36氪獲悉,海吉亞醫療發佈公告,於2020年6月16日-6月19日招股,公司擬發行1.2億股股份,公開發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配股權,每股17.00港元-18.50港元,每手200股,預期股份將於2020年6月29日上市。
此外,公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者同意按發售價認購以總額1.43億美元可以認購的有關數目發售股份。其中,高瓴資本、OrbiMedFunds、TigerPacificMasterFundLP、南方基金管理股份有限公司、LakeBleuPrimeHealthcareMasterFundLimited、SagePartnersMasterFund、HudsonBayMasterFundLtd、GoldenValleyGlobalLimited、ForesightOrientGlobalSuperiorChoiceSPC分別認購0.5億美元、0.2億美元、0.16億美元、0.15億美元、0.12億美元、0.10億美元、0.10億美元、0.05億美元、0.05億美元。
根據弗若斯特沙利文的資料,按2019年放療相關服務產生的收入,以及旗下醫院及合作伙伴的放療中心截至2019年12月31日所裝置的放療設備數目計,海吉亞醫療是中國最大的腫瘤醫療集團。
據公告,截至最後實際可行日期,海吉亞醫療通過直接股權所有權或管理權,經營或管理十家以腫瘤科為核心的醫院網絡,遍佈中國六個省的七個城市。此外,公司現時向位於中國九個省的15家醫院合作伙伴(包括託管醫院)就其放療中心提供服務。
海吉亞醫療營收變動
2017-2019年,海吉亞醫療的收入分別為5.96億元、7.66億元、10.86億元。海吉亞醫療的業務主要分為三個方面:醫院業務、第三方放療業務、醫院託管業務。醫院業務是其主要收入來源,2017-2019年,該部分業務的收入佔總收入的比重分別為77.2%、82.3%、87.0%,呈不斷上升趨勢。
2017-2019年,海吉亞醫療的毛利率分別為28.4%、31.2%、30.4%。目前,公司已實現盈利,2017-2019年,公司的利潤分別為-0.47億元、0.02億元、0.40億元。
海吉亞醫療表示,本次所募集資金的60%將用於單縣海吉亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院(均屬我們的自有營利性醫院)的升級,並在聊城、德州、蘇州及龍巖設立新醫院;30%將用於在合適機遇到來時,在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院; 5%用於信息技術系統的升級;5%用於營運資金及其他一般企業用途。