【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指漲0.19%，標普500指數漲0.21%，納指跌0.01%，熱門中概股多數上漲，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲超8%，京東(JD.US)、拼多多(PDD.US)漲超7%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報20009點，較香港收市漲62.50點或0.31%。
2.國務院常務會議提出，要加強對貨運經營者幫扶。5月1日至年底，對符合條件的快遞收派收入免徵增值税。儘快推出1000億元再貸款支持物流倉儲等企業融資，合理支持車貸延期還貸。涉及相關港股包括中通快遞-SW(02057)、嘉泓物流(02130)、中國外運(00598)、京東物流(02618)、嘉裏物流(00636)、海豐國際(01308)等。
3.俄羅斯總統普京下令將化肥出口配額延長至8月31日，並考慮進一步延長限制的可能性。涉及相關港股包括中化化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)。
4.思摩爾國際(06969)公告，假設億緯鋰能完成公司的3.5%銷售，此後其將不再為公司的控股股東。億緯鋰能公司擬提請股東大會授權公司董事長在股東大會審議通過之日起一年內通過大宗交易方式擇機減持EBIL持有的不超過思摩爾國際(06969)股票的3.5%(約21,036萬股)。億緯鋰能公告報告期內，由於深圳市部分地區採取了更加嚴格的疫情管控措施，使思摩爾國際一季度的生產和出運計劃受到了負面影響。
5.比亞迪股份(01211)披露一季報，一季度實現營業收入668.25億元，同比增長63.02%；淨利潤8.08億元，同比增長240.59%；基本每股收益0.28元。
6.中國神華(01088)公佈2022年第一季度，該公司於期間實現收入人民幣839.02億元，同比增加24.1%，歸母淨利潤197.96億元，同比增加66.9%，每股基本盈利0.996元。煤炭平均銷售價格上漲，煤炭分部利潤大幅增長；售電量和平均售電價格增長，發電分部利潤有所增長。另外，羅源灣項目2號機組通過168小時試運行，羅源灣項目2台1000兆瓦超超臨界燃煤發電機組全部建成投運。
7.4月27日下午4點，澳洲鋰礦公司Pilbara在BMX平台進行了今年第一次鋰輝石精礦拍賣，總體鋰輝石的拍賣規模為5千噸，低於此前三輪拍賣會規模，品味依舊是5.5%，最後的拍賣價格顯示為5650美元/噸，繼續創歷史新高，遠超目前鋰精礦3100美元/噸左右的主流價格，與去年最後一輪鋰精礦拍賣價格2350美元/噸相比漲幅高達140%。機構一致認為，此次拍賣結果表明，全年呈現高景氣度的鋰精礦行情繼續延續到了今年。涉及相關港股贛鋒鋰業(01772)。
8.隆基股份(601012.SH)上調單晶硅片價格，M10規格漲幅約0.6%，M6上漲3.06%等。硅業分會數據顯示，本週國內單晶復投料價格區間在25.2 -26.0萬元/噸，成交均價上漲至25.54萬元/噸，周環比漲幅為0.83%。單晶緻密料價格區間在25.0-25.8萬元/噸，成交均價上漲至25.33萬元/噸，周環比漲幅為0.96%。其中單晶緻密料價格創去年12月以來新高。機構指出，本週各硅料企業陸續開始簽訂5月份長單，同時也有部分散單、急單以相對高價成交，硅料緊缺程度有增無減。長期看，2022年全球光伏新增裝機有望超過200GW，同比增長30%以上。目前出現光伏全板塊投資機會，細分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極佈局擁有alpha的公司。涉及相關港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)。
【公司要聞】
東原仁知服務(02352)以下限定價 公開發售獲超購3.35倍
康基醫療(09997)委任聯席公司秘書尹自鑫為執行董事
中盈盛達融資擔保(01543)擬與佛山高新技術及廣東粵財成立合資公司開展融資擔保業務 公司將註銷融資擔保業務的經營許可證
研祥智能(02308)發佈2021年經審核全年業績 淨利約1.66億元 同比減少約21.07%
世紀城市國際(00355)獲控股股東增持約1.44億股
東建國際(00329)擬以315萬元收購山東民航東昇投資管理60%註冊股本
永達汽車(03669)獲董事長張德安再增持50萬股
中國建材(03323)：池州中建材以24.84億元競得池州市貴池區採礦權
中國外運(00598)擬不超過2.99億元回購A股
