先説下我們昨天視頻的觀點：我並不認為市場風格會發生變化，接下來數個月，市場依然會圍繞着成長方向以及景氣度高的行業進行反覆炒作。
再來看下市場大佬的觀點：6月22日-23日，安信證券2021中期投資策略會召開，（圖1）
對於後市A股配置主線，陳果認為，經濟復甦後整體增速將放緩，“長期成長賽道+短期景氣向上”的公司稀缺性凸顯，會維持高估值。“雖然在外部擾動下這些公司股價也會有回撤，但回撤將是難得的配置機會。”
陳果進一步指出，近年來A股已逐步走出一批資產高速擴張、業績快速提升，全球競爭力不斷加強的硬技術實力成長企業。
他的核心觀點是：成長大於近端盈利大於確定性。
成長股不用只盯着龍頭，一些中小盤也有機會脱穎而出。同時強烈看好上升趨勢的優質賽道：半導體，新能源，醫療服務，軍工，新材料，人工智能。（圖二）
對於這個觀點，我是舉雙手贊同的。在近期的節目中，也是多次給大家關於半導體以及軍工板塊相關的彙總資料。
包括在近期6月18日給大家的關於半導體細分的一些個股走勢非常凌厲。（圖三）
今天最後給大家梳理一下關於軍工上游的一些元器件以及原材料相關個股以及業績預測。軍工企業今年開始執行“十四五”的換裝訂單，軍工上游企業的業績會率先釋放。（圖4）
