楠木軒

地方兩會開列清單 新能源佈局加速擴張

由 簡振武 發佈於 財經

中共中央政治局1月24日下午就努力實現碳達峯碳中和目標進行第三十六次集體學習。《經濟參考報》記者注意到,在近期密集召開的地方兩會上,“雙碳”、綠色低碳發展成為多地2022年工作的重頭戲之一。從政府工作報告開列的目標清單來看,新能源佈局將加速擴張,風光發電、新能源車、儲能氫能、特高壓、充電樁等成為熱門賽道,迎來巨大市場空間,相關產業鏈高增長可期。

綠色低碳發展路徑浮現

“十四五”時期是落實碳達峯碳中和目標的關鍵期。2022年,如何更好地推進“雙碳”工作?《經濟參考報》記者梳理發現,截至1月26日,在已公開的30個省區市政府工作報告中,大都將綠色低碳發展列為2022年的重點任務之一,並明確具體的實施路徑。

政策體系的進一步完善是首要任務。例如,江西明確健全碳達峯碳中和“1+N”政策體系,堅決遏制“兩高”項目盲目發展。廣東表示,大力推動綠色低碳轉型,制定碳達峯碳中和實施意見和碳達峯實施方案。四川將嚴格落實國家“雙碳”政策,實施“碳達峯十大行動”,推動近零碳排放試點建設。

推動能源革命、產業優化升級勢在必行。廣東明確,2022年加快完善能源供應保障體系。推進能源結構調整,大力發展清潔能源,促進能源高效利用,創造條件儘早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。

上海計劃淘汰落後產能500項,推動500家重點用能企業節能技術改造,新增50家綠色製造企業。廣西深入實施六大高耗能行業節能改造,加快防城港、貴港、梧州、百色、玉林等5個國家資源綜合利用基地和梧州國家綠色產業示範基地建設,創建3個以上綠色園區、20家以上綠色工廠。

“對於不同省份來説,在實現碳中和的過程中,可發揮的優勢是截然不同的。我們要在堅持全國統籌的大背景下,把握市場跟政府的雙輪驅動。”廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺稱。

多地開列新能源發展清單

值得注意的是,實現碳達峯碳中和,能源是主戰場。在推動煤電等傳統能源節能降碳改造的同時,2022年多地把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置,紛紛提出打造風光氫儲產業羣、發展壯大新能源汽車產業、促進動力電池產業發展壯大等一系列舉措。

河南提出,新增可再生能源發電裝機450萬千瓦以上。規劃建設鄭汴洛濮氫能走廊,加快氫能全產業鏈研發和一體化佈局。“十四五”末乘用車產量達到300萬輛,新能源汽車佔比30%以上,產業規模達到5000億元。

上海明確,2022年要加快閔行燃機、海上風電等項目建設,新增光伏裝機30萬千瓦。新投放3000輛新能源公交車,全面完成內河泊位岸電標準化改造。浙江啓動700萬千瓦清潔火電、100萬千瓦新型儲能項目開工建設,新增風光電裝機400萬千瓦以上。

陝西將大力發展光伏、風能、生物質能等可再生能源,加快陝北至湖北、神府、渭南3大新能源基地項目建設,推進抽水蓄能電站、氫能示範項目實施。

四川聚焦清潔能源產業,加快水風光氣氫多能互補一體化發展,積極推進“三江”水電基地、涼山州風能發電基地、“三州一市”光伏發電基地建設,支持發展氫能源。大力發展成德高端能源裝備產業集羣。實施“電動四川”行動計劃,促進動力電池產業發展壯大,推動新能源汽車產業提檔升級。

與之相匹配,電網、充電樁等基礎設施的建設也列入了多地的政府工作報告。四川明確加快推進甘孜-天府南-成都東、阿壩-成都東1000千伏特高壓交流輸電工程。廣東提出加快數字電網建設;加快粵西第二輸電通道等電網項目建設,推進藏東南至大灣區特高壓直流等工程前期工作。

江西2022年將實施新能源汽車下鄉等行動,實現高速公路服務區充電樁全覆蓋。上海推動電動汽車充換電設施建設,新增1萬個公共充電樁。

相關產業鏈高增長可期

從中央到地方釋放的規劃信號來看,2022年新能源發展將進一步提速,相關產業鏈高增長可期。

國家能源局數據顯示,截至2021年12月底,全國發電裝機容量約23.8億千瓦,同比增長7.9%。其中,風電裝機容量約3.3億千瓦,同比增長16.6%;太陽能發電裝機容量約3.1億千瓦,同比增長20.9%。

1月27日,中國電力企業聯合會發佈《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預測報告》稱,在新能源快速發展帶動下,預計2022年基建新增裝機規模將創歷年新高,全年基建新增發電裝機容量2.3億千瓦左右,其中非化石能源發電裝機投產1.8億千瓦左右。預計2022年底全口徑發電裝機容量達到26億千瓦左右,其中,非化石能源發電裝機合計達到13億千瓦左右,將有望首次達到總裝機規模的一半。

方正證券分析指出,新能源發電開啓黃金髮展期,2022年,分佈式光伏將有大發展。硅片薄片化、雙玻組件以及電池新技術方案將提速,上游硅料產能持續釋放,產業鏈盈利能力更加均衡。風機成本將明顯下降,風電大基地和海上風電將成為主旋律。同時,新型電力系統建設將提速,儲能和新能源汽車將成為重要組成部分,特高壓和配電網也將成為長期熱點。

興業證券分析師餘小麗判斷,2022年中國新能源汽車產業迎來關鍵年,年度銷量有望突破600萬輛。

根據國家電網、南方電網、內蒙古電網的電網建設規劃,預計“十四五”期間累計投資額將接近3萬億元,高於“十三五”期間的2.8萬億元,特高壓有望成為重要結構性增量。

孫傳旺認為,氫能產業正處在突破式技術進步向商業應用擴散的交疊階段,該階段既在科技創新的漸進過程中具有激進式爆發的機遇,又在產業場景推廣的廣度與深度上藴含着巨大的市場潛力。