創業板註冊制緊鑼密鼓推進!
7月24日證監會向4家創業板IPO企業核發批文,共有4家企業,此前均為證監會在審項目。從審核時長來看,企業從獲得深交所受理到上會期間,有的經歷了21天,有的11天。
根據發行上市前的準備工作,上述4家企業要向深交所報備發行承銷方案,深交所在收到後5個工作日內無異議的,項目組就可以啓動發行工作。
與此同時,網上發行系統測試同步推進。就在25日,深交所、中國結算、中證金融組織技術上線通關及網上發行業務通關測試,主要模擬創業板改革並試點註冊制相關技術系統上線後創業板註冊制股票網上發行業務啓動首日場景。
業內人士分析,從目前節奏來看,預計首批企業將在8月底上市。
4家企業有何亮點?
創業板註冊制落地一個多月後,首批IPO批文在7月24日出爐。4家企業分別為鋒尚文化、康泰醫學、美暢新材、藍盾光電。從保薦機構角度來看,中信建投有2單項目,申萬宏源承銷保薦及華龍證券各有1單。
公開資料顯示,4家企業此前均為證監會在審項目。其中鋒尚文化與康泰醫學早在2018年6月就獲得證監會受理,至今已有2年了。美暢新材則在2018年12月獲得證監會受理,藍盾光電在2019年4月開始在會里排隊。
今年創業板註冊制落地,絕大多數創業板在審項目平移至深交所。鋒尚文化就是深交所首批受理的在審企業之一。
從深交所審核節奏來看,每家企業進展速度不同。鋒尚文化從受理到上會經歷了21個自然日,美暢新材IPO也用時21天。
康泰醫學從受理到上會的時間相對較短,只經歷了11個自然日。藍盾光電從受理到上會用時15天。
在證監會註冊環節,4家企業從提交註冊到註冊生效經歷了7-8個自然日。
首批獲得批文的4家企業有哪些特點?招股説明書顯示:
藍盾光電主營業務是高端分析測量儀器製造、軟件開發、系統集成及工程、運維服務、數據服務和軍工雷達部件的生產。產品和服務主要應用於環境監測、交通管理、氣象觀測和軍工雷達等領域。客户主要為全國環境監測、公安、交通、氣象等政府部門、企業及科研單位和部隊等。
財務數據顯示,藍盾光電2017-2019年扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤依次為4162.56萬元、7481.62萬元、1.26億元。
康泰醫學是一家從事醫療診斷、監護設備的研發、生產和銷售的高新技術企業。產品涵蓋血氧類、心電類、超聲類、監護類、血壓類等多個大類。
財務數據顯示,康泰醫學2017-2019年扣非淨利潤依次為6940.6萬元、5865.40萬元、6833.08萬元。
美暢新材主要從事電鍍金剛石線的研發、生產及銷售。2017-2019年扣非淨利潤分別為6.73億元、10.21億元、3.80億元。可以看到,2019年業績大幅下滑,公司解釋是金剛石線產品的2019年銷售均價較2018年大幅下滑47.48%,使得公司銷售收入及毛利額大幅下降。
公司提示風險,由於金剛石線行業仍處於落後產能淘汰的階段,金剛石線價格短期內較難反轉,不排除金剛石線價格進一步下降的可能。此外,若海外疫情仍無法得到及時控制,則將對全球光伏新增裝機需求造成一定不利影響,可能導致光伏硅片的切割工具——金剛石線的市場需求受影響有所下滑,進而可能一定程度影響發行人的經營業績。
鋒尚文化是以創意設計為核心,業務範圍涵蓋大型文化演藝活動、文化旅遊演藝、景觀藝術照明及演繹等多個領域的創意、設計及製作服務。2017-2019年扣非淨利潤分別為5835.66萬元、1.35億元、2.41億元。
發行承銷環節即將開啓
根據流程,經證監會註冊後,上述4家企業就可以向深交所報備發行與承銷方案。深交所在收到後5個工作日內無異議的,發行人與主承銷商可啓動發行工作。
深交所在24日表態,將組織發行人和承銷商自下週起陸續刊登招股文件,紮實有序做好註冊制下創業板企業發行承銷相關工作,促進形成公平合理有效的發行定價機制,切實維護市場安全穩定運行,保障創業板改革並試點註冊制平穩落地。
對於何時能迎來首批上市,業內人士向記者分析,IPO發行承銷環節至少需要3周時間,依次推算,可預計首批企業在8月下旬上市。
25日網上發行業務通關測試
發行承銷相關係統測試緊鑼密鼓推進。據瞭解,為確保創業板改革並試點註冊制業務的順利開展,深交所、中國結算、中證金融於7月25日組織技術上線通關及網上發行業務通關測試。
本次測試主要模擬創業板改革並試點註冊制相關技術系統上線後創業板註冊制股票網上發行業務啓動首日場景。重點測試內容為向中國結算統一賬户平台報送開通創業板交易權限的賬户相關信息,以及創業板註冊制股票的網上發行申購及投資者交易權限管理,創業板核准制股票的的網上發行申購、現貨集中競價交易、網絡投票、轉融通證券出借、轉融券、融資融券等業務。深交所要求,各市場參與人應在當天17:00之前提交測試反饋表。
深交所提出,各市場參與人與該生產安排相關的技術系統應在7月25日通關測試完成後正式上線,在確保技術系統和業務運營均安全運行的前提下,可根據自身實際情況自行安排創業板改革並試點註冊制相關的其他技術系統上線。
7月27日起,可開始啓動創業板註冊制股票及存託憑證的網上發行業務,繼續支持個別存量的創業板核准制股票網上發行和上市交易業務,業務啓動的具體日期以相關公告為準。