獨家｜銀億股份重整草案獲高票通過 銀泰系沈國軍參與重整

財聯社（杭州，記者 劉科）訊，母公司進入破產重整程序的寧波知名民企銀億股份有限公司（000981.SZ）12月11日晚間公告，在浙江省寧波中院的主持下，銀億股份第二次債權人會議召開，表決通過了《銀億股份有限公司重整計劃（草案）》。

據財聯社記者瞭解，知名民企中國銀泰集團旗下公司作為嘉興梓禾瑾芯股權投資合夥企業(有限合夥)（下稱“嘉興梓禾”）的聯合投資人，共同參與銀億股份的破產重整；嘉興梓禾的核心團隊多為芯片業內人士，其成為銀億股份破產重整的戰投，或是欲借道銀億股份，拿下康強電子（002119.SZ）的實際控制權，以此來運作在芯片領域的佈局；銀億股份債務受償不足部分將以股抵債，以此實現上市公司的債務剝離。

銀泰系沈國軍參與重整

為推動銀億破產重整，寧波市政府組織相關部門和中介機構，成立了銀億債務清算組，專班小組成員包括：寧波市政府金融工作辦公室、銀保監會寧波監管局、證監會寧波監管局、寧波中院、包括金杜律師事務所在內的中介機構。從這些組成機構可看出，此次銀億股份債務不僅規模龐大，涉及的債務和股權關係繁雜，且還牽扯到很多債權人、員工。

據財聯社記者瞭解，銀億股份負債規模155億元左右，工商銀行、浙商銀行、崑崙信託、稠州銀行等機構均踩雷其中，上述債權人組成破產重整債權人委員會，主席行為中建投信託。

10月28日，銀億股份曾公告稱，在寧波中院的監督下，確定由嘉興梓禾瑾芯股權投資合夥企業(有限合夥)作為公司重整投資人，其投資總報價為人民幣32億元。

據財聯社記者獨家獲悉的信源瞭解，國內知名民企中國銀泰集團旗下公司作為嘉興梓禾的聯合投資人，共同報名參與了銀億股份破產重組投資人的遴選；嘉興梓禾及其聯合投資人銀泰系企業一共向銀億股份破產重整遴選委員會出具了超過120億元的資金證明；銀泰系參與的主體公司為銀泰（海南）文化旅遊產業發展有限公司（下稱”銀泰海南文化旅遊“）。

一位接近銀億債務清算組核心人士告訴財聯社記者，“銀泰作為嘉興梓禾聯合投資人共同參與銀億的重整投資，銀泰海南文化旅遊在後續曾向清算組確認，其參與銀億股份破產重整的投資無任何變化。”

天眼查資料顯示，銀泰海南文化旅遊為浙江銀泰旅遊發展有限公司的全資子公司，股權穿透後，實控人為寧波籍知名浙商大佬沈國軍。

目前，銀泰系旗下控股或參股的公司眾多，其中包括京投發展（600683.SH）、百大集團(600865.SH)、鄂武商A（000501.SZ）、銀泰資源（000975.SZ）、南都物業（603506.SH）、恆林股份（603661.SH）、銀泰商業（01833.HK）7家直接或間接持股的上市公司。

值得注意的是，中國銀泰集團董事長沈國軍和銀億集團董事長熊續強在過往就有交集，沈國軍擔任甬商總會會長，而熊續強是甬商總會聯席會長。

對於銀泰參與銀億股份破產重整的相關事宜，11日晚間財聯社記者未能聯繫到銀泰集團相關負責人予以置評，銀億股份董秘趙姝則向財聯社記者表示不予置評，“請以後續公告為準”。

重整草案獲高票通過

11日晚間，一位接近債權人委員會人士告訴財聯社記者，主要債權人均派代表參與當日召開的債權人會議的投票，本次重整計劃草案獲得高票通過，主要內容涉及三塊，“一是債務剝離，確認上市公司債務受償不足部分以股抵債，以此實現上市公司的債務剝離；二是債轉股價格為3.96元（增發除權後），超過銀億股份目前停牌價，這意味着債權人對方案是高度認可；三是對未來32億資金的使用，原則上將絕大多數用於上市公司日常經營，這將為銀億股份未來發展增加活力。”

