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天益醫療過會:今年科創板過會第57家 國泰君安過3單

由 忻素芹 發佈於 財經

  中國經濟網北京6月11日訊 科創板上市委2020年第39次審議會議於6月10日上午召開,審議結果顯示,寧波天益醫療器械股份有限公司(以下簡稱“天益醫療”)首發獲通過。這是2020年第57家過會的科創板企業。

  天益醫療本次發行的保薦機構是國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人系羅匯、沈一衝。這是國泰君安證券年內保薦成功的第2單科創板項目。2020年4月30日,國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司成功過會。6月2日國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術股份有限公司成功過會。

  天益醫療是主要從事血液淨化及病房護理領域醫用高分子耗材等醫療器械的研發、生產與銷售的高新技術企業。主要產品包括血液淨化裝置的體外循環血路、一次性使用動靜脈穿刺器、一次性使用一體式吸氧管、餵食器及喂液管等。

  截至本招股説明書籤署日,發行人天益醫療的實際控制人為吳志敏、吳斌父子,張文宇系實際控制人的一致行動人。其中:吳志敏直接持有發行人股份2800萬股,佔發行人發行前股份總數的63.33%;吳斌直接持有發行人股份1200萬股,佔發行人發行前股份總數的27.14%;張文宇直接持有發行人股份60萬股,佔發行人寧波天益醫療器械股份有限公司 首次公開發行股票並在科創板上市招股説明書(上會稿)發行前股份總數的1.36%。本次發行後,實際控制人持股比例合計將降至67.86%,控制的股權比例降至68.88%,仍處於控制地位,股權高度集中。

  天益醫療本次公開發行股票數量不超過1473.6842萬股(不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權發行股票的數量),佔本次發行後總股本的比例不低於25%,以經上交所審核通過和中國證監會同意註冊後的數量為準。擬募集資金5.10億元,其中,2.40億元用於年產4000萬套血液淨化器材建設項目,7000萬元用於年產1000萬套無菌加濕吸氧裝置建設項目,1億元用於研發中心建設項目,1億元用於補充流動資金。

  審核意見

  1.請保薦人提供發行人與 Synecco 的《保密協議》與《和解協議》及其他有法律約束力的法律文件,請保薦人、發行人律師結合上述協議及與寧波漢博、Neomed 相關各方的法律關係、權利義務及相關協議的真實有效性發表明確核查意見。請保薦人、申報會計師結合上述所有協議及有法律約束力的文件就發行人與寧波漢博報告期內銷售收入確認是否符合《企業會計準則》的相關規定發表明確核查意見。請保薦人就招股説明書中的相關信息披露是否準確發表明確核查意見。

  2.請發行人結合同行業可比公司產品結構、毛利率水平、市場推廣模式等,進一步説明銷售費用低於可比公司的合理性及原因。請保薦人、申報會計師發表明確核查意見。

  上市委會議提出問詢的主要問題

  1.根據申請文件,發行人銷售以經銷模式為主,報告期內經銷模式實現收入佔比分別為 97.35%、97.89%、82.25%。請保薦代表人説明:(1)對發行人是否存在銷售費用體外列支情況的核查過程及結論;(2)對發行人經銷商寧波漢博、SIAMESE MEDICAL CO.,LTD、寧波仁禾與發行人及其實際控制人關係及交易的核查過程及結論。

  2.根據申請文件,發行人研發投入較低,產品研發主要為對原有產品進行工藝改進。請發行人代表結合公司發展階段、產品特徵等説明發行人研發模式是否符合其行業特點,發行人 2019年研發費用金額增長的原因及合理性,2019 年新增主要研發外協項目的必要性。請保薦代表人對發行人 2019 年研發費用歸集準確性發表明確意見。

