祥生控股每股定價5.59港元 預計募資31.71億港元

觀點地產網訊:11月17日,祥生控股(集團)有限公司發佈最終招股及定價結果,最終發售價格確定為每股5.59港元,預計募集資金31.71億港元。

倘超額配股權獲悉數行使,將就發行90,000,000股額外股份收取所得款項淨額約4.86億港元。

據公告,祥生控股香港公開發售認購合共32,522,000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的60,000,000股香港發售股份總數的約0.54倍(超額配股權獲行使之前)。

祥生控股國際發售初步提呈的發售股份略有超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數540,000,000股的約1.49倍,國際發售的發售股份最終數目為567,478,000股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約94.6%(假設超額配股權未獲行使)。

祥生控股曾表示,募集資金約60%或約18.70億港元,將用於為現有項目建設提供資金(包括物業開發項目的建築成本);約30%或約9.35億港元,將用於償還用作項目開發用途的部分現有信託貸款;約10%或約3.11億港元,將用於一般業務經營及營運資金。

另據觀點地產新媒體過往報道,10月23日,祥生控股發佈聆訊後資料集,截至2020年7月31日,祥生控股擁有205個處於不同開發階段的物業項目,包括181個為附屬公司開發的項目及24個為合營企業及聯營公司開發的項目。

同樣截至2020年7月31日,祥生控股的項目應占總建築面積為約2382.48萬平方米,包括(i)已竣工物業的可供出售建築面積、可租賃建築面積及物業投資建築面積約275.66萬平方米;(ii)發展中物業的規劃總建築面積約1627.19萬平方米;及(iii)持作未來發展物業的估計總建築面積約479.63萬平方米。

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