中國經濟網北京10月30日訊 今日,上海泰坦科技股份有限公司(簡稱“泰坦科技”,688133.SH)在上交所科創板上市,開盤價63.38元,漲幅42.52%。截至今日收盤,泰坦科技報66.06元,漲幅48.55%,成交額8.56億元,振幅22.22%,換手率82.02%。
2020年版招股書顯示,2017年至2019年,泰坦科技實現營業收入6.64億元、9.26億元、11.44億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤3855.54萬元、5992.66萬元、7411.79萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤3303.84萬元、5370.28萬元、6946.31萬元;經營活動產生的現金流量淨額1670.95萬元、3448.64萬元、-3184.93萬元。
2020年1-6月,泰坦科技實現營業收入5.19億元,較上年同期下降0.17%;歸屬於母公司股東的淨利潤為2036.23萬元,較上年同期下降20.89%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為1708.36萬元,較上年同期下降25.31%。
2020年1-9月,泰坦科技預計銷售收入為8.78億元至9.30億元,增長率為10.45%至17%。預計淨利潤為4500萬元至5500萬元,增長率為2.2%至24.9%。
泰坦科技通過提供科研試劑、特種化學品、科研儀器及耗材和實驗室建設及科研信息化服務,滿足科研工作者、分析檢測和質量控制人員的科研相關需求。公司產品覆蓋了客户研發準備、研發過程、研發後期和生產質控等科學研發各個階段,下游客户涵蓋高校、科研院所、政府機構和創新研發型企業等,分佈在生物醫藥、新材料、新能源、節能環保、食品日化、分析檢測、智能製造等各領域。
泰坦科技本次在科創板上市,發行數量為1906.23萬股,發行價格44.47元/股,保薦機構為中信證券股份有限公司,保薦代表人為趙亮、鞠宏程。聯席主承銷商為光大證券股份有限公司。此次系泰坦科技首次衝關折戟後的第二次衝關科創板。在經歷了上交所四輪問詢後,2019年9月26日,泰坦科技首次上會,結果成為第二家被上市委否決的科創板企業。泰坦科技首次科創板IPO,保薦機構是光大證券,擬募集資金額為4.15億元。
前次被否,泰坦科技的核心技術遭到質疑。科創板上市委員會審議認為:發行人未能準確披露業務模式和業務實質,未能準確披露其核心技術及其先進性和主要依靠核心技術開展生產經營的情況,發行人本次發行上市申請文件信息披露不符合《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》第五條、第三十四條及第三十九條的規定;不符合《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第十五條、第十九條等規定。
本次泰坦科技募集資金總額為8.48億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為7.73億元。
泰坦科技最終募集資金淨額較原計劃多2.38億元。泰坦科技10月26日發佈的招股説明書顯示,公司計劃募集資金5.35億元,分別用於網絡平台升級改造建設項目;研發分析技術中心擴建項目;工藝開發中心新建項目;銷售網絡及物流網絡建設項目。
2017年至2019年,泰坦科技銷售商品、提供勞務收到的現金分別為6.90億元、9.63億元、10.89億元,經營活動產生的現金流量淨額分別為1670.95萬元、3448.64萬元、-3184.93萬元。
泰坦科技研發費用率連降,而銷售費用率連漲。2017年至2019年,泰坦科技研發費用分別為2888.46萬元、2998.44萬元、3648.33萬元,佔營業收入的比例分別為4.35%、3.24%、3.19%;銷售費用分別為5061.76萬元、7143.46萬元、9673.87萬元,佔營業收入的比例分別為7.62%、7.72%、8.46%。
2017年至2019年,泰坦科技主營業務的綜合毛利率分別為22.21%、21.59%和23.89%,可比上市公司平均主營業務綜合毛利率分別為43.55%、44.38%和44.30%。各期,泰坦科技毛利率低於同行均值分別達21.34、22.79?、20.41個百分點。
泰坦科技分別於2019年9月17日和2020年6月5日披露兩版招股書(上會稿)。但這2版上會招股書中的數據卻對不上。
2019年版招股書顯示,2017年、2018年,泰坦科技總資產分別為44696.24萬元、63834.70萬元。2020年版招股書顯示,2017年、2018年,泰坦科技總資產分別為45254.29萬元、65491.39萬元,與前版分別相差558.05?萬元、1656.69萬元。
2019年版招股書顯示,2017年、2018年,泰坦科技資產負債率(母公司)分別為32.91%、37.20%。2020年版招股書顯示,2017年、2018年,泰坦科技資產負債率(母公司)分別為33.60%、38.13%。
2020年1-6月份,泰坦科技資產總額為9.08億元,較上年增長40.03%。
2017年至2019年,泰坦科技貨幣資金總額分別為1.06億元、2.15億元和3.08億元;應付賬款分別為5413.13萬元、7698.02萬元和1.18億元。
泰坦科技本次上市發行費用為7497.77萬元,其中中信證券股份有限公司和光大證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5522.55萬元,大信會計師事務所(特殊普通合夥)獲得審計及驗資費用985.00萬元,北京德恆律師事務所獲得律師費350.00萬元。
據泰坦科技上市發行結果公告顯示,參與泰坦科技戰略配售的為中信證券投資有限公司和泰坦員工資管計劃,最終戰略配售數量分別為89.95萬股和190.62萬股,跟投金額分別為4000.00萬元和8477.01萬元。本次發行最終戰略配售數量合計為280.57萬股,佔本次發行數量的14.72%,佔發行總量的5.00%,限售期分別為24個月和12個月。