資本圈 | 金融街181億小公募獲受理 華髮擬申請60億長期含權中票

金融街181億元小公募獲深交所受理 擬用於償還舊債

據深交所債券項目信息5月26日顯示，“金融街控股股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”項目狀態更新為“已受理”。

具體而言，上述債券類別為小公募，擬發行金額181億元，發行人為金融街控股股份有限公司，地區為北京，行業為房地產，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司。

觀點地產新媒體瞭解到，上述債券本次債券發行規模不超過181億元（含181億元），採用分期發行方式，首期發行規模不超過50億元。同時，本次債券發行期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。

截至2020年3月末，金融街資產總計1640.64億元，負債總計1248.43億元，所有者權益392.2億元。2020年1至3月，金融街實現營業收入22.45億元，利潤總額3.79億元，淨利潤2.47億元，歸屬母公司所有者的淨利潤1.65億元。

觀點地產新媒體進一步瞭解到，關於該筆債券的募資用途，金融街在公告中表示，本次債券的發行規模為不超過181億元（含181億元），本次債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還到期公司債券和其他金融機構借款等合規用途。

華髮股份擬申請註冊發行60億元長期含權中期票據

5月27日，珠海華髮實業股份有限公司公告，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣60億元（含60億元）的長期限含權中期票據。

觀點地產新媒體瞭解，本次中期票據發行期限為3 N或者5 N，具體期限根據發行時市場情況確定。待華髮股份向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行長期限含權中期票據獲准後，根據公司資金需求擇機一次或分期發行。

票據面向全國銀行間債券市場的機構投資者發行，資金用途主要為償還公司存量融資及其他符合國家法律法規及政策要求，經監管部門審批同意的資金用途。

中期票據方面，觀點地產新媒體瞭解，今年4月17日，華髮股份曾宣佈發行不超過9.3億元中期票據，發行期限3 N。

當時公告披露，華髮股份及其子公司發行債券合計金額368.07億元，待償還餘額276.52億元。其中， 公司債待償還餘額125.55億元，中期票據50億元，永續中期票據40.7億元、超短期融資券13.4億元、 ABS35.27億元，ABN4.7億元，境外債6.9億元。

泛海控股兩家境外子公司擬發最高8.24億美元債券

5月27日，泛海控股股份有限公司發佈公告稱，兩家境外附屬公司擬發行共8.24億美元的債券，並由泛海控股為此提供擔保。

據觀點地產新媒體瞭解，為促進企業經營發展，泛海控股境外全資附屬公司中泛集團有限公司擬通過旗下泛海控股國際發展第三有限公司發行4.12億美元債券，並由本公司及子公司為本次發行提供擔保，期限為自債券發行之日起不超過5年（含5年）。

與此同時，泛海控股的境外附屬公司中泛控股有限公司擬發行總額不超過4.12億美元的可轉換債券，並由泛海控股為本次發行提供擔保，期限為自債券發行之日起不超過5年（含5年）。

公告顯示，該兩筆債券的發行利率均未定，所募集資金的用途均為償還境內外債務或公司一般用途。

泛海控股表示，中泛集團、中泛控股均系公司境外投融資平台，資金需求量較大，本次泛海國際發展第三公司發行美元債券、中泛控股發行可轉換債券將有利於增強其資金實力，提升其業務拓展能力，符合其經營發展需要，符合公司整體利益。

截至本公告披露日，泛海控股及控股子公司對外擔保實際餘額為587.18億元，佔公司2019年12月31日經審計淨資產的273.44%。

美高梅中國獲23.4億港元循環信貸融通 將用於營運資金等

5月26日，美高梅中國控股有限公司發佈公告稱，於當日，公司與若干放款人訂立協議，據此，放款人同意向美高梅中國授出總額為23.4億港元的循環信貸融通。

該等協議最後到期日為2024年5月15日並附有增加金額的選擇權，據此（受限於若干條件）美高梅中國可將融通金額增至最多39億港元。

公告指出，該等協議受限於慣常文件條件，而循環信貸融通可自融通協議日期起至最後到期日前滿一個月當日（包括該日）提取，惟須待達成先決條件，包括有證據顯示現有97.5億港元的無抵押優先循環信貸融通已悉數提取。

循環信貸融通將按浮動年利率計算利息，以香港銀行同業拆息為基準加利差（介乎1.625%至2.75%之間）計算，並將按美高梅槓桿比率釐定。循環信貸融通所得款項將用於美高梅中國的持續營運資金需要及一般公司用途。

而據觀點地產新媒體此前報道，去年5月，美高梅中國、德意志銀行新加坡分行及美林證券股份有限公司（作為代表）及其他初始買家，就發行本金總額7.5億美元5.375%於2024年到期的優先票據、本金總額7.5億美元5.875%於2026年到期的優先票據訂立購買協議。

經扣除初始買家的折讓及公司應付的其他估計發售開支後，該等票據發售所得款項淨額將約為14.8億美元。美高梅中國擬將該等票據發售所得款項淨額用於償還其信貸融通下的循環信貸融通及定期貸款融通下的部分未償還款項。

大悦城擬發行20億元小公募債 狀態更新為“已受理”

5月26日，據深交所信息披露顯示，大悦城控股20億元小公募債項目狀態更新為“已受理”。

觀點地產新媒體瞭解到，該債券品種為小公募，擬發行金額20億元，發行人為大悦城控股集團股份有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司。

另據大悦城控股一季報披露，期內，大悦城經營活動產生的現金流量淨額為負25.38億元，同比下降1856.43%，主要是本期商品房銷售回款同比減少所致；投資活動產生的現金流量淨額為負5.01億元，同比下降310.01%，主要是本期收回合營、聯營企業往來款同比減少所致；籌資活動產生的現金流量淨額為91.82億元，同比增長43.04%，主要是本期新增融資規模同比增加所致。