端午假期間外圍各種利空普跌，正常A股今天應該低開1%左右，但我A今早開得有些過“高”了，最終結果是該跌還是得跌，開盤後持續震盪下跌回踩。當然今天弱勢還有重要因素，這裏兩天，是銀行年中決算，是企業資金回籠的日子。每年這個時候資金面一定是緊張和清淡的，哪怕外面央媽放了很多水，這個時候也是要回籠做報表的。今明兩天肯定是縮量的，不温不火沒啥大戲的。超短情緒共振反彈正常7月初開始，目前上證回調正好修復周線形態，創業板藉機展開創新高後的回抽洗盤。整體A股短線回落不改變中線向上格局，一旦美股二次探底調整基本結束，A股有望提前展開新的攻勢。美股二次探底有望帶給A股難得低吸機會，三季度行情繼續看好做多A股。
前面説過，今年就是核心資產抱團的慢牛時代，每一次抱團正常都是3到4個月波段上漲，同樣每一次調整也是3個月時間，從3月抱團上漲的食品等基礎消費再到4月抱團的醫藥，7月後都將開啓分化，大級別波段行情陸續結束，只有科技板塊，自從2月底主升見頂後，目前已經調整4個月，非常充分，鯤鵬認為下半年硬核科技將會迎來新一輪波段主升行情，而且疊加政策和產業刺激是趨勢主升最強音，下半年盤面最大的機會，就是硬核科技的波段挖掘機會。對於科技股波段操作整體原則是注意板塊內部的個股運行節奏，迴避上半年漲幅已經巨大的第一批核心科技股，以及累計漲幅巨大的長線機構抱團科技，可以多跟蹤一季度社保和基金新進的中端次新股，還有業績預增一季度資金不斷加倉的低位科技股，只要漲幅有限且周線技術形態仍處於上漲初中期，就可以在這次調整中逢低關注！
具體談一下科技股，科技重點關注的方向依然是消費電子和芯片。去年消費電子先啓動，芯片後啓動，但後啓動的芯片的超級主升浪行情高於消費電子的主升浪大行情。今年到目前為止，也是如此。科技這邊，現在也是消費電子率先啓動下一波主升浪，但芯片後面的下一波超級主升浪行情高度依然高於消費電子。芯片產業鏈從前到後有3個環節，芯片設計、芯片製造、芯片封測。芯片的上一波超級主升浪行情。當時主要爆炒芯片設計和芯片封測兩大領域，代表標的是韋爾股份、兆易創新和晶方科技，但這一波芯片主升浪中，我們認為漲勢最剽悍、機會最大的領域，應該是在芯片製造以及製造過程中用到的芯片材料和芯片設備環節。所以，接下來要重點關注芯片製造、芯片材料、芯片設備的中線大行情機會。
鯤鵬論股：曾任某私募基金經理，管理資產3000萬；有着股票、期貨兩棲15年從業經歷；創始龍虎榜驅動操盤體系，每年提供短線交易服務1000次有餘，近半年勝率平均高達72.8%，曾受邀擔任金融界、中國網、鳳凰網等特約嘉賓。這樣集萬千光環於一體的鯤鵬團隊，只為與瞬變的大盤奏響一曲節奏交響樂。