時代變了？這家千億白馬定增遭“瘋搶” 高瓴拿下4成份額 高毅、高盛等落選

　　千億白馬股定增落地！

　　6月29日，國內工業自動化領域龍頭匯川技術披露定增結果。這隻白馬股定增金額達21.3億元，獲配對象最終確定為12家，包括廣發基金、中信證券、友邦人壽、高瓴資本、瑞銀(UBS AG)、大摩(摩根士丹利)、小摩(J.P.Morgan) 等。

　　其中最引人注意的是，高瓴的大手筆入局。高瓴系資金佔此次定增總額的38%。

　　據悉，在有效報價時間內，共42個認購對象提交申購文件。落選者中同樣匯聚多家知名機構，包括高毅資產、國泰君安、申萬宏源、高盛、泓德基金、華夏基金、泰康人壽、富國基金、興全基金、潤暉投資、銀華基金、易方達基金等。

　　高瓴、瑞銀、大摩、小摩等12機構參投

　　6月29日晚，匯川技術披露2020年向特定對象發行股票發行情況報告書，確定此次發行價格為58元/股，發行規模為3673.22萬股，募集資金總額約21.3億元。此次匯川技術發行對象最終確定為12家，包括廣發基金、中信證券、友邦人壽、高瓴資本、瑞銀(UBS AG)、大摩(摩根士丹利)、小摩(J.P.Morgan) 等機構。

　　其中，高瓴資本中國價值基金獲配4億元，高瓴旗下禮仁卓越長青二期私募證券投資基金獲配4億元，小摩獲配1.5億元，大摩獲配1億元，瑞銀獲配1.9億元。

　　據悉，匯川技術本次定增募資投向主要圍繞主營業務展開，包括收購匯川控制49.00%股權、產能擴建及智能化工廠建設項目、工業軟件技術平台研發項目、數字化建設項目等。產能擴建及智能化工廠項目建成並達產後，預計將新增中高壓變頻器產能0.2萬台/年，低壓變頻器產能115萬台/年，伺服驅動器產能135萬套/年。

　　公告指出，該公司本次發行不會導致公司的控制權發生變化。本次定增股票發行後，朱興明將合計控制公司22.75%股份，仍為公司的實際控制人。此外，本次發行的股份自發行結束並上市之日起，六個月內不得轉讓。

　　高瓴大手筆入局

　　這次定增中最引人注意的是，高瓴的大手筆入局。

　　高瓴資本旗下的“中國價值基金”獲配4億元，高瓴旗下投向二級市場的私募機構禮仁投資獲配4億元，即高瓴系資金佔此次定增總額的38%。

　　作為國內最大的私募機構，高瓴資本的動作一直被投資者津津樂道，甚至頻頻引發“抄作業”。

　　近年來，高瓴對新能源等創新行業進行了廣泛佈局，又深度參與了製造業產業升級。匯川技術作為新能源領域製造業龍頭，得到高瓴的青睞似乎也並不意外。

　　據悉，匯川技術作為國內工業自動化領域龍頭，業務涉及通用自動化業務、電梯電氣大配套業務、新能源汽車電驅&電源系統業務、工業機器人業務、軌道交通業務。

　　截至6月29日收盤，匯川技術報68.94元/股，總市值達1778億元。

　　作為集光伏、新能源汽車、機器人等多重概念於一身的白馬股，匯川技術2020年股價漲幅達205.6%。2021年其股價繼續上漲，最高曾達78.29元/股，總市值接近2000億。春節後，白馬股集體回調，其股價也隨之調整。5月以來，隨着新能源板塊再度走強，匯川技術股價自5月中旬至今已上漲30%。

　　多家明星機構紛紛“落榜”

　　另據匯川技術公告，公司在6月11日收盤後向139名投資者(剔除重複計算部分)發出認購邀請書。發送對象名單包括髮行人前20名股東中的8個股東、42家證券投資基金管理公司、21家證券公司、17家保險公司及董事會決議公告後已經提交認購意向書的投資者56家。

　　據悉，除上述139家投資者外，公司主承銷商還收到12名新增投資者表達的認購意向，新增投資者包括多家知名機構，如中金期貨、鵬揚基金、上投摩根基金等。

　　在有效報價時間內，主承銷商最終共收到42個認購對象提交的《申購報價單》及其他申購相關文件。

　　據記者梳理，參與認購但“落選”的知名機構包括：國泰君安、申萬宏源、高盛、泓德基金、華夏基金、泰康人壽、富國基金、興全基金、潤暉投資、銀華基金、易方達基金等。

　　值得注意的是，千億私募高毅資產兩隻由鄧曉峯管理的產品也參與了申購，其申報價格為51.5元/股，最終“落選”。

（文章來源：券商中國）