豫園股份60億元小公募公司債券獲上交所受理
中國網地產訊 6月2日,據上交所消息,上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券獲上交所受理。
募集説明書顯示,本次債券發行規模為不超過人民幣60億元(含60億元),擬分期發行,首期債券發行規模不超過20億元。債券期限不超過7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為海通證券,聯席主承銷商為國泰君安證券、中山證券、中信證券。
據悉,本次公司債券募集資金扣除發行費用後,擬將不低於80%的募集資金用於償還公司債務,包括銀行借款及其他債務融資工具。剩餘部分用於補充流動資金,補充流動資金的比例不超過20%。
1、銀行借款
2、其他債務融資工具