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“聰明錢”每週都在幹什麼？通過超大單主力資金、行業流向、兩融數據或許可以窺見一二。
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主力資金恐慌大出逃
上週還在説主力資金有畏高跡象，本週就應驗了，上證指數創出近7個月新高後快速下滑，一度觸及30日均線，最終險守20日均線。隨着指數的快速下行，本週超大單主力資金淨流出金額較上週巨幅增加為1625.67億元，波動進一步加劇。
從單日超大單主力資金流向來看，本週5個交易日全部為淨流出，並且單日淨流出金額均在100億元以上。其中，週四當天的淨流出金額最為恐怖，高達647.89億元，創出了近半年單日淨流出金額新高。此外，週二的淨流出金額也比較高，接近400億元。這顯示主力資金終究是信心不足，選擇在前期高點位置拋出兑現利潤。
▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向
而從近半年內的21個交易周來看，本週超大單主力資金淨流出金額處於高位。
▲近半年內單週兩市超大單主力資金流向
“喝酒吃藥”成避風港 6連跌最慘妖股迎來資金搶籌
本週，兩市被主動淨買入超過1億元的個股較上週大幅減少為177只；被主動淨賣出超過1億元的個股較上週明顯增加為783只，這顯示出市場情緒快速降温，接近冰點。
本週在前期領漲的資源股全面下挫的背景下，調整已久的白酒和醫藥醫療股反而重新受到資金的照顧。藥明康德不懼高管減持的消息，連收4根陽線創出1個多月新高，被淨主動買入近26億元居首；此外，茅台和山西汾酒也迎來淨主動買入，金額分別為近21億元和13億元。最值得關注的是天音控股，由於收購榮耀傳言落空以及被質疑信披問題，本週股價從歷史高位連續慘跌，幾乎跌去8月漲幅的一半，累計周跌幅近40%。不過，在這期間卻被主力資金暗中淨主動買入近17億元，或許後市還有變數。
▲本週兩市超大單主力資金淨主動買入前10只個股
在淨主動賣出方面，仍然集中於前期的行業龍頭白馬股。中國平安由於消息面的利空，股價在週五再創近4年新低，被淨主動賣出近39億元居首。與之惺惺相惜的應該是格力電器，股價在週五也是再創2年半新低，被淨主動賣出23.5億元。當然，TCL科技也不容樂觀，股價也幾乎創出了年內新低，被淨主動賣出近23億元。
▲本週兩市超大單主力資金淨主動賣出前10只個股
淨流入行業“吃零蛋” 資源股行情來得快去得更快
隨着行情走弱，本週的28個申萬一級行業無一出現主力資金淨流入。只有綜合行業和通信行業稍好一點，淨流出金額均不及10億元。
在淨流出行業分佈方面，淨流出金額超過100億元的行業數量較上週巨幅增加為9個，其中有色金屬行業的淨流出金額更是高達427億元！此外，採掘行業、化工行業的淨流出金額也超過100億元，這證明資源類週期股的行情確實是來得快也去得快。
▲本週申萬一級行業主力淨流入金額排名
兩融餘額衝高回落 融資客狂甩券商股
在9月10日至本週四的4個交易日中（本週五的兩融數據將由交易所在下一交易周的第一個交易日公佈），兩市融資融券餘額在1.9萬億元上方小幅上行，再創6年多新高，不過週四明顯回落。
▲近20個交易日兩市融資融券餘額變動
同上週一樣，新能源概念的特變電工仍然最受融資客喜愛，股價雖然從歷史高點下滑，但仍然被融資淨買入近5.3億元居首。此外，部分不被主力資金看好的資源類週期股也獲得融資淨買入，例如：華菱鋼鐵、廣匯能源、中國石油、錫業股份等。中國石油周內大漲12%，顯然是主力資金和融資客合力的成果。
▲本週融資淨買入前10名個股
在融資淨賣出個股方面，融資客意外地大力拋出券商股，包括華泰證券、東方證券、興業證券、東方財富在內的券商股均被融資淨賣出，顯示出逢高出貨的衝動。不過，融資客賣得最多的還是從6年新高處滑落的包鋼股份，被融資淨賣出8.7億元居首。
▲本週融資淨賣出前10名個股
（本文數據來源於Wind、Choice）
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每日經濟新聞