樂居財經訊 李禮 7月13日，綠城中國(03900.HK)公告，公司擬發行於2025年到期之300,000,000美元5.65%的優先票據。
該票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人為瑞士信貸、匯豐、廣發證券。聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人為花旗集團、國泰君安國際。
公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准將由綠城中國控股有限公司發行於2025年到期本金總額為300,000,000美元的5.65%優先票據。該等票據將由各附屬公司擔保人擔保，並誠如2020年7月7日要約備忘錄所述以僅向專業投資者發行債項的方式提出要約。
本票據將受惠於中國交通建設集團有限公司提供的維好契約及股權購買、投資及流動資金支援的承諾契約。
預期該等票據將於2020年7月14日或前後獲批准上市及買賣。