「明日主題前瞻」重大突破！未來深遠海風電的主要技術 我國首台漂浮式海上風機併網

【今日導讀】

【主題詳情】

重大突破！未來深遠海風電的主要技術，我國首台漂浮式海上風機併網，這家公司為其提供風機機組

全球首台抗颱風型漂浮式海上風電機組在廣東陽江海上風電場成功併網發電，這標誌着我國在全球率先具備大容量抗颱風型漂浮式海上風電機組自主研發、製造、安裝及運營能力，對促進我國海上風電高端裝備製造升級、挖潛深遠海風能資源具有積極意義。

漂浮式海上風電技術被業內視為“未來深遠海海上風電開發的主要技術”，已在多個國家和地區開展探索。與傳統固定於近海海牀上的風電機組相比，漂浮式機組可實現在深遠海部署的願景，在獲取深遠海域穩定優質風電資源的同時，不影響近岸漁業及其他相關產業活動。據悉，全球首台抗颱風型漂浮式海上風電機組與我國首個漂浮式海上風電平台共同組成“三峽引領號”，單機容量5.5兆瓦，由三峽集團所屬三峽能源牽頭，聯合三峽上海院等科研機構以及國內風機廠商自主研發。我國南海海域颱風活動頻繁，“三峽引領號”根據50年一遇的極端風浪流工況設計，最高可抗17級颱風。

A股上市公司中，明陽智能為三峽集團提供的漂浮式風機機組成功下水安裝，成為國內首個下水安裝的漂浮式風機機組，公司已經通過再融資進一步投入漂浮式海上風機和12-15MW海上風機的研發及量產。大金重工已與歐洲應用漂浮式風機公司進行技術對接，已有海風海工類產品進入歐洲市場。泰勝風能表示，將立足陸上、海上風電裝備製造，開發研製漂浮式深海大容量海上風電裝備等大型化、新型風電裝備。

新能源車發展亟待破解課題，這個千億市場剛剛啓動，該公司技改項目完全達產後產能將翻倍

人民時評文章指出，動力電池容量衰減，無法支撐續航里程，換一塊新電池卻花費不菲。近段時間，新能源汽車廢舊電池的回收處理問題受到廣泛關注，成為我國新能源汽車產業發展中亟待破解的課題。中國汽車技術研究中心數據顯示，2020年國內累計退役的動力電池超過20萬噸（約25GWh），市場規模達到100億元。

目前鋰電池還沒有大規模的可替換產品。要實現鋰電池產業可持續發展，有關部門和企業加強了對下游產業鋰電池回收的佈局，但總的來看，當前鋰電池的回收市場剛剛啓動，目前部分鋰電池仍處於隨意廢棄狀態。MarketsandMarkets數據則顯示，預計2025年全球動力電池回收行業規模將達到122億美元，到2030年達181億美元，中國是最大的動力電池回收市場之一。東吳證券表示，政策就位和經濟性突出，電池回收再生蓄勢待發。全球電動化勢不可擋，新能源車銷量維持高增；儲能貢獻裝機新增量，鋰電池裝機佔電化學裝機近90%。2021年政府工作報告再次明確加快建設動力電池回收利用體系，電池回收利用全生命週期框架初步建立，政策趨嚴護航行業發展。三元電池金屬價值量高，再生回收經濟性明顯。按照三元電池通常5年服役年限，首波退役高潮即將到來。

A股上市公司中，天奇股份表示，目前天奇金泰閣產能為年處理2萬噸廢舊鋰電池，待擴產技改項目完全達產後將提升至年處理5萬噸廢舊鋰電池的生產能力。南都電源鋰電回收業務已經開始投入生產，鋰電回收首期產能為2.5萬噸。芳源股份與全球最大的環保服務企業之一法國威立雅環境集團合資設立動力電池回收拆解企業威立雅江門。

五大戰略計劃同時發佈，這一5G應用正式進入落地階段，這家公司已成為運營商第一批合作伙伴

在2021中國聯通合作伙伴大會上“智信未來”5G消息生態發展論壇上，中國聯通5G消息“智信起航”戰略合作五大計劃發佈，包括5G消息終端發展計劃、5G消息應用促進計劃、5G消息用户體驗計劃、5G消息綠色治理計劃、5G消息生態賦能計劃；同時，中國聯通5G消息生態聯盟啓動。中國聯通集團產品中心副總經理黃昌建表示，5G消息生態賦能計劃是中國聯通5G消息生態聯盟的核心，中國聯通將5G消息納入到公司投資的重點領域，規劃的投資金額或超過10個億的規模。

國內5G消息商業化進程不斷推進，2021年4月三大運營商共同提出了對5G消息生態建設的若干構想，2021年11月2日中移互聯網有限公司正式發佈“短信小程序2.0”產品。日前，中國聯通在全國啓動5G消息試商用，並開展“5G消息體驗招募活動”，面向企業客户和個人用户提供免費的5G消息體驗包。此次中國聯通率先啓動全國範圍內的5G消息試商用，説明5G消息已經正式進入到落地階段。民生證券分析指出，5G消息全國範圍試商用，標誌着5G消息商用化邁出關鍵一步，未來有望推動整個生態加速發展，平台服務及行業應用等細分領域有望長期受益。

