【今日覆盤】
連續上漲之後，今天出現調整。寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)的走弱對賽道股起到拖累作用。北向資金今天淨流入36億元，主要買入貴州茅台(600519.SH)、招商銀行(600036.SH)、特變電工(600089.SH)等。
有人把股市下跌理解為證券和石油的上漲導致，因為從歷史慣例來看，除了在牛市市場，一般情況下券商和石油一動，大盤就比較危險。這兩個板塊和大盤是反向關係。
但仔細分析，這兩個板塊的上漲已經脱離了傳統的拉指數含義，內在還是有一些邏輯支撐的。比如説證券板塊，龍頭光大證券(601788.SH)已經二連板，估值偏低是其中原因，2022年5月26日1.27倍PB，處於歷史分位數1.50%。另外就是破淨。但今天並非是全線上漲，部分上漲炒作的依然是題材，以前炒的是券商之間的合併，現在是炒的重組合並，如券商對應有銀行的。如光大證券(601788.SH)、浙商證券(601878.SH)、招商證券(600999.SH)；還有金控平台概念的哈投股份(600864.SH)。
油氣這塊主要是國際期貨價格的大漲，龍頭是仁智股份(002629.SZ)，中軍中曼石油(603619.SH)。大塊頭中國海油(600938.SH)再度創出上市以來的高點。外資行已經喊出油價會上漲到150美元。昨日提到的昔日妖股貴州燃氣(600903.SH)趕上了風口，今天再度上板。
連續提到的超超臨界題材開始分化，提到的龍頭科遠智慧(002380.SZ)再度漲停，預計明天和常寶股份(002478.SZ)PK一下。
熱度很高的汽車板塊今天沒有持續，寧德時代(300750.SZ)因為有利空壓制了整體情緒。碩果僅存的是昨日提到的國機汽車(600335.SH)一字板，板塊能否修復關鍵看週五復牌的中通汽車(000957.SZ)能否再度走強。
化肥這塊總體走勢堅挺，雲圖控股(002539.SZ)上板，磷肥鉀肥的主力品種都在走趨勢上升，如雲天化(600096.SH)、興發集團(600141.SH)等。市場另外挖掘的是磷肥上游的硫酸，漲價同比超80%。主要品種粵桂股份(000833.SZ)漲停，但位置太高，其它有上海雅士(603329.SH)、司爾特(002538.SZ)。還有光伏上游的晨光新材(605399.SH)、聯泓新科(003022.SZ)。
油氣
6月8日，美國得州自由港LNG終端發生爆炸，歐美石油、天然氣大漲。昨日，WTI7月原油期貨收漲2.7美元，漲幅2.26%，報122.11美元/桶，為3月8日以來近月合約最高收盤價格。布倫特8月原油期貨收漲3.01美元，漲幅2.5%，報123.58美元/桶，也是3月8日以來的最高水平。近日，多家機構上調國際油價預期，年內甚至看高至每桶150美元。
仁智股份(002629.SZ)：從事各類油田化學品開發、生產、銷售等國內進出口貿易，近期國際原油價格大幅上漲，油價突破120美元。
農業
6月8日，農村農業部發布國家級轉基因種子審定標準。下週一，美國農產品產品報告(小麥、玉米、大豆、棉花)，大概率減產。近年來抗草銨膦轉基因作物已在亞洲、歐洲、澳洲等部分國家推廣種植，草銨膦的抗性基因被導入了水稻、小麥、玉米、大豆、棉花、馬鈴薯等20多種作物中，草銨膦已成為全球第二大轉基因作物除草劑。近年來，隨着跨國公司研發的抗草銨膦基因新產品推廣應用和上市，草銨膦需求有望進一步提升。
大北農(002385.SZ):轉基因玉米獲得生物安全證書，擬定增募資不超22.6億元用於飼料生產等項目。
利爾化學(002258.SZ):公司現有草銨膦產能合計1.84萬噸，2021年草銨膦原藥在國內市場的市佔率高達50~60%。
【掘金龍虎榜】
聯泓新科(003022.SZ)：機構參與度活躍，今日出現分歧，遊資接力，機構席位賣出1756萬元，深股通對倒賣出1282萬元，當日淨買入1491萬元，該股今日放量漲停，預計壓力位在年線附近。
基本面分析：EVA價格維持在高位，國產替代持續推進。截至公司一季報披露日，EVA產品價格較年初上漲超過30%，長期以來國內EVA高度依賴進口，進口依存度大於50%，特別是生產難度高的高VA含量EVA產品的進口依存度更高。預計未來相當長時間內將維持較高的景氣度和良好的盈利能力。
募投項目和技改項目有序推進，打造光伏、鋰電、可降解新材料平台。募投項目“EVA裝置管式尾技術升級改造項目”，已於2022年一季度完成改造，將EVA裝置的產量提升至15萬噸/年以上;募投項目“10萬噸/年鋰電材料-碳酸酯聯合裝置項目”計劃於2022年底前建成中交。新建項目方面，公司2萬噸/年超高分子量聚乙烯和9萬噸/年醋酸乙烯聯合裝置項目各項工作有序推進中，計劃於2023年上半年建成。公司年產20萬噸乳酸及13萬噸聚乳酸項目計劃於2023年底一期建成投產，2025年底二期建成投產。此外，公司規劃由全資子公司聯泓格潤為投資主體，建設5萬噸/年PPC生產線，預計項目建設週期3年，同時佈局20萬噸/年環氧丙烷裝置，實現原材料配套自給。
【機構調研】
蘇農銀行(603323.SH)：近期獲南方基金、華夏基金、廣發基金、嘉實基金等機構密集調研。
基本面分析:公司一季度實現營業收入9.78億元，同比增長6.3%，實現歸母淨利潤3.08億元，同比增長21.4%。
資產規模穩步擴張，貸款維持高增態勢。2021年公司資產規模突破1500億大關，2022年Q1邁上1600億台階，兩期同比增速分別錄得13.8%和14.8%，朝着5年再造一個蘇農銀行的戰略目標穩步推進。信貸投放方面，公司2021全年和2022年Q1增速分別達21.3%和21.8%，其中22Q1單季信貸投放同比多增9.09億元，實現增量增速雙升。從信貸結構看，2021年公司+零售貸款投放景氣度較好，年內分別新增78.94億和56.65億，同比多增51.81億元、13.02億元。票據貼現有所壓降，公司信貸結構紮實優化。
公司戰略定位較為明確，在2021年年初已明確提出“五年再造一個蘇農銀行”的目標，資產質量持續向好，不良率首次降至1%以下。近5年總資產複合增速在江蘇地區9家上市銀行中處於領先地位。將推動公司盈利和ROE持續向好，業績確定性較強。