史上最大SPAC交易遇挫 潘興廣場SPAC放棄收購環球音樂10%股權

財聯社(上海,編輯 瀟湘)訊,潘興廣場資本創始人、億萬富翁投資者比爾·阿克曼(Bill Ackman)旗下的特殊目的收購公司Pershing Square Tontine Holdings(PSTH)週一表示,已決定放棄收購維旺迪旗下環球音樂集團(UMG)10%股份的交易。

上個月,PSTH曾官宣以接近40億美元的價格買下了這家法國媒體集團“皇冠上的明珠”10%的股票。

在上月維旺迪召開的股東大會上,絕大多數股東支持了分拆環球音樂上市的計劃,此項交易對環球音樂的估值為350億歐元(約合420億美元),這本有望成為有史以來最大的一筆SPAC交易。

然而如今一切已成泡影。PSTH週一宣佈,經過與美國證券交易委員會(SEC)的討論,董事會一致決定不進行收購,並將支付因其決定退出交易而產生的賠償費用。該集團表示,由阿克曼經營的主要對沖基金Pershing Square Holdings現在將取代PSTH作為收購方。

阿克曼在週一公佈的致股東信中表示,“我們決定尋求另一種初始業務合併(IBC),是因為SEC對擬議交易中的幾個要素提出了一些疑問,特別是我們IBC的結構是否符合美國證券交易委員會的規定。”

阿克曼表示,鑑於在擬議的環球音樂交易中獲得的經驗,其現在將轉而尋求一個“常規”的SPAC合併。除非股東投票贊成延期,否則該公司有18個月的時間完成新交易。

通常而言,如果SPAC在特定時間範圍內沒有找到目標,則必須將資金返還給投資者。

阿克曼還指出,“雖然我們對這一結果感到失望,但我們仍然相信,PSTH獨特的規模和有利的結構,將使我們能夠找到一筆符合我們業務質量、持久增長和公允價格標準的交易。”

自6月4日宣佈收購環球音樂以來,PSTH的股價已經下跌了18%。阿克曼表示,潘興廣場低估了股東對交易複雜性和結構的反應。

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不過,儘管放棄了這筆收購交易,但阿克曼仍重申潘興廣場將履行PSTH對維旺迪的承諾,在環球音樂於9月在阿姆斯特丹上市後,潘興廣場有意成為其長期股東。

維旺迪在另一份聲明中表示,阿克曼通過潘興廣場的投資可能佔環球音樂資本的5%至10%,並補充稱如果不足10%,其將向其他投資者開放以填補空缺。

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