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恆大物業準備下週一啓動IPO,募資20億美元

由 梁丘憐翠 發佈於 財經

11月20日,恆大物業計劃在下週一在香港IPO,募資額約20億美元。恆大物業計劃以20.5–23.5倍的市盈率發行15%的股份,市值可能高達133億美元。基石投資者將接受本次IPO一半的股份。

恆大物業已於日前通過上市聆訊,初步招股數據顯示,截至今年6月30日,公司為1,354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及小區增值服務,總在管面積約2.54億平方米,當中98.8%來自母公司中國恆大,約0.7%來自恆大合營公司。

據悉早在今年8月恆大物業引入235億港元戰略投資,投資方包括華泰國際大灣區有限公司、華人置業創始人劉鑾雄之妻陳凱韻、雲鋒基金、騰訊、農銀國際、中信、光大控股、紅杉中國、周大福等14家,彼時估值已超750億港元。

就其股權構成方面,招股書顯示,上市前恆大集團持有恆大物業71.939%股權,而許家印及其妻子合計持有恆大集團77.8%的股權,繼而成為恆大物業的控股股東。

關於恆大物業,招股書顯示,其是中國其中一家最大和增長最快的綜合物業管理服務運營商。根據中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至該日止年度,在中國物業服務百強企業中,以項目所覆蓋城市數目計,其排名第二;分別以總收入、總毛利及總淨利潤計,其排名第三;以簽約面積計排名第三及按在管面積計排名第四。根據中指研究院的研究,2017年至2019年,恆大物業的淨利潤以195.5%的複合年增長率增加,在中國物業服務20強企業中最高。

另資料顯示,恆大物業是全方位的物業管理人,管理的物業組合多元化,其中包括中高端住宅物業、寫字樓及商業物業,並已訂約以管理其他類型物業,例如主題樂園、產業園、康養項目、特色小鎮及學校。截至2020年6月30日,其簽約為1354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、四個直轄市和香港,合計超過280個城市,總在管面積達約2.54億平方米,簽約面積達5.133億平方米,服務近200萬個家庭。