【今日導讀】
產銷均創9月曆史記錄 美股新能源汽車股集體狂歡；
晶圓供應持續緊缺 下游產能滿載、緊急提價；
新標準穩步實施 機構發聲：全產業鏈行業增量近千億級別；
今年上半年我國自動駕駛農機裝備和系統銷售同比增長213%；
兆易創新推出全國產化24nm SPI NAND Flash產品。
【主題詳情】
產銷均創9月曆史記錄 美股新能源汽車股集體狂歡
美股新能源汽車股集體逆市暴漲，蔚來漲超23%，一年時間股價狂飆22倍，市值已達到334億美元（約等於2237億元人民幣），直逼上汽集團（2395億元），相當於兩個廣汽集團市值（1046億元）。其他新能源汽車股也十分火爆，小鵬汽車漲近12%，理想汽車漲近7%，特斯拉漲超3%。中概股開心汽車一度飆漲超300%，收盤漲266.7%。
日前，國務院常務會議通過《新能源汽車產業發展規劃》，進一步明確三方角色劃分，確立市場的資源配置作用、企業的技術路線選擇作用和政府的制定法規標準、監管作用。歐洲方面，主要國家9月新能源汽車註冊量繼續大幅增長，德國、法國、英國新能源汽車本月註冊量約4.1、1.8、3.4萬輛，同比增加341%、217%、157%，各國針對新能源汽車產業的刺激政策成效顯著。另一方面，根據中汽協數據，9月國內新能源汽車產銷分別完成13.6萬輛和13.8萬輛，同比分別增長48.0%和67.7%，環比分別增長28.9%和26.2%，產銷均創下9月曆史記錄。海通證券分析指出，受去年同期基數較低的影響，自下半年以來新能源汽車持續高速增長，9月新能源汽車產銷均創歷史新高，標誌着新能源汽車行業已重回增長軌道，從長期看，新能源汽車將持續貢獻增量。
A股上市公司中，欣鋭科技是最早從事車載電源產品研發、生產、銷售和服務的企業之一，產品主要配套小鵬汽車、比亞迪、威馬汽車、現代汽車等國內外品牌整車廠商。文燦股份已批量為特斯拉汽車、上海蔚來汽車、奔馳汽車供應鋁合金車身結構件。隆盛科技生產的為新能源汽車電機配套的馬達鐵芯產品，主要終端客户有大眾MEB base+，廣汽集團、蔚來汽車等。
晶圓供應持續緊缺 下游產能滿載、緊急提價
富滿電子發佈調價通知稱，由於晶圓價格大幅上漲，導致公司產品成本大幅上升且嚴重缺貨。公司決定，8205系列產品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎上，再上調0.05元。此前，富滿電子在互動平台表示，受上游晶圓供應緊缺影響，公司產品已經開始漲價。
由於疫情帶來遠距教學、在家工作等終端硬件商機需求大開。進入第三季度以來，由於市場對電源管理芯片、功率器件、顯示面板驅動IC，以及CMOS圖像傳感器等需求愈加強勁，再加上新增產能有限，使得全球市場的8寸晶圓代工產能吃緊。產業生產和需求旺季的到來，無論是12寸還是8寸晶圓代工廠產能都供不應求。聯電為應對8英寸緊缺的情況，目前已緊急提高價格。據Digitimes報道，蘋果對iPad Air 4、iPhone 12和Mac上5nm芯片的訂單非常強勁，台積電相關產能已經滿載，並將持續到年底。國聯證券分析指出，車用電子、物聯網等新應用正進入快速成長期，將持續帶動電源管理IC、MOSFET、MCU需求增長。這些產品將繼續提升8英寸產能需求，8英寸廠產能將持續景氣。
A股上市公司中，賽微電子在瑞典擁有一座成熟運轉的MEMS晶圓廠，內含一條8英寸產線和一條6英寸產線。公司北京產線仍在建設階段，一期產能為10000片/月，總設計產能為30000片/月。華潤微一共擁有5條晶圓片生產線，在無錫擁有3條六英寸生產線，年產能約為247萬片；一條8英寸生產線，年產能73萬片。
新標準穩步實施 機構發聲：全產業鏈行業增量近千億級別
根據國家發改委等11部門此前發佈的《關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》，輕型汽車國六排放標準顆粒物數量限值生產過渡期截止時間由2020年7月1日前調整為2021年1月1日前。此外，根據生態環境部計劃，今年12月1日起，凡不滿足標準第四階段要求的非道路移動機械不得生產、進口、銷售，排放標準開始向國四切換。2021年7月1日起，新售重型柴油車也將開始實施國六a階段標準。
海通證券報告指出，國五標準下汽油車尾氣後處理裝置主要採用汽油機三元催化器，國六標準下需要增加汽油機顆粒捕集器；柴油車在國五標準下主要採用柴油機選擇性催化還原器，國六標準下需要增加柴油機氧化催化器、柴油機顆粒捕集器。隨着汽柴油車輛國六標準的實施，尾氣後處理行業有望迎來高速增長期，根據測算，在國六標準帶動下，預計2020-2022年我國尾氣後處理市場空間分別為669、770、816億元。
A股上市公司中，隆盛科技明確以EGR閥、冷卻器、節氣門作為支撐國六項目的三大核心產品，為雲內動力、全柴動力等主機廠在各個發動機排量段領域提供完整的EGR系統解決方案。銀輪股份產品主要是廢氣再循環EGR和顆粒捕捉DPF，據渤海證券報告指出，公司EGR冷卻器上佔據龍頭地位，在SCR產品上市佔率排第7。
今年上半年我國自動駕駛農機裝備和系統銷售同比增長213%
據媒體報道，今年1-6月，我國累計銷售各類自動駕駛農機裝備和系統1.17萬餘台套，同比增長213％。自動駕駛農機裝備可以降低農藥化肥使用30％以上，提升作業效率50％以上，在農作物耕種收生產中發揮了積極作用。
數據顯示，目前我國自動駕駛系統在農機上滲透率低於1%，遠遠落後於美國40%的滲透水平，具備較大的增量空間。安信證券李哲認為，隨着農作物種植的全程機械化和全面機械化趨勢不斷髮展，智能化技術發展將成為我國農機裝備發展的驅動力，農機企業將迎來市場契機。上市公司中，中海達已攜手百度Apollo計劃，共同研發北斗導航無人農機自動駕駛系統；中聯重科是國內首家AI農業裝備製造企業，產品覆蓋土地耕整、種植、田間管理、收穫、烘乾、秸稈綜合利用等農業生產全過程，公司的農機產品已初步實現了自動駕駛、自動收割、智能烘乾等功能。
兆易創新推出全國產化24nm SPI NAND Flash產品
兆易創新今日正式推出全國產化24nm工藝節點的4Gb SPI NAND Flash產品——GD5F4GM5系列。該系列產品實現了從設計研發、生產製造到封裝測試所有環節的純國產化和自主化，並已成功量產，標誌着國內SLC NAND Flash產品正式邁入24nm先進製程工藝時代。