2020年中國釹鐵硼市場下游應用前景展望分析「圖」
一、釹鐵硼的應用
隨着釹鐵硼永磁材料性能的不斷改進和完善，應用領域不斷擴大，特別是近年來隨着信息技術和新能源技術的大力發展為稀土釹鐵硼永磁材料的應用帶來了新的機遇，尤其是對能夠滿足在較高温度下應用的高矯頑力釹鐵硼磁體的需求逐年增加。
釹鐵硼磁體的應用
資料來源：《釹鐵硼研究現狀及工藝製備機理應用》，華經產業研究院整理
二、中國釹鐵硼市場生產現狀分析
2020年我國釹鐵硼產量已超過全球佔比90%，已成為了釹鐵硼磁性材料的主要產地。目前，中國釹鐵硼生產基地主要包括：寧波、京津、贛州、包頭、山東、山西等六大釹鐵硼生產基地，其中寧波基地生產企業數量最多。
中國六大釹鐵硼生產基地企業數量分佈
資料來源：《中國釹鐵硼市場發展現狀及未來發展趨勢分析》，華經產業研究院整理
產量方面，當前，寧波地區佔中國釹鐵硼產量的三分之一以上，京津冀地區的產量佔比為15%，隨後則為山東、包頭、贛州和山西。受市場和成本的驅動，中國釹鐵硼產業有向包頭、贛州、寧波、江蘇和山東等地轉移趨勢。
中國六大釹鐵硼生產基地產量分佈（單位：%）
資料來源：《中國釹鐵硼市場發展現狀及未來發展趨勢分析》，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2021-2026年中國釹鐵硼行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》
三、中國釹鐵硼市場下游需求分析
風力發電電機中的半直驅和直驅式交流永磁同步電機需要使用釹鐵硼永磁體，由於易於維護滲透率快速提升。直驅和半直驅型交流永磁同步電機國內滲透率從2016年的35%提升至2020年的40%左右，到2025年有望提升至45%。國內需求在2021-2025年有望維持在6000-8000噸/年之間。
2016-2025年風電領域對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
電動汽車一般使用單電機，部分高性能型號使用雙電機，而一般驅動電機需要使用2kg釹鐵硼永磁體成材。2020年，中國新能源汽車釹鐵硼磁體需求量為3186t，截止到2025年，中國新能源汽車驅動電機用釹鐵硼磁體需求量預計將達到11400t。
2016-2025年新能源汽車領域對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
驅動電機是機器人核心部件，永磁同步伺服電機是行業使用的主流驅動電機。根據工業機器人行業生產廠家的經驗，每萬台工業機器人釹鐵硼用量為250t，2020年，中國工業機器人釹鐵硼磁體需求量為3900t，截止到2025年，中國工業機器人釹鐵硼磁體需求量為7625t。
2016-2025年工業機器人領域對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
按照單台變頻空調電機需釹鐵硼數量為0.075kg，2020年國內變頻空調銷量5773萬台，此外，維修更換用壓縮機備件約為10%，則需要燒結釹鐵硼數量為5291t。隨着國內2020年7月關於空調能效的新標準的實施和海外經濟發展及能耗標準提升，到2025年變頻空調滲透率有望提升至40%以上，消耗釹鐵硼8129t。
2016-2025年變頻空調領域對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
2018年，中國電梯（不含扶梯）產量為85萬台，2020年中國節能電梯產量為108萬台，預測未來增長率為10%，以此增長率進行測算，2025年中國節能電梯產量將達到174萬台。按照單台電梯的電機需6kg燒結釹鐵硼永磁體，2025年電梯消耗燒結釹鐵硼永磁體數量約為10454t。
2016-2025年電梯行業對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
電動自行車和平衡車均採用永磁無刷電機，電機性能的關鍵是強磁材料的性能，各種永磁材料中，釹鐵硼永磁材料性能最為優越。按照每萬輛電動自行車和電動平衡車需2t燒結釹鐵硼永磁體，2025年電動自行車和電動平衡車消耗燒結釹鐵硼永磁體數量約為12340t。
2016-2025年電動自行車領域對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
2020年，充分受益於消費電子部分領域高景氣度、新冠疫情以及產業鏈率先恢復、市場佔率提升等因素影響，國內稀土永磁公司釹鐵硼在消費電子及機械硬盤ＶＣＭ等領域有更多應用。2020年我國消費電子領域對釹鐵硼的需求量為2674t，預計2025年增長50%，需求量達到4295t。
2016-2025年消費電子領域對釹鐵硼的需求量走勢
資料來源：公開資料整理
四、中國釹鐵硼市場發展趨勢分析
1、需求繼續保持高速增長
隨着全球環境保護意識的增強，新能源汽車、風電、變頻空調等產品將受益於碳達峯、碳中和政策加速推進而快速放量，支撐釹鐵硼磁材持續快速增長。下游行業市場需求的旺盛將帶動釹鐵硼永磁材料行業的快速發展，未來5年將持續以6.5%以上幅度增長。
2、帶動稀土資源需求快速增加
釹鐵硼永磁材料將帶動稀土資源需求快速增加，特別是鐠、釹、鋱、鏑等關鍵元素的需求量有望大幅增長，稀土行業將迎來高光時刻。同時，稀土原料成本佔釹鐵硼永磁材料的生產成本中的60%-75%，稀土原料價格劇烈波動不但影響企業盈利能力，還將直接衝擊釹鐵硼永磁產品競爭力。穩定的稀土原材料價格對於釹鐵硼永磁材料應用市場的健康發展具有重要意義。
我國要繼續加強新型稀土磁性材料的探索、加強高檔稀土磁性材料的開發、使我國稀土磁性材料能持續發展。同時要加強稀土行業自身的整合，不斷提高管理和技術水平，在稀土產業向我國轉移的過程中保持主動地位。總的來説，釹鐵硼永磁面臨着較好的應用前景。
華經情報網隸屬於華經產業研究院，專注大中華區產業經濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定製報告等。涵蓋文化體育、物流旅遊、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備製造、汽車電子、農林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧製造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。