華夏銀行首筆市場化債轉股項目落地 規模10億元
7月9日,記者從華夏銀行深圳分行獲悉,華夏銀行首筆市場化債轉股主動投資業務日前正式落地,規模為10億元。此筆業務由華夏銀行通過向陝西金融資產管理股份有限公司發放專項貸款的模式,通過陝西金資與江蘇悦達集團有限公司開展市場化債轉股業務合作,以滿足江蘇悦達優化資產負債結構的需求。據悉,這是華夏銀行踐行“商行+投行”戰略的重要嘗試。
據瞭解,在當前環境下,市場化債轉股可幫助企業降低槓桿率,增加營運資金,輕裝前進;對於銀行而言,有助於深化與企業的合作關係、提高投資決策能力促進戰略轉型。華夏銀行高度重視市場化債轉股等權益類資本市場業務,着力加強“商行+投行”服務體系建設,進一步提升綜合化金融服務能力。
通過陝西金資落地的10億元市場化債轉股主動投資業務,不僅是以創新金融手段支持企業和地方經濟的具體舉措,也是華夏銀行打造“商行+投行”服務體系的一次探索。該筆投資銀行創新業務有效解決了當前市場環境下優質客户權益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平台之間的矛盾,使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權三箭齊發滿足優質客户的各類投融資需求,體現了華夏銀行近年來服務體系佈局成果,以及對金融服務實體經濟的創新實踐。
今年以來,華夏銀行將“順應國家政策導向、積極融入主流經濟”作為全行經營發展重點工作來抓,通過深化運用“商行+投行”的服務模式,將政策充分落實到加大對先進製造業、戰略性新興產業、基礎設施、民生建設等領域的金融服務力度,深度融入產業和消費“雙升級”;積極服務數字經濟,完善科技型企業的金融服務方式,加大科創類上市公司的金融服務力度等具體工作上。
隨着“商行+投行”服務體系不斷拓展,華夏銀行投行業務已先後推出顧問撮合、市場化債轉股、永續債權、債券包銷等產品服務,並在潛心耕耘下取得一定突破:債券承銷連續13年零實質性違約;2019年,華夏銀行債券承銷規模創歷史新高,在股份制銀行中排名上升一位,從年初的第九位上升至第八位;金融債承銷實現零的突破,並在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額。
來源:經濟日報新聞客户端