A股上市公司中，夢網科技已成為中國移動多個省份5G消息CSP合作伙伴，並分別成功入選中國聯通、中國電信的5G消息CSP第一批合作伙伴。中嘉博創子公司創世漫道和嘉華信息均在積極參與三大運營的5G消息的商業應用。神州泰嶽5G消息雲平台已累計為257家企業客户開通了賬號，已獲得中國移動北京、廣東、福建、湖南等中國移動分省公司的CSP入圍資格，獲得江蘇聯通、江蘇電信CSP入圍資格。

元宇宙等或帶動行業需求大幅提升，該環節支出約佔總體支出16%-18%，這家公司產品可應用到元宇宙相關業務場景中

國家發改委等四部門印發《貫徹落實碳達峯碳中和目標要求 推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》。其中提出，到2025年，數據中心和5G基本形成綠色集約的一體化運行格局。數據中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數據中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。

海內外雲業務資本開始持續增長，IDC行業景氣度持續。Facebook選擇加大2022年資本支出，預期2022年達到290-340億美元，主要集中在業務相關的AI與機器學習領域；Google表示仍將持續在雲領域加大投入；國內雲廠商2021三季度資本開支同比增速恢復正增長。此外，元宇宙應用帶動算力需求，安信證券認為未來不僅核心區域算力供給將維持緊缺，而且邊緣區域的算力需求有望大幅提升，帶來對數據中心行業需求的整體性提升。數據中心耗能高，需要不間斷的供電，同時需要空調控制温度保障機器運行。財信證券表示，IDC建設成本中，冷源空調暖通設備資本支出佔總體資本支出約16%-18%，數據中心機架的快速增長拉動温控設備需求，未來計算性能、單機櫃功率密度的提高和能耗指標的進一步收緊，新型液冷技術將滿足温控需求，大型數據中心建設、液冷標準和設備與流體研發催熟產業，規模應用有望攤薄成本。

A股上市公司中，高瀾股份服務器液冷產品的客户羣體為服務器設備廠家、互聯網企業以及第三方數據中心建設單位等，公司在儲能電池熱管理方面已有成熟的液冷產品，和寧德時代有儲能電池水冷設備方面的合作。網宿科技子公司綠色雲圖自主研發的液冷技術，能夠為企業提供更節能、高效的液冷數據中心建設及改造方案。中電興發研發了超融合雲存儲節點以及AI異構計算服務器等數據中心相關的超低能耗產品，可以應用到海底數據中心（UDC）以及元宇宙相關的業務場景中。

北京將禁止新增火力發電、熱電聯產、燃氣獨立供暖

近日，北京市發展改革委對《北京市新增產業的禁止和限制目錄》（修訂徵求意見稿）公開徵求意見，全北京市層面由原禁止新增燃煤火力發電、燃氣熱電聯產調整為禁止新增火力發電、熱電聯產（保障城市應急備用、調峯和基本運行除外）。另外，支持碳排放穩中有降和可再生能源替代，全北京市層面禁止新增燃氣獨立供暖系統（不具備可再生能源供暖條件的除外）。

申萬宏源證券湯瑩研報指出，能耗雙控及限電壓力倒逼電改，利於綠電交易發展。在多重壓力疊加四季度限電壓力巨大的背景下，政府出手多管齊下解決限電問題。電價上浮區間擴大，短期看點在於煤電有望扭虧業績彈性較大。長期看點在於電價機制根本性變革，水核風光等其它多種電源有望受益。

上市公司中，新天綠能是華北地區領先的清潔能源開發與利用公司，主營業務是風力、光伏發電及天然氣銷售，旗下擁有多個風電場和光伏發電項目，公司所屬張家口沽源風電制氫項目已完成生產調試；太陽能主營業務為光伏電站投資、運營以及光伏電池、組件製造，上半年，公司西北區、西中區、新疆區參與電力市場化交易，市場化交易總電量8.7億千瓦時。

鈷價節節攀升 進口成本已超50萬元/噸

自年初以來，國際市場金屬鈷價格截至11月末漲幅已經達到102%，同期原料價格也上漲了86%。上海某鎳鈷材料股份有限公司董事長曹棟強表示，按照美元計價的鈷，已經超過了每磅31美元，算下來人民幣的金屬鈷進口成本已經超過了每噸50萬元，目前國內的金屬鈷價格在差不多46萬元左右的成交價。

近期受奧秘克戎變異毒株影響，主要進口地南非百分之三四十的鈷原料供應商都存在1-2個月的交貨延期，目前鈷原料的庫存不足以支撐他們實現滿產。此外，隨着新能源車規模的快速增長，近幾年我國三元材料動力電池用鈷量逐年保持着30%以上的增長率，這也在推高鈷價上漲。

上市公司中，中國中冶下屬新瑞木紅土鎳鈷礦項目已探明的可控鎳儲量超100萬噸（金屬量），設計服務年限20年，遠景儲量有望支持40年；華友鈷業上半年生產鈷產品18309噸，鈷產品產能規模位居世界前列。