新華財經紐約6月28日電(記者劉亞南)美國老牌頁岩油氣公司切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)28日宣佈,該公司已經向得克薩斯州南區破產法院申請保產保護,以進行全面的資產負債表重組和實現更可持續的資本結構。
公告稱,切薩皮克能源已經與主要債權人簽訂了重組支持協議(RSA),通過重組將減少約70億美元的債務。
同時,切薩皮克能源公司還在循環信用額度(RCF)下從多個債權人獲得9.25億美元的債務人持有資產(DIP)融資,但須獲得法院同意。此外,切薩皮克能源公司與循環信用額度下的一些借款人就25億美元的退出融資主要條款達成了協議,包括17.5億美元的新循環信用額度和7.5億美元的定期貸款。該公司現有定期貸款借款人和擔保債券持有人還同意在退出的情況下提供6億美元的配股融資。
切薩皮克能源公司總裁兼首席執行官道格·勞勒(Doug Lawler)表示,儘管該公司在過去幾年已經消除了超過200億美元的槓桿和財務承諾,但相信為了長期成功和創造商業價值有必要進行重組。
有關文件顯示,切薩皮克能源目前擁有超過100億美元債務,其資產估值也超過100億美元。
據報道,投資公司富蘭克林資源公司和富達投資集團(Fidelity Investments Inc.)是切薩皮克能源公司最大的債權人,重組以後將成為該公司的主要股東。公司重組後的生產能力將顯著下降,將繼續擁有一些天然氣鑽機而沒有石油鑽機。
切薩皮克能源公司公佈的業績報告顯示,今年一季度,該公司共實現25.25億美元營業收入,出現83.13億美元淨虧損。同期,該公司日均原油、天然氣和天然氣凝析液產量分別為12.6萬桶、189.8萬立方英尺和3.7萬桶,油氣總產量同比下降了1.03%。截至今年一季度末,該公司持有8200萬美元現金和現金等價物。
切薩皮克能源公司在1989年由水平井先驅人物奧布里·麥克倫登(Aubrey McClendon)創立,該公司在鼎盛時擁有175個鑽機。 該公司股價在2008年曾一度達到每股12474.67美元,2014年以後從每股5000美元上方顯著下降,2020年6月26日收盤時為每股11.85美元。(完)