前述人士透露，“本次債權人會議，分別由有財產擔保債權組和普通債權組對重整計劃草案進行表決，各組表決情況中，出席本次會議的有表決權的有財產擔保債權人共2家，分別為寧波開發投資集團有限公司和浙江股交中心旗下的浙江浙裏投資管理有限公司。”

財產擔保債權組的這兩家機構均表決通過，表決同意重整計劃草案的債權人所代表的債權金額為3.14億元，佔該組債權總額的100%，超過該組債權總額的三分之二。

公告顯示，出席本次表決的普通債權人共127家。其中，表決同意重整計劃草案的債權人共123家，佔出席會議的該組債權人的96.85%，超過該組出席會議債權人的半數；表決同意重整計劃草案的債權人所代表的債權金額為68.57億元，佔該組債權總額71.76億元的95.55%，超過該組債權總額的三分之二。

前述接近債權人委員會人士稱，“因本次重整計劃包含債轉股的方案，債權人更關注銀億股份的後續經營，嘉興梓禾的方案中，包含了相對完整的後續經營計劃，這也是重整草案獲得高票支持通過的重大原因。”

接手團隊多為芯片業內人士

目前，銀億股份破產重整的戰投確定為嘉興梓禾。公開資料顯示，嘉興梓禾成立於2020年8月，股東為中芯梓禾創業投資(嘉興)有限公司和赤驥控股集團有限公司（下稱“赤驥集團”），實控人為此前從未進入公眾視野的寧波籍商人葉驥。

中芯梓禾創業投資（嘉興）有限公司法人為鄭昕。工商資料顯示，鄭昕原任中芯科技股權投資基金管理（寧波）有限公司、寧波市集成電路產業基金管理有限公司總經理，上述兩家公司的股東均有中芯國際（688981.SH）旗下的投資平台公司中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司，鄭昕曾參與投資多個半導體項目，包括中芯國際（紹興）、豪威科技、唐人制造、珠海冠宇、廈門雲天等。

天眼查信息顯示，由鄭昕擔任法人的中芯科技股權投資基金管理（寧波）有限公司，曾是紹興市韋豪股權投資基金合夥企業（有限合夥）的執行管理人，鄭昕作為委派代表，投資了北京豪威科技有限公司。北京豪威科技在2018年與A股上市公司韋爾股份（603501.SH）完成重組，目前韋豪基金是韋爾股份的第二大股東。

此外，鄭昕還作為紹興越城產業基金委派代表，投資了中芯紹興項目，兼任中芯集成電路製造（紹興）有限公司董事。公開材料顯示，2018年3月，中芯國際、紹興市政府、盛洋集團共同出資設立中芯紹興項目，2019年6月實現主體工程結頂，同年11月 8英寸集成電路特色工藝生產線正式投產，目前該項目已進入浙江省重點項目的集成電路類項目。

值得注意的是，由葉驥擔任法人的浙芯集成電路（浙江）有限公司（下稱”浙芯集成電路“）在2020年12月初完成了工商變更，自然人張黎替換葉驥成為浙芯集成電路的法人。資料顯示，張黎曾擔任長電先進副總經理、長電集成電路（紹興）有限公司總經理，在國內先進封裝領域頗有名氣。

某種跡象表明，嘉興梓禾成為銀億股份破產重整的投資人，是欲借道銀億股份，拿下康強電子的實際控制權，以此來運作其在芯片半導體領域佈局的深度考量在。

公開資料顯示，2020年3月底，由葉驥實際控制的寧波市產城生態建設集團有限公司簽約嘉興產城半導體產業園項目，該項目計劃用地規模約400畝，計劃總投資106億元。

12月11日，寧波本地一位資本圈人士向財聯社記者分析，“最初（葉驥）是想拿下康強電子控制權，但銀億是康強電子的第一大股東，如果不跟銀億談好，是運作不了的。這也是康強電子過去多年面臨的困境，股權結構很分散。或是考慮到此，才被迫介入銀億重整事宜，只有拿下銀億股份的重整，才可能獲得康強電子的控制權，才能與其在半導體芯片領域的深度佈局關聯起來。”