技股份有限公司（股票簡稱：和達科技，股票代碼：688296）今日在上交所科創板上市。截至收盤，和達科技報32.61元，上漲161.72%，成交額5.96億元，換手率71.02%，總市值35.02億元。 

　　和達科技是一家專注於水務領域信息化建設的整體解決方案提供商，致力於綜合運用物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術提升水務行業的信息化、智能化水平。 

　　本次公開發行前，郭軍直接持有公司股份3825.21萬股，佔股份總數的47.49%，並擔任公司董事長、總經理兼首席技術官；同時郭軍在三個員工持股平台鴻和眾達、鴻和質達、鴻和物達中作為有限合夥人，分別持有35.94%、11.99%、0.50%的財產份額，從而間接持有公司合計1.76%的股份。因此郭軍系和達科技的控股股東、實際控制人。本次發行後，郭軍直接和間接方式合計控制公司36.94%的股份，仍為公司實際控制人。 

　　4月15日，和達科技過會。科創板上市委2021年第25次審議會議對和達科技的現場問詢問題為： 

　　1.請發行人代表結合業務特徵、競爭對手、技術更新説明其在新三板掛牌時將公司歸類於“C40儀器儀表製造業”而在本次申報時將公司歸類於軟件企業的理由及合理性。請保薦代表人發表明確意見。 

　　2.請發行人代表説明其核心技術在系統集成服務中的具體應用情況及相關技術的先進性。請保薦代表人發表明確意見。 

　　3.請發行人代表説明：（1）客户中水務客户與非水務客户的構成情況；（2）按照客户性質劃分的逾期應收賬款餘額及其客户的主要情況，是否已按照《企業會計準則》的規定計提減值。請保薦代表人發表明確意見。 

　　和達科技本次發行的保薦機構是東興證券，保薦代表人是鍾朗、何金春。 

　　和達科技本次在上交所科創板公開發行新股2684.83萬股，本次發行後公司總股本為1.07億股；發行價格為12.46元/股。和達科技本次發行新股募集資金總額為3.35億元，募集資金淨額為2.75億元，較原擬募資少2.61億元。 

　　和達科技此前披露的招股書顯示，公司原擬募資5.36億元，擬分別用於“安全供水系列產品研發及產業化項目”、“度量雲、智慧水務SaaS平台建設及研發中心升級項目”、“營銷及服務網絡強化項目”、“補充流動資金項目”。

　　和達科技本次發行費用共計5915.34萬元（發行費用均為不含税金額），其中東興證券獲得保薦承銷費3301.89萬元。

　　東興證券的全資另類投資子公司東興證券投資有限公司本次跟投獲配134.24萬股，佔本次發行比例的5%，獲配金額為1672.65萬元，限售期限為24個月。