友邦保險(01299)4月27日耗資約1.63億港元回購212.9萬股
海螺創業(00586)4月27日斥資654.8萬港元回購32.65萬股
匯量科技(01860)4月27日斥資267.72萬港元回購50萬股
惠理集團(00806)4月27日耗資約216.67萬港元回購76.1萬股
創夢天地(01119)4月27日回購253萬股
【財報數據】
比亞迪股份(01211)發佈首季度業績 歸母淨利潤約8.08億元 同比增加240.59%
伊泰煤炭(03948)發佈第一季度業績 淨利潤約32.84億元 同比增長215.86%
中煤能源(01898)發佈首季度業績 歸母淨利潤約67.93億元 同比增加93.1%
中國神華(01088)發佈首季度業績 歸母淨利潤197.96億元 同比增加66.9%
中國科培(01890)發佈中期業績 淨利約3.81億元 同比增長35%
廣汽集團(02238)發佈首季度業績 歸母淨利潤約30.09億元 同比增加27.17%
金隅集團(02009)發佈首季度業績 歸母淨利潤約2.76億元 同比增加24.77%
中國石油化工股份(00386)發佈首季度業績 歸母淨利潤226.05億元 同比增加24.5%
第一拖拉機股份(00038)一季度股東應占淨利潤4.81億元 同比增23.79%
中國外運(00598)發佈首季度業績 歸母淨利潤約9.82億元 同比增加17.68%
中集集團(02039)發佈第一季度業績 歸母及其他權益持有者的淨利潤約17.06億元 同比增長13.2%
環球醫療(02666)一季度股東應占溢利同比增加約9%
中國光大銀行(06818)發佈一季度業績，歸母淨利潤117.5億元 同比增加1.98%
北京汽車(01958)發佈一季度業績，歸母淨利潤15.67億元
比亞迪電子(00285)一季度歸母淨利1.8億元
齊魯高速(01576)一季度實現利潤1.72億元
上海石油化工股份(00338)發佈一季度業績，歸母淨利潤2.14億元 同比減少81.81%
福萊特玻璃(06865)發佈一季度業績，歸母淨利潤4.37億元 同比減少47.88%
中國人壽(02628)發佈第一季度業績 歸母淨利151.78億元 同比減少46.9%
中信股份(00267)發佈中信出版(300788.SZ)第一季度業績 歸母淨利4098.14萬元 同比減少35.24%
香港交易所(00388)公佈第一季度業績 股東應占溢利為26.68億港元 同比下跌31%
粵海置地(00124)發佈第一季度業績，股東應占溢利1.53億港元 同比減少28%
龍源電力(00916)發佈第一季度業績 歸母淨利約22.58億元 同比減少22.88%
希望教育(01765)發佈中期業績 純利約4.3億元 同比減少10%
華新水泥(06655)發佈第一季度業績 歸母淨利約6.72億元 同比減少8.51%
鞍鋼股份(00347)發佈第一季度業績 淨利潤14.82億元 同比減少1.2%
【宏觀及行業】
1. 人社部：目前基本養老保險基金委託投資和企業年金基金市場化投資運營穩步推進。下一步，將研究完善企業職工基本養老保險全國統籌配套政策，開展調劑資金調撥，研究調整退休人員基本養老金水平，推動個人養老金制度落地實施。
2. 國家統計局：2022年1—3月份全國規模以上工業企業實現利潤總額19555.7億元，同比增長8.5%。1—3月份，規模以上工業企業實現營業收入31.27萬億元，同比增長12.7%；發生營業成本26.29萬億元，增長13.5%；營業收入利潤率為6.25%，同比下降0.24個百分點。
3. 外管局：2022年一季度，我國國際收支保持基本平衡。一季度，直接投資淨流入650億美元，主要是來華直接投資淨流入1070億美元，創歷史新高，
4. 4月27日，農業農村部等三部門印發關於開展2022年農業現代化示範區創建工作的通知，其中提出，聚焦農業多種功能和鄉村多元價值，做優鄉村特色產業。圍繞拓展農業多種功能、挖掘鄉村多元價值，重點發展農產品加工、鄉村休閒旅遊、農村電商等產業。
5. 市場監管總局近日印發《“十四五”廣告產業發展規劃》。規劃從優化政策供給激發產業活力、鼓勵創新驅動促進產業升級等方面部署了10大重點任務，並設置了公益廣告振興行動、廣告產業高質量發展引領工程、廣告產業服務能力提升行動等7個專項行動。
6. 人社部：截至3月底，基本養老、失業、工傷3項社會保險基金累計結存7.18萬億元，基金運行總體平穩。
7. 近日，國家發展改革委作出專項部署，要求相關省份發展改革委高度重視，指導督促企業嚴格落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，採取切實措施保障煤炭中長期交易價格運行在合理區間。
