7月曙光，我國動力電池裝機量競爭格局重構
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根據國家工信部合格證數據，2020年7月我國新能源汽車產量大約10萬輛，同比增長15.6%，為今年以來的首次正增長。
根據GII數據，2020年7月我國新能源汽車搭載的動力電池裝機量大約4.99GMh，同比增長6.17%，是今年以來國內電池裝機量同比結束“六連降”、開始轉為正增長的第一個月份, 形勢向好，曙光已現，但市場競爭格局正在重構。
一
7月已結束“6連降”開始轉正。從1-7月各月表現看，動力電池裝機市場在逐漸恢復中，從2月開始同比降幅逐漸收窄，至7月開始實現正增長
根據數據，2020年前7月各月動力電池裝機量及同比如下：
可見，2020年1-7月各月電池裝機總體一波三折。1月可能與春節放假因素有關，同比下降超5成；2月因疫情影響處於最底部，降幅也最大；從3月份開始同比降幅就逐步收窄。因此可以認為，上半年新能源汽車動力電池裝機量市場比較慘淡，7月結束“6連降”，實現同比增長6.17%，説明7月疫情對新能源汽車動力電池裝機市場的影響基本結束，市場曙光已現。
二
從車輛類型看，新能源乘用車電池裝機量佔比最大，同比增長超6成；新能源客車電池裝機量第二，同比降幅最大（55%）；新能源專用車電池裝機量第三，同比增長超2倍（214%），增幅最大
根據數據，2020年7月新能源汽車各車輛類型電池裝機量及同比如下：
表2
可見，2020年7月，從車輛類型看，新能源乘用車電池裝機量佔比超7成（71.74%），為最大，同比增長超6成（61%）；新能源客車電池裝機量第二（佔比21.24%），同比降幅最大（55%）；新能源專用車電池裝機量第三（7.01%），同比增長超2倍（214%），增幅最大。
從動力電池裝機量也可看出，新能源客車市場目前處境困難，新能源乘用車結束負增長首次轉正，導致了新能源汽車內部的電池裝機市場競爭格局正在重構。
三
從電池技術路線看，磷酸鐵鋰電池裝機量佔比三分之一，環比同比均下滑；三元電池裝機量超6成，同比大增；錳酸鋰電池佔比0.4%，同比下降超4成；鈦酸鋰電池佔比極小，但同比增幅24倍
根據數據，2020年7月各種電池裝機量及同比增幅、佔比情況如下：
表3
可見，從電池技術路線來看：
1、磷酸鐵鋰電池裝機量佔比三分之一，同比均下滑34%，主要是因為新能源客車市場的大幅度下降導致（2020年7月新能源客車同比下降超6成）。
2、三元電池裝機量超6成，同比大增，主要是新能源乘用車產量同比增長所致。
3、錳酸鋰電池佔比0.4%，同比下降超4成，主要是插電式混動汽車銷量的同比下降所致。
4、鈦酸鋰電池佔比極小，但同比增幅24倍，主要就是銀隆新能源客車裝機帶動增長，但量有限，目前也不是新能源汽車的主要技術路線。
7月新能源乘用車的好轉、新能源專用車的猛增、新能源客車的狂降，導致動力電池技術路線之間的競爭格局正在重構！
四
從裝機的電池形狀看，7月方形電池佔比76%，但同比下降11%；其次是圓柱型電池，佔比17.64%，同比增長6倍多；再次是軟包型電池，佔比6.4%，同比基本持平
可見，從裝機的電池形狀看，7月方形電池佔比76%，但同比下降11%；其次是圓柱型電池，佔比17.64%，同比增長6倍多；再次是軟包型電池，佔比6.4%，同比基本持平。方形電池下滑主要是因為寧德時代和億緯鋰能兩家裝機量同比下滑所致。圓柱形電池大幅度增長主要是由於LG化學裝機量大幅度增長拉動所致。而軟包型電池主要是由寧德時代、LG化學、億緯鋰能等多家企業裝機，有升有降，基本平衡。
由於市場對不同形狀動力電池的喜好不同導致方形、圓柱形及軟包型電池之間的競爭格局正在重構！
五
從7月動力電池競爭企業看，寧德時代佔比45.89%，佔比與上半年比較下滑2.81個百分點，裝機量同比下降27%，位居老大；外資企業LG化學佔比16.1%，佔比與上半年比較增加近2個百分點，裝機量同比增長1227倍多，位居第二；比亞迪佔比12.67%，與上半年佔比比較下降1.53個百分點；TOP10中，裝機量同比7增3降，市場佔比與上半年比4增6降
根據數據，2020年7月TOP10電池企業裝機量、佔比、佔比與上半年佔比比較變動情況如下：
可見，在2020年7月的TOP10電池裝機量中：
1、寧德時代裝機量佔比45.89%，一家獨大，但裝機量同比下降27%，且佔比與上半年比較減少2.81個百分點（在TOP10中，佔比減少最多），説明其老大的地位正在被削弱。
2、外資企業LG化學佔比16.1%，居於第二，裝機量同比暴漲1227.36倍，漲幅最大，其7月佔比比上半年增加近2個百分點（1.9%），主要是由於國產特斯拉7月生產12571輛，位列新能源乘用車榜首，環比增長21%，帶動了LG化學在我國裝機量的持續增長，這對寧德時代、比亞迪等國產電池品牌都是極大的挑戰。寧德時代、比亞迪7月裝機量佔比與上半年佔比持續下降就是例證。
3、比亞迪居第三，佔比12.67%。自立門户的福迪電池雖然裝機量同比增長9%，但佔比與上半年佔比相比下降1.53個百分點，可見刀片電池的威力還未完全顯現。
4、國軒高科居第四，比上半排名年前進一位，佔比7.29%。被大眾收購後的國軒裝機量同比增長155%，7月佔比與上半年比較增加3.497個百分點，也是TOP10中份額增加最大的企業。
5、中航鋰電位居第5，比上半年排名落後一位，佔比3.29%，與上半年佔比比較下降1.01個百分點。
6、瑞浦能源本月殺入第6，上半年未進入前10，屬於“黑馬”類。
7、億緯鋰能位居第7，比上半年落後1位。
8、上半年排名第7的松下本月已被擠出前10。
9、上半年排名第10的塔菲爾，也被擠出前10。
10、TOP10中，裝機量同比7增3降，市場佔比與上半年比4增6降。
可見動力電池市場競爭激烈，企業間你爭我奪，此消彼長，TOP10之間的競爭格局正在重構，稍不留神就有可能被超越，被淘汰。
總體看，7月動力電池裝機市場同比開始轉正，結束了今年以來持續“6連降”的頹廢之勢，曙光已現，競爭格局正在重構。尤其是外資品牌LG的強勢進入，導致國產電池品牌受到極大挑戰，從長遠看對我國提高動力電池的技術水平有利，也對促進我國新能源汽車的快速、健康發展有利。
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