光大嘉寶：發行12億元中期票據

  樂居財經訊 李禮 6月3日，據上清所披露，光大嘉寶股份有限公司擬發行2020年度第一期中期票據。

  本次中期票據註冊金額 20 億元，擬發行金額12億元，發行期限為5年，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。

  債券主承銷商、簿記管理人為中信證券，聯席主承銷商為江蘇銀行。發行日2020年6月8日至2020年6月9日，起息日2020年6月10日，上市流通日2020年6月11日。

  本次中期票據註冊金額 20 億元，募集資金擬用於償還到期兑付或回售的定向債務融資工具。本次中期票據首期發行規模為 12 億元，擬全部用於償還公司到期的北金所債券融資工具以及到期或回售的債務融資工具。

  截至本募集説明書籤署日，發行人及其合併報表範圍內子公司待償還債務融資工具餘額合計45.301億元，其中存續公司債券8.80億元，定向債務融資工具20億元，資產支持票據6.501億元，債權融資計劃10億元。