8. 工信部：一季度，建材工業增加值同比增長1.6%，3月份增加值同比增長2.1%。一季度水泥產量3.87億噸，同比下降12.1%，3月份水泥產量1.87億噸，同比下降5.6%；平板玻璃產量2.53億重量箱，同比增長2%，3月份平板玻璃產量8722萬重量箱，同比增長2.2%。
9. IDC：2022年第1季度國內L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率高達23.2%。其中，新能源車市場滲透率更高，達到了35.0%，遠高於汽油車市場19.9%的滲透率。隨着新能源車市場規模的迅猛增長，L2級自動駕駛的滲透率將進一步攀升。
10. 中國黃金協會：2022年一季度，全國黃金實際消費量260.26噸，與2021年同期相比下降9.69%。其中：黃金首飾168.86噸，同比下降0.19%；金條及金幣69.62噸，同比下降27.71%；工業及其他用金21.78噸，同比下降4.10%。
【主要股東增減持】
4月26日，YONG RONG(HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED增持創夢天地(01119)4000萬股，每股作價2.0954港元，總金額為8381.6萬港元。增持後最新持股數目約為1.06億股，最新持股比例為7.43%。
4月22日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities減持太平洋航運(02343)276.7萬股，每股作價3.4886港元，總金額約為965.30萬港元。減持後最新持股數目約為3.37億股，最新持股比例為6.99%。
4月22日，FMR LLC減持凱萊英(06821)4.67萬股，每股作價200.331港元，總金額約為935.55萬港元。減持後最新持股數目約為271.92萬股，最新持股比例為13.82%。
【大行評級】
大摩：予港交所(00388)“與大市同步”評級 目標價430港元
瑞信：維持中國鋁業(02600)“跑贏大市”評級 目標價7港元
大摩：維持匯豐控股(00005)“與大市同步”評級 目標價59港元
大摩：維持新天綠色能源(00956)“增持”評級 目標價降至5.32港元
小摩：維持恆生銀行(00011)“增持”評級 目標價168港元
小摩：予萬洲國際(00288)“增持”評級 目標價下調至8.4港元
小摩：維持贛鋒鋰業(01772)“增持”評級 目標價180港元
【交易鬧鈴】
定價日：東原仁知服務(02352)
業績公佈：萬科企業(02202)、中國人民保險集團(01339)、新華保險(01336)、中國財險(02328)、中國太保(02601)、海螺水泥(00914)、康希諾生物-B(06185)、洛陽鉬業(03993)、青島啤酒股份(00168)、光大證券(06178)、中信證券(06030)、青島港(06198)、中國海洋石油(00883)、中國南方航空股份(01055)、大唐發電(00991)、國家聯合資源(00254)、中國國航(00753)、南京熊貓電子股份(00553)、百家淘客(08287)、江西銅業股份(00358)、康華醫療(03689)、亞美能源(02686)、北京北辰實業股份(00588)、新天綠色能源(00956)、中海油田服務(02883)、亞洲水泥(中國)(00743)、廣深鐵路股份(00525)、廣南(集團)(01203)、上海醫藥(02607)、拉夏貝爾(06116)、大成食品(03999)、鄭州銀行(06196)、華電國際電力股份(01071)、重慶農村商業銀行(03618)、秦港股份(03369)、新華文軒(00811)、深圳高速公路股份(00548)、山東墨龍(00568)、中信建投證券(06066)、春立醫療(01858)、四川成渝高速公路(00107)、東北電氣(00042)、京城機電股份(00187)、粵海投資(00270)、法拉帝(09638)、遼港股份(02880)、安德利果汁(02218)、中教控股(00839)、中國春來(01969)、雅生活服務(03319)、ZZBNK 17USDPREF(04613)、昭衍新藥(06127)、久久王(01927)、中國交通建設(01800)、寶龍地產(01238)、中國通號(03969)、中國華君(00377)、中國職業教育(01756)、康龍化成(03759)、海爾智家(06690)、靛藍星(08373)、寶龍商業(09909)、力量發展(01277)、僑雄國際(00381)、卓悦控股(00653)
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