景氣度提升，國防軍工板塊本週獲得北上資金大手筆增持。
本週A股主要股指震盪上漲，滬指漲2.26%，深證成指漲3.29%，創業板指漲2.93%。
證券時報·數據寶統計，北上資金合計一週淨流出156.87億元，已連續四周淨流出；其中滬股通淨流出119.73億元，深股通淨流出37.14億元。
軍工板塊一週持股量，環比增長超9%
分行業來看，31個申萬一級行業中，11個行業仍獲得北上資金持股量增長，國防軍工、計算機、電子、社會服務、機械設備5個行業持股量環比增幅在2%以上。綜合、環保、鋼鐵、非銀金融、商貿零售行業遭到北上資金明顯減持，持股量環比下降在5%以上。
國防軍工板塊本週獲得北上資金大手筆增持，持股量一週環比增長9.07%，行業指數本週上漲3.61 %。個股方面，海格通信、高德紅外、雷科防務、上海瀚訊本週獲得北上資金持股量增長500萬股以上。
根據上交所披露數據顯示，上半年滬市軍工板塊景氣度顯著上升，淨利潤同比增長24%，產業投資同比增長16%，研發支出增幅達34%，各項數據均領先於其他行業。
東北證券研報認為，隨着“十四五”期間裝備放量以及軍演強度提升，軍品的消耗進一步加快，在全軍加快武器裝備現代化建設的大背景下，軍工產業鏈需求持續增長，板塊有望持續受益，行業需求增長加速行業景氣度持續兑現，進一步帶動板塊估值修復。
計算機行業本週持股量增長6.74%，僅次於軍工行業。消息面上，隨着國內生成式人工智能快速發展，相關監管政策也逐步落實。由國家互聯網信息辦公室等七部門聯合發佈的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》於8月15日正式施行，這也是中國首個針對生成式人工智能產業的規範性政策。
華西證券研報認為，計算機板塊三駕馬車齊頭並進。AIGC方面，以美國科技巨頭為首，持續加大對AI投資，例如谷歌、Meta、微軟、英偉達第二季度財報持續超預期，其本質是算力芯片的供不應求。數據要素方面，數據資產入表政策正式落地，看好後續數據確權授權制度的加速制定落地，相關政策節奏有望加快。信創方面，以金融和運營商為首的信創需求逐漸回暖，招標啓動帶來業績釋放，配合國產生態持續加速，信創行業下半年有望進一步加速。
外資熱捧兩大新能源汽車龍頭
數據寶統計顯示，本週共有38股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業來看，食品飲料、非銀金融、電氣設備股本週成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。汽車行業個股獲得淨買入金額居首，食品飲料、非銀金融個股淨賣出均在20億元以上。
比亞迪一週上漲7.1%，北上資金本週淨買入14.99億元，遠超其他個股。公司半年報顯示，上半年歸母淨利潤109.54億元，同比增長204.68%。
公司表示，在新能源乘用車領域，依託核心技術的持續應用以及精準的市場策略，2023年上半年銷量強勢領跑，實現同比近一倍的大幅增長，持續創歷史新高，穩居中國車企乘用車銷量第一。
動力電池領域，比亞迪開發出高安全磷酸鐵鋰電池，解決電動汽車電池在安全性、循環壽命和續航里程等方面的全球性難題。通過持續迭代創新，公司推出刀片電池和CTB技術。目前，公司在動力電池領域建立起全球領先的技術優勢和成本優勢。
寧德時代本週獲北上資金淨買入9.03億元，僅次於比亞迪。公司半年報顯示，上半年歸母淨利潤207.17億元，同比增長153.64%。根據SNE Research數據，2023年1-5月，公司動力電池使用量全球市佔率達36.3%，比去年同期提升1.7個百分點，海外市佔率明顯提升。
值得注意的是，今年上半年比亞迪、寧德時代淨利潤金額首次躋身百億行列，新能源汽車賽道景氣度日益高升是主因。另外，8月31日，中國工程院公佈2023年院士增選有效候選人名單。比亞迪股份有限公司首席科學家廉玉波、寧德時代新能源科技股份有限公司首席科學家吳凱入選。
