恆大物業:最高可發行17.25%股份 市值1054億港元

來源: 澎湃新聞網

(記者 李曉青)11月23日,中國恆大(03333.HK)公告了關於建議分拆恆大物業(06666.HK)在港交所主板獨立上市,恆大物業刊發招股章程及全球發售的預期規模及發售價範圍的內容。

根據公告,恆大物業發行的股份總數將為16.21622億股恆大物業股份(假設超額配股權未獲行使),相當於全球發售完成後已發行恆大物業股份總數的約15%,或18.64865億股恆大物業股份(假設超額配股權獲全部行使),相當於全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行恆大物業股份總數約17.25%。

預計恆大物業股份的全球發售價在8.5港元/股至9.75港元/股,預計恆大物業的市值在918.92億港元至1054.05億港元之間,恆大物業預計募資額度在137.83億港元至158.1億港元之間。

在發行結構上,90%的國際配售和10%的香港公開發售,香港公開發售和國際配售時間為11月23日-11月26日,定價和配售時間為11月26日,正式上市時間為12月2日。

目前共有23名基石投資人,投資金額約72億港元,約佔全球發售基礎發行規模的48.7%。

恆大物業執行董事兼總經理胡亮在22日的推介會上稱,要把恆大物業打造成為全球規模最大、佈局最廣、業態最全、效益最好的物業管理集團。

截至6月30日,恆大物業已為1354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市及香港逾280個城市,總在管面積2.54億平方米,簽約面積5.133億平方米。

收入方面,2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日,恆大物業的收入分別為43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元;淨利潤分別為1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。

毛利分別為4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元,2017年至2019年的年複合增長率為101.4%。

營業利潤率上,恆大物業2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月,恆大物業的營業利潤率分別為3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

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