一、概述
鐵路運輸是鐵路設施、設備運送旅客和貨物的一種運輸方式，是現代運輸主要方式之一，也是構成陸上貨物運輸的兩個基本運輸方式之一。它在整個運輸領域中佔有重要的地位，在社會物質生產過程中起着重要作用。鐵路運輸由於受氣候和自然條件影響較小，且運輸能力及單車裝載量大大，在運輸的經常性和低成本性佔據了優勢，再加上有多種類型的車輛，使它幾乎能承運任何商品，幾乎可以不受重量和容積的限制，而這些都是其它運輸方式所不能比擬的。
鐵路運輸的主要優勢
資料來源：公開資料整理
二、驅動因素
1、政策
作為現代運輸主要方式之一，鐵路運輸行業的發展一直備受國家相關政府部門的重視，近年來陸續出台了一系列相關政策支持、規範行業的發展，為我國鐵路運輸行業的發展提供了良好的政治環境。
中國鐵路運輸部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經濟
我國是全球最大的物流市場，近年來，隨着我國經濟的不斷髮展，居民可支配收入不斷提升，居民消費能力也隨之增強，促進我國物流市場不斷髮展。鐵路運輸作為我國陸上運輸的基本運輸手段之一，在我國日益壯大的物流市場下，也將迎來廣闊發展空間。據資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長11.7%。
2015-2021年中國社會物流總額及增速情況
資料來源：中國物流與採購協會，華經產業研究院整理
3、社會
近年來，國家持續加大對鐵路行業尤其是對高速鐵路的建設力度，我國鐵路總營業里程及鐵路路網密度不斷提升，為我國鐵路運輸行業的發展打下堅實的基礎。據資料顯示，2021年我國鐵路總營業里程達15萬公里，同比增長2.7%，其中高鐵營業里程達4萬公里；鐵路路網密度達156.7公里/萬平方公里。
2015-2021年中國鐵路里程及密度情況
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
三、產業鏈分析
1、產業鏈
從我國鐵路運輸行業產業鏈來看，其上游主要為鋼鐵、機械製造、鐵路設備製造等領域，中游為鐵路運輸行業；下游主要應用於煤炭、工業、基建、電力、消費品、旅遊等領域。
鐵路運輸行業產業示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
鋼鐵是鐵路運輸行業上游關鍵的原材料之一，隨着近年來我國鋼鐵工業的不斷髮展，我國鋼材產量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我鋼材產量達133666.8萬噸，同比增長0.9%。
2015-2021年中國鋼材產量及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
3、下游端分析
由於我國煤炭資源和工業基地地區分佈的不對等，加上鐵路運輸運量大、速度快、成本低等特點，使得煤炭成為我國鐵路運輸最主要的應用領域之一。隨着我國煤炭行業的不斷髮展，在經歷多次調整之後，我國煤炭市場體系也不斷完善。據資料顯示，2016年之前，我國原煤產量連續3年持續下降至34.11億噸，之後隨着產業結構的優化及市場需求的增長，我國原煤產量持續回升，到2021年我國原煤產量達41.3億噸，同比增長5.8%。
2012-2021年中國原煤產量及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
旅遊行業是我國鐵路客運主要的需求領域之一，隨着近年來我國經濟的不斷髮展，居民生活水平的提升，我國旅遊行業也隨之不斷髮展，旅遊人次穩步增長。2020年受疫情影響，旅遊產業受到強力衝擊，我國旅遊人次大幅下降，隨着疫情被有效控制，我國旅遊人次開始回升。據資料顯示，2021年我國旅遊人次達32.46億，同比增長12.8%。
2015-2021年中國旅遊人次及增速情況
資料來源：文化和旅遊部，華經產業研究院整理
四、行業現狀
1、貨運量
鐵路運輸我國主要現代運輸方式之一，在我國經濟社會發展中發揮着重要的作用，在整個運輸領域中佔有重要的地位。隨着近年來我國鐵路運輸行業的不斷髮展，我國鐵路運輸貨運量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國鐵路貨運總髮貨量達47.74億噸，同比增長4.9%。其中國家鐵路37.26億噸，同比增長4%。
2016-2021年中國鐵路貨運總髮貨量情況
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
2、貨物週轉量
從貨物週轉量情況來看，隨着近年來我國鐵路貨運總量逐年上漲，我國鐵路貨運總週轉量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國鐵路貨運總週轉量達33238億噸公里，同比增長8.9%。其中國家鐵路29950.01億噸公里，同比增長9.3%。
2016-2021年中國鐵路貨運總週轉量情況
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
3、客運量
近年來，由於我國高速鐵路的快速發展，其舒適、快捷的特性使得高鐵逐漸成為人們出行的首選方式，促進了我國鐵道運輸客運量的不斷增長。2020年受疫情影響，我國鐵道運輸客運量出現大幅下降，隨着疫情被有效控制，客運量開始回升。據資料顯示，2021年我國鐵路運輸客運量達26.12人，同比增長18.5%，其中國家鐵路25.33億人，同比增長16.9%。
2016-2021年中國鐵路運輸客運量情況
