上證上破了20天線，某坤神被贊歸位，這個意外“復寵”應該還可以堅持一到兩週。
我親愛的你們呢？可還好？在刷劇還是焦急等待唐老師那邊“老師”們、”校長”們的續集？
有讓大家開心的事情都挺好的，畢竟今年的股市讓大多數人都不太開心。
從成交上來看，三月份比較明顯縮量了50%，進入比較漫長的估值修復期或者叫機構分析師們稱的結構性牛市期，直白點其實就是熊市。熊市也不是沒有機會賺錢，比如熊市出大妖，最近瘋狂拉昇的碳中和、服裝等等；比如跌了七八個月的科技股、數字貨幣板塊最近表現亮眼。
創業板跌回了去年的振盪區間——反彈也同時進入阻力區。
而上證的反彈非常剋制，多根實體陽線但一直在縮量，接下來只要放量都是需要警惕的。
跟大家説一個挺出名的量化策略，這個策略索羅斯非常拿手，叫趨勢反轉策略。
在我們大A上這個策略的交易標準是，在每個月底的最後一個交易日完成如下操作，融券做空前三個月滬深300股票（非滬深300標的不能融券做空）漲幅最多的10%，買入做多前三個月跌幅最大的滬深300標的10%。自2010年到2020年，這個策略的年化收益是21.5%，阿爾法是0.18，夏普比例是1.97（非常優秀）；勝率57%。最大回撤是37%，最大回撤出現在2015年2月－5月。
分析：以上策略從夏普比例上、年化收益上非常優秀了，十年大致7倍的收益。但是這個策略最大的回撤出現在2015年2月至5月，跌掉了37%，而同期的滬深300指數拉昇了1600點。由此可見，在強烈拉昇的牛市行情下，不適合頻繁換股博反轉，但是在上升趨勢一旦終結後，這麼操作卻迅速產生了阿爾法超額收益。
這個量化策略帶給我們目前的操作意義是：不要在熊市裏追高，忘掉你在牛市裏那些賺錢的方法，不要格局，不要格局，不要格局，做多跌到18層地獄裏的那一些股。
本週三為陽線，其他為陰，要防風險。