9月底，易方達投顧服務已在招行“招贏通”等平台上線，為服務機構客户奠定了系統基礎。據悉，日前恆生電子已與易方達簽署投顧服務協議，選擇股債平衡型策略，委託易方達投顧為其提供全權委託的管理型基金投顧服務。這是易方達投顧服務的首個上市公司機構類客户。
作為專注於為金融行業提供一站式系統解決方案的技術專家，恆生電子服務的客户遍佈銀行、保險、券商、基金等各類金融機構，在服務客户的過程中，恆生電子沉澱了深厚的行業洞察。恆生電子內部人士表示：“今年初，恆生即與易方達投顧開始了業務系統上的合作，在協助易方達進行相關係統建設的同時，我們也看到了易方達對投顧業務的重視和投入，瞭解了易方達對投顧業務的完整佈局以及團隊的專業性。”
據相關人士介紹，易方達投顧業務從一開始就確立了獨立、客觀的發展定位。在架構上建立起了完整的投研、金融科技、市場、技術等團隊，立足於買方代理，真正從客户利益出發，獨立客觀、專業全面地從全市場優選基金產品，構建出合理的基金組合。
易方達投顧投資總監安偉先生有近20年大型險資基金投資管理經驗，長期專注於基金投資研究，投研團隊其他成員也有着豐富的基金投資、研究經驗，工作經歷覆蓋海外金融機構、國內基金公司、券商研究所等大型機構。
目前隨着銀行理財向淨值化轉型，理財收益不斷下降，越來越多的企業將目光投向了基金市場。然而目前市場上的公募基金數量已遠超股票數量，基金投資、研究愈發需要專業。對於企業來説，怎樣才能選擇到合適的基金產品進行投資是當前面臨的一大難題，專業投研隊伍的建設也非一日之功，“將專業的事，交給專業的人”或是理性的選擇。這種根據協議代客户做出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策，並代客户執行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請的管理型基金投顧業務，為從根本上解決企業自有資金“投資難”的問題提供了一個新的解決方案。