週二A股跟隨外圍市場全面調整,全天成交僅6883億元,繼續縮量。
業內人士認為,下跌有幾個原因:
一是市場普遍是擔心長假的市場風險,提前退出迴避;
二是歐美股市大跌,影響A股情緒;
三是多位基金經理認為,消費、醫藥、TMT估值仍較高;
第四,市場面臨螞蟻集團、金龍魚等多個“巨無霸”IPO的衝擊。
另外,昨日銀行股盤中突然拉昇,但翻紅之際又展開回落,隨後一路走低,全天倒“V”走勢,打擊市場士氣。
因此,短期看,市場內憂外患的承壓下,還有反覆的可能。但這裏的調整,既是對此前連續上行後的消化,同時也是一次階段性的洗盤,不影響市場中期向好的趨勢。
【螞蟻上市進展】9月22日,據上交所消息,科創板擬上市公司螞蟻集團提交註冊,離正式登陸科創板又近了一步。其科創板審核全程僅用時25天。前三季度營收為1145億至1175億,同比增長38%至42%。這一數字已接近公司2019年全年營收。
【特斯拉電池日】馬斯克宣佈,新的“4680”電池能量密度提高5倍,續航里程提高16%,動力提高6倍,同時由於解決了連續生產問題,特斯拉電池生產線的速度提高了7倍。特斯拉計劃將生產成本減半。馬斯克透露,有信心大約三年後能製造出價格為2.5萬美元的全自動駕駛汽車。
【外圍股市企穩】歐洲主要股指漲跌互現;美股收高,納指漲超180點,漲幅1.71%,標普漲1.05%,道指漲0.52%。特斯拉股價跌5.6%,公司在盤後舉行“電池日”發佈會。
【國企改革】國家級混改基金正在緊鑼密鼓地籌備,有望於近期組建成立。一方面,以中國國有企業結構調整基金、中國國有資本風險投資基金為首的國家級基金系正迅速崛起;另一方面,多地國資基金戰隊也正加速擴容。業內人士認為,不斷壯大的國企改革基金將助力新一輪國企改革進一步深化,也將進一步激發資本市場活力。
【基金動態】2020年對公募基金而言,是刷新紀錄的一年——發行數量和發行份額雙雙創新高。兩組數據足以表明公募基金的火爆:據統計,截至9月21日,年內新成立的基金數量為1059只,發行份額合計22042.14億份。另外,科創50ETF發行異常火爆。9月22日,首批4只科創50ETF全部一日售罄,一日狂賣總額近1000億元,比例配售已成定局。
【券商合併傳聞】昨日兩家安徽籍券商股華安證券、國元證券的同步上漲再次引發市場猜想。此前,市場一直有國元證券與華安證券合併的傳聞。國元證券多次回應關於是否會與華安證券合併的問題時表示,“目前公司並無與華安證券的併購計劃,公司若有相關併購重組計劃將會及時進行公告。”對此,華安證券同樣多次回應稱,“截至目前,公司不存在應披露而未披露的重大資產重組事項。”
【白酒股利空】週二下午兩點,中紀委網站顯要位置突然發佈題為《警惕高端白酒漲價引發不正之風回潮》一文。文中指出,臨近中秋、國慶雙節,以茅台、五糧液等為代表的國內高端白酒漲價、提價的消息不斷,多款白酒產品的價格衝上歷史高點。輿論擔憂,高端白酒價格持續走高,會超越正常人情往來和宴請需求,助推公款吃喝、違規收送節禮等不正之風回潮。
1、阻燃劑
磷系阻燃劑供求關係進一步緊張,今年以來暴漲50%!
