新股公告 | 星盛商業於1月14日-1月19日招股 擬發行2.5億股

智通財經APP訊，星盛商業(06668)於2021年1月14日-1月19日招股，該公司擬發行2.5億股，其中，香港發售佔10%，國際配售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價3.20港元-3.88港元，每手1000股，預期股份將於2021年1月26日上午9時正開始於聯交所買賣。

公司是大灣區領先的商用物業運營服務供應商，並具有全國佈局。公司擁有全面及廣受認可的品牌系統，主要包括城市型購物中心“COCO Park”(以城市消費者為目標)、區域型購物中心“COCO City”及“iCO”(以購物中心五公里範圍內的消費者為目標)、社區型購物中心“COCO Garden”(以購物中心一至三公里範圍內的消費者為目標)以及高檔家居佈置購物中心“第三空間”。

財務資料顯示，公司的業務於往績記錄期間穩定增長。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年9月30日止九個月，來自持續經營業務的收入分別為人民幣2.78億元(單位下同)、3.29億元、3.87億元、2.87億元及3.06億元，來自持續經營業務的年/期內利潤及全面收益總額則分別為5040萬元、8510萬元、9560萬元、7880萬元及9010萬元。

此外，截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年9月30日，公司的總合約面積分別約為162.4萬平方米、207.3萬平方米、297萬平方米及299.9萬平方米。

公司已就基石配售與各基石投資者訂立基石投資協議，其中，Pilgrim Ever投資500萬美元，SCGC資本投資8100萬港元，深圳市旗昌投資人民幣9950萬元及Virtues Origin SPC投資1000萬美元。基石投資者同意按發售價認購總金額約3.12億港元可認購的發售股份數目。

假設發售價為每股股份3.54港元，公司將從全球發售中收取的所得款項淨額為8.04億港元。

其中，約55%將用作尋求其他中小型商用物業運營服務供應商的戰略收購及投資，以壯大公司的業務及擴大公司的項目組合;約20%將用作整租服務分部項下零售商用物業裝修或翻新;約10%將用作對擁有優質商用物業的項目公司進行戰略性少數股權投資;約5%將用作提升資訊科技系統，以提高管理服務質素、降低勞工成本及改善內部監控;及約10%元將用作營運資金及一般業務用途。