  科創板過會企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

上海三友醫療器械股份有限公司

2020/01/08

6.00億元

東方花旗證券

2

浙江德馬科技股份有限公司

2020/01/14

3.78億元

光大證券

3

湖南南新制藥股份有限公司

2020/01/17

6.70億元

西部證券

4

無錫奧特維科技股份有限公司

2020/01/17

7.64億元

信達證券

5

深圳市聯贏激光股份有限公司

2020/01/17

5.81億元

中山證券

6

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

2020/01/17

6.90億元

國金證券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00億元

華泰聯合證券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22億元

海通證券

9

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

2020/03/30

27.00億元

中金公司

10

孚能科技(贛州)股份有限公司

2020/03/31

34.37億元

華泰聯合證券

11

北京神州細胞生物技術集團股份公司

2020/03/31

19.82億元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22億元

德邦證券

13

北京天智航醫療科技股份有限公司

2020/04/01

4.52億元

中信建投證券

14

深圳市燕麥科技股份有限公司

2020/04/02

5.38億元

華泰聯合證券

15

澤達易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37億元

東興證券

16

成都秦川物聯網科技股份有限公司

2020/04/03

4.07億元

華安證券

17

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

2020/04/03

6.5億元

海通證券

18

北京市博彙科技股份有限公司

2020/04/07

3.66億元

浙商證券

19

埃夫特智能裝備股份有限公司

2020/04/13

11.35億元

國信證券

20

蘇州金宏氣體股份有限公司

2020/04/17

9.98億元

招商證券

21

南京迪威爾高端製造股份有限公司

2020/04/24

5.32億元

華泰聯合證券

22

山大地緯軟件股份有限公司

2020/04/27

3.79億元

民生證券

23

安徽皖儀科技股份有限公司

2020/04/28

2.56億元

光大證券

24

南通國盛智能科技集團股份有限公司

2020/04/28

7.60億元

申港證券

25

濟南恆譽環保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33億元

方正承銷保薦

26

康希諾生物股份公司

2020/04/30

10.00億元

中信證券

27

北京億華通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00億元

國泰君安證券

28

北京慧辰資道資訊股份有限公司

2020/04/30

5.33億元

中信證券

29

三生國健藥業(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83億元

華泰聯合證券

30

江蘇雲湧電子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19億元

浙商證券

31

無錫芯朋微電子股份有限公司

2020/05/14

5.66億元

華林證券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45億元

中信證券

33

芯原微電子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90億元

招商證券

34

北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

2020/5/21

7.46億元

中信建投證券

35

愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司

2020/5/22

8.00億元

招商證券

36

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56億元

中國銀河

37

意南京偉思醫療科技股份有限公司

2020/5/26

4.67億元

長江保薦

38

合肥江航飛機裝備股份有限公司

2020/5/27

5.31億元

中航證券

中信證券

39

上海先惠自動化技術股份有限公司

2020/5/27

3.99億元

東興證券

40

深圳市力合微電子股份有限公司

2020/5/28

3.18億元

興業證券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52億元

華泰聯合證券

42

崑山龍騰光電股份有限公司

2020/5/29

15億元

東吳證券

43

江蘇艾迪藥業股份有限公司

2020/6/1

7.46億元

華泰聯合證券

44

北京賽科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71億元

中金公司

45

青島高測科技股份有限公司

2020/6/1

6.00億元

國信證券

46

中科寒武紀科技股份有限公司

2020/6/2

28.01億元

中信證券

47

路德環境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50億元

安信證券

48

蘇州敏芯微電子技術股份有限公司

2020/6/2

7.07億元

國泰君安證券

49

北京鍵凱科技股份有限公司

2020/6/3

3.20億元

中信證券

50

廣州安必平醫藥科技股份有限公司

2020/6/3

3.74億元

民生證券

51

江蘇固德威電源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93億元

東興證券

52

成都盟升電子技術股份有限公司

2020/6/3

5.08億元

華泰聯合證券

53

上海凱賽生物技術股份有限公司

2020/6/5

46.99億元

中信證券

54

南亞新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20億元

光大證券

55

成都苑東生物製藥股份有限公司

2020/6/10

11.61億元

中信證券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00億元

華泰聯合證券

57

寧波天益醫療器械股份有限公司

2020/6/10

5.10億元

國泰君安證券

    科創板暫緩審議企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

前沿生物藥業(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01億元

瑞銀證券