A股機構動向參考 | 麒麟電池刺激熱管理 HJT再度爆發
【今日覆盤】
今天滬指終於順利站上半年線,突破了所有均線,意味着行情往上突破已經沒有懸念。北向資金再度流入96億元,主要買入貴州茅台(600519.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。
昨晚海汽集團(603069.SH)被關小黑屋被認為是監管層給汽車炒作降温,但依然擋不住投資者的炒作熱情,高標品種集泰股份(002909.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)今天再度漲停奠定了做多基調。寧德時代(300750.SZ)推出麒麟電池的利好又刺激了一波。小康股份(601127.SH)、安凱客車(000868.SZ)再度走出連板,其它漲停的一堆,麒麟電池核心是熱管理,這塊正宗品種是松芝股份(002454.SZ)及科創新源(300731.SZ)、銀輪股份(002126.SZ)。
光伏方面隆基再次刷新HJT電池效率,這對於HJT電池概念又是一個提振,寶馨科技(002514.SZ)、金辰股份(603396.SH)上板,連續提到的鈣鈦礦設備龍頭京山輕機(000821.SZ)繼續漲停。反覆提到的智能機器人巨輪智能(002031.SZ)太生猛了,第一個漲停挖掘,到今天連續四個板。從今天表現看,依然強勢不改。
這兩天吹得比較兇的是丁晴橡膠或將代替PVDF進入鋰電領域的消息,其中道恩股份(002838.SZ)是該領域唯一上市公司產能1000噸,神馬電力(603530.SH)研發了各種丁晴橡膠。不過,已經不好接力。
其它還有旅遊類,如麗江股份(002033.SZ)、張家界(000430.SZ)等,這類品種要看疫情的管控情況。至於昨日提到的深圳本地股,因為沒有新的利好刺激,整體沒有表現,只有一個新品種深賽格(000058.SZ)走出來。而券商股也因為缺乏刺激未能持續。
光伏
國家能源局發佈數據,1-5月份,全國太陽能發電裝機容量約3.3億千瓦,同比增長24.4%;6月17日海關總署發佈數據,5月國內太陽能電池組件出口額277.84億元,同比增長94.7%,HJT電池技術逐漸成為光伏電池片主流技術。
亞瑪頓(002623.SZ):擬25億元收購鳳陽硅谷100%股權,全市場極少數能大規模批量生產1.6mm超薄光伏玻璃的廠商之一,國內多家頭部組件企業和特斯拉Solar Roof系列產品的重點供應商;原片產能從近2000噸提升至近6000噸/天。
汽車熱管理
寧德時代23日發佈CTP3.0麒麟電池:系統集成度創全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達255Wh/kg,實現整車1000公里續航。通過電芯大面冷卻技術,麒麟電池可支持5分鐘快速熱啓動及10分鐘快充。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量,相比4680系統提升13%,實現了續航、快充、安全、壽命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟電池將於2023年量產上市。
科創新源(300731.SZ):2021年新增兩條液冷板產線,一條供動力電池使用的釺焊式液冷板(預計產能80萬套/年)和一條供儲能使用的吹脹式液冷板(預計產能150萬套/年),子公司是寧德時代電池液冷板的主力供應商。
康盛股份(002418.SZ):2022年起已進行批量訂單生產,前端液冷板已完成設計研發工作,目前產品處幹驗證階段。
【掘金龍虎榜】
中科三環(000970.SZ):多主力現身龍虎榜,機構席位買入5777萬元,深股通大單對倒賣出1400萬元,買五是知名遊資的席位買入5472萬元,當日淨買入8150萬元,該股今日高開強勢漲停,預計壓力位在前期高點17元附近。
基本面分析:釹鐵硼景氣,公司Q1業績繼續高增長。業績亮眼主要得益於釹鐵硼產品價格大幅上漲、公司加大市場開拓力度帶動產品訂單增長、以及原材料集中採購帶來成本控制優勢。
擴產順利推進,業績彈性可期。公司現有釹鐵硼毛坯產能總計2.15萬噸/年,計劃今年擴產1萬噸燒結釹鐵硼毛坯產能,目前項目推進順利,預計2022年底或2023年初完成擴產,屆時將具備燒結釹鐵硼毛坯產能3萬噸和粘結釹鐵硼毛坯產能1500噸,合計產能將達到3.15萬噸。2022Q1公司已完成6.77億的配股募資,用於寧波科寧達基地新建及技改項目(新增燒結釹鐵硼磁體合金毛坯產能3262.5噸)和中科三環贛州基地新建項目(新增燒結釹鐵硼毛坯產能5000噸)。在現有擴產計劃的基礎上,如市場及訂單情況繼續向好,公司有望在2024年底將燒結釹鐵硼產能擴至5.1萬噸,對未來業績形成持續驅動力。
全球多國加速新能源汽車、風力發電等碳中和相關領域的產業推進,將帶動中高端釹鐵硼下游需求持續旺盛。
【機構調研】
中航高科(600862.SH):近期獲寶盈基金、同泰基金、富榮基金、金鷹基金等機構密集調研。
基本面分析:公司2022年營收目標為45億,同比增長18%、利潤總額目標為8.9億,同比增長25%。
子公司中航復材投資設立合資公司涉足PMI泡沫領域,不斷增強公司核心競爭力。此次公司通過投資設立中航贏創的方式拓展PMI泡沫業務,有利於推動公司完善材料技術體系,進一步拓展市場份額,不斷增強公司的核心競爭力。
軍民市場共驅碳纖維復材行業的持久高增長,公司將顯著受益。1)軍用:中美軍機數量差距大,複合材料在先進戰機上的用量佔比持續提升,殲擊機復材佔比從二代機的10%以下提升至四代機的30%以上。2)民用:窄體客機復材佔比接近20%,寬體客機復材佔比可達50%以上。商飛預測截至2039年中國客機預增8725架,復材預浸料需求大。公司將藉助C919、CR929、ARJ500配套分享廣闊市場。3)公司基於卡位效應將顯著受益於行業增長。疊加國企改革,“提高國有資本效率”,鼓勵中長期激勵,資產證券化率不斷提升,公司亦有望受益。