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
4、客運週轉量
從客運週轉量情況來看，和客運量情況相似，2016-2019年期間我國鐵路運輸客運週轉量呈現上漲趨勢，到2020年受疫情影響，客運週轉量下降至8266.19億人公里。據資料顯示，2021年我國鐵路客運週轉量達9567.81億人公里，同比增長15.7%，其中國家鐵路為9559.09億人公里，同比增長15.8%。
2016-2021年中國鐵路運輸客運週轉量情況
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
5、運輸設備
從我國鐵路交通運輸設備情況來看，2021年我國擁有鐵路機車2.2萬台，其中內燃機車0.8萬台、電力機車1.4萬台。擁有鐵路客車7.8萬輛，其中動車組4153標準組、33221輛。擁有鐵路貨車96.6萬輛。
2015-2021年中國鐵路運輸設備數量情況
資料來源：交通運輸部，國家統計局，華經產業研究院整理
6、營收情況
從我國鐵路營收情況來看，2021年國鐵集團着力深化法治化市場化經營，有力有效應對疫情汛情及市場變化帶來的多重考驗，經營管理取得較好成效，企業成本支出、債務規模、資產負債率得到積極控制。國家鐵路完成經營總收入11383億元，同比增收870億元、增長0.3%。
2019-2021年中國國家鐵路總營收情況
資料來源：國家鐵路局，華經產業研究院整理
從我國鐵路營收分佈情況來看，2021年我國鐵路客運收入為3016億元，佔總鐵路營業收入的26.5%；鐵路貨運收入為4359億元，佔總鐵路營業收入的38.3%。
2021年中國鐵路營收細分領域分佈情況
資料來源：國家鐵路局，華經產業研究院整理
7、投資情況
從我國鐵路運輸固定資產投資情況來看，近年來，我國鐵路固定資產投資金額整體處於下降的趨勢，。據資料顯示，2021年我國鐵路完成固定資產投資7489億元，同比增長
2015-2021年中國鐵路固定資產投資情況
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
五、競爭格局
1、市場份額
目前，我國鐵路運輸行業市場集中度較高，市場份額主要由國家鐵路所佔據。從我國鐵路運輸貨運市場來看，2021年我國鐵路貨運總髮送量為47.74億噸，其中國家鐵路貨物發送量為37.26億噸，市場佔比達78.05%；大秦鐵路貨物發送量為6.92億噸，市場佔比為14.5%。
2021年中國鐵路運輸貨運市場份額分佈情況（按貨物發送量）
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
從我國鐵路運輸客運市場來看，2021年我國鐵路客運總量達26.12億人，其國家鐵路客運總量達25.33億人，市場佔比為96.98%；大秦鐵路客運總量為0.36億人，市場佔比為1.38%；京瀘高鐵客運總量為0.35億人，市場佔比為1.34%。
2021年中國鐵路運輸客運市場份額分佈情況（按客運量）
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、重點企業
大秦鐵路股份有限公司是以煤炭、焦炭、非金屬礦、鋼材、金屬礦石等貨物運輸和旅客運輸為主營業務的區域性、綜合性鐵路運輸企業和國有控股公司。據資料顯示，2021年大秦鐵路鐵路運輸業務營收達770.66億元，同比增長8.55%，毛利率達21.86%。
2016-2021年大秦鐵路鐵路運輸業務營收情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
從營收分佈情況來看，2021年大秦鐵路鐵路業務營收中，貨運業務營收為623.73億元，佔比為80.93%；客運業務營收為61.85億元，佔比為8.03%。
2021年大秦鐵路鐵路業務營收分佈情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
六、行業發展趨勢
1、政策利好行業發展
國家鐵路交通是關係國計民生的重大基礎設施，我國始終注重鐵路發展。近年來，多項產業政策均強調發展高速鐵路和城市軌道交通的重要性，並對鐵路建設等提出了明確目標。隨着“中長期鐵路網規劃”、“交通強國”、“高鐵走出去”、“一帶一路”及“新基建”、“構建國內國際經濟雙循環”等國家戰略和發展格局的深入。預計在政策利好下，我國鐵路運輸行業將持續快速發展。
2、鐵路高速化推動行業發展
我國鐵路正在不斷實現高速化發展，《中長期鐵路網規劃》提出，到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大。到2030年，遠期鐵路網規模將達到20萬公里左右，其中高速鐵路4.5萬公里左右。鐵路行業廣闊的發展前景尤其是鐵路的高速發展將給鐵路運輸行業帶來更多的便利，持續推動我國鐵路運輸行業發展。
3、技術進步促進行業發展
隨着物聯網時代的到來，鐵路運輸迎來了新的發展機遇。物聯網技術在我國鐵路運輸的應用，可以實時、準確無誤地採集機車、車輛運行狀態數據，如機車車次、車號、狀態、位置、去向和到發時間等信息，實時追蹤機車車輛和貨物信息。隨着我國高速鐵路、客運專線建設步伐的加快，對鐵路信息化水平的要求越來越高，鐵路通信信息網絡也正朝着數據化、寬帶化、移動化和多媒體化的方向發展，各方面的條件已經基本滿足了物聯網在鐵路運輸領域的推廣和應用。未來，隨着物聯網技術與鐵路運輸不斷融合，我國鐵路運輸行業也將持續向好發展。
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