強生控股置入千億營收資產 復牌一字漲停

強生控股（600662）5月13日晚間發佈公告，披露了公司重大資產重組預案。公司擬通過資產置換及發行股份的方式購買上海東浩實業（集團）有限公司（以下簡稱“東浩實業”）持有的上海外服（集團）有限公司（以下簡稱“上海外服”）100%股權；同時，公司擬非公開發行股份募集配套資金不超過9.73億元。今天（5月14日）強生控股在停牌近三週後復牌，並在二級市場上報得一字漲停。截至收盤，公司股價上漲10.05%，報收於4.16元。

重組方案顯示，上海外服成立於 1984 年，是上海市第一家市場化涉外人力資源服務機構，在中國人力資源服務行業排名領先。上海外服未經審計的主要財務數據顯示，截至2019年年末，公司資產合計為107.15億元，所有者權益為19.28億元；當年公司營收為1493.86億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為4.58億元。

此外，重組方案相關內容還顯示，久事集團擬將其持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業。同時，強生控股擬以自身全部資產及負債，與東浩實業所持上海外服100%股權的等值部分進行置換。強生控股擬向東浩實業以發行股份的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分。本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前 20個交易日上市公司股票交易均價的 90%，即 3.46元/股。在本次發行的定價基準日至發行日期間，如上市公司發生派發股利、送紅股、轉增股本等除息、除權行為，則將對發行價格作相應調整。

為提高重組後新注入資產的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，強生控股擬以審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日前 20個交易日股票交易均價的 80%即 3.08 元/股的發行價格，向東浩實業非公開發行股票募集配套資金不超過 9.73億元。募集資金規模不超過本次以發行股份方式購買資產交易價格的 100%，且擬發行的股份數量不超過本次重組前上市公司總股本的 30%。