進入9月,工程塑料阻燃劑(BDP)的價格,已突破3萬元/噸,站上3.2萬元/噸位置,年內漲幅近50%。而經銷商的報價,已經漲至3.5-3.6萬元/噸,月內漲幅近20%。
近日,證券時報·e公司從產業鏈上下游企業獲悉,今年以來,隨着歐盟無鹵化強制推廣在即,無滷阻燃工程塑料PC(聚碳酸酯)綜合成本優勢大幅提高。在此背景下,磷系阻燃劑的應用場景不斷增加,需求正在不斷增長。而供應方面,關停的缺口還未補上,三季度又遇上行業減產,從而使得磷系阻燃劑的供需矛盾愈加強烈。
相關公司:
萬盛股份、晨化股份
2、半導體
國內MOSFET廠商接連發布漲價通知 產業鏈公司望受益
受上游晶圓供應緊缺情況的持續影響,近日,深圳兩家MOSFET廠商啓動漲價,漲幅達到20%。MOSFET是最基礎的電子器件,應用範圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領域。三季度以來MOSFET供需轉暖,業內預計需求暢旺將延續至年底,產業鏈公司望受益。
捷捷微電:國內晶閘管龍頭
聞泰科技:旗下安世半導體MOSFET器件市場佔有率全球前三
3、疫苗板塊
流感疫苗需求較往年明顯提前、批簽發規模同比猛增
今年各地天氣轉涼較早,疊加新冠肺炎疫情影響,大眾對流感疫苗的需求較往年提前,且需求量大幅增加。甘肅省第一輪調度的6萬支流感疫苗已在8月底前接種完畢。據北京市朝陽區某社區衞生服務中心的工作人員反映,今年的預約時間比往年提前了一個多月,預約人數更是往年的好幾倍。
據西南證券統計,今年流感疫苗自7月開始有批簽發。8月份三價流感疫苗批簽發量536萬支,同比增長50%;四價流感疫苗批簽發量237萬支,同比增長98%。
中檢院披露信息顯示,今年供應流感疫苗的公司有華蘭生物(002007)、長春生物製品研究所、復星醫藥(600196)參股的大連雅立峯、賽諾菲、江蘇金迪克生物、北京科興生物等。
4、危化品運輸
上海出台28條意見全面加強危險化學品安全生產
上海市政府近日發佈《上海市全面加強危險化學品安全生產工作實施意見》,將規範新建化工項目准入條件,開展危險化學品安全生產行政審批“回頭看”,指導開展安全生產風險隱患排查治理,強化氫氣、輕烴燃料加註設施安全監管,嚴格危險貨物運輸安全管控。
我國是石油與化工產品消費大國,危化品市場需求旺盛。自響水“3·21”事故以來,危化品行業監管趨嚴勢頭明顯。行業規範化過程中,有利於質地優良、資質正規的龍頭企業勝出。
密爾克衞(603713)服務於巴斯夫、陶氏、萬華化學等化工巨頭,管理運營專業經驗豐富,並通過對外收購,不斷擴大自身運輸能力;
宏川智慧(002930)專注於液體化工倉儲領域,多次榮獲安全生產、環境友好榮譽稱號。
中信證券指出,特斯拉積極推動電池技術進步,利好供應鏈上具備最強全球競爭力的中國鋰電原材料、設備企業;同時,特斯拉推動電池降本,整車銷售有望加速放量,其供應鏈直接受益。。
5、特斯拉概念
機構認為,特斯拉未來有望推動電池技術進步、成本下降,進而推動電動車普及,加速汽車產業乃至能源行業的變革。中國電動車供應鏈、鋰電行業各環節龍頭具備全球競爭力,有望受益全球電動車放量,尤其是特斯拉供應鏈的相關投資機會更加明確:
(1)鋰電環節:寧德時代(電池),比亞迪(A+H)、恩捷股份(隔膜)、德方納米(LFP材料)、璞泰來(負極)、新宙邦(電解液),天賜材料(電解液)、科達利(殼體)、翔豐華(負極)等;
(2)上游設備及資源:先導智能(設備)、杭可科技(設備)、贛鋒鋰業;
(3)熱管理領域,三花智控(熱管理)、銀輪股份(熱管理);
(4)零部件方面,拓普集團、新泉股份、旭升股份、福耀玻璃。
以下是每日強勢板塊和強勢股的簡單分析,幫助大家快速覆盤。
1、新股申購
上海凱鑫:申購代碼300899,發行價格 24.43元/股,發行市盈率 27.35倍。可比公司:津膜科技(300334)。
巴比食品:申購代碼 707338,發行價格 12.72元/股,發行市盈率 22.99倍。可比公司:絕味食品(603517)。
2、解禁提醒
解禁股方面,未來五個交易日有4股解禁比例超5%,其中恆銀科技解禁比例達57.68%,解禁金額為21.29億。
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賣方觀點
興業王德倫:關注航空板塊復甦趨勢
需求恢復+供給偏緊,航空業基本面有望迎來全面復甦:疫情期間,航空業遭受巨大負面衝擊;國內航線航班量和旅客量快速反彈,為基本面改善創造條件;航空運輸業中短期供給偏緊。基金仍然低配,外資持續流入:機構投資者前期對航空運輸板塊持續低配,航空運輸業外資呈淨流入趨勢。航空運輸業2021預測估值在所有行業中較低:截止9月18日,航空運輸業2021年的預測PE為19.18,預測PB為1.49,與申萬一級行業相比較低,表明當前估值較低。經濟復甦階段關注順週期板塊:流動性整體平穩,經濟基本面向上,順週期板塊增長空間較大。
中原證券:未來股指繼續維持區間震盪的可能性較大
由於當前市場領漲熱點散亂,持續性較差,兩市成交量始終未能有效放大,股指短期內不具備突破的條件,未來股指繼續維持區間震盪的可能性依然較大,預計滬指短線繼續小幅整理的可能較大,創業板市場短線小幅震盪的可能較大。建議投資者短線暫時觀望,中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。
買方觀點
市場仍在結構性行情,中長期趨勢仍然樂觀。歐洲疫情重返,歐美股市遭大幅拋售,避險情緒升温,A股也大受影響。不確定性的增加疊加雙節來臨,機構或更傾向‘持幣過節’,且大批新股申購發行,各行業龍頭的融資壓力,考驗市場存量資金的承受能力。
短期結構上可能有所變化,低估值藍籌大金融、地產、家電行業等大概率會有較好的表現;調整後,醫藥、科技行業也會有中期機會。
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