29股成基金公司“集合重倉股” 6股上半年業績高增 黑馬二季度股價近翻倍

市場上，有不少基金公司對某隻或幾隻股票情有獨鍾，旗下多隻基金集體持有，合計持股比例形成規模。隨着基金二季報的披露，基金公司的“集合重倉股”相繼浮出水面。

從具體個股看，根據基金二季報，帝爾激光被招商基金旗下36只基金同時持有，合計持股佔流通股比達到11.88%，成為招商基金的“集合重倉股”。招商安華和招商藍籌精選一季度新進帝爾激光前十大流通股東，兩隻基金在二季度繼續增持，期末合計持股增至311.1萬股，佔流通股比3.12%。此外，晶澳科技成為廣發基金的“集合重倉股”，該股被廣發基金旗下33只基金同時持有，合計佔流通股比例14.18%。

29股成為基金公司“集合重倉股”

證券時報·數據寶統計，像帝爾激光和晶澳科技一樣，二季度末被一家基金公司旗下一隻或多隻基金合計持股佔流通股比在10%以上的個股，共計29只。其中容知日新同時被鵬華基金和大成基金持股在10%以上；潤豐股份則同時成為國泰基金和交銀施羅德的“集合重倉股”。

從持股比例來看，中歐基金持股寧波華翔、廣發基金持股晶澳科技以及銀河基金持股時代電氣均逾14%，佔流通股比重居前。其中，寧波華翔的持股基金僅有中歐基金和富安達基金兩家，中歐基金旗下8只基金合計持股8055.15萬股，而富安達基金僅持有11.24萬股。相較之下，寧波華翔更像是中歐基金的獨家重倉股。

一家基金公司可能有多隻“集合重倉股”。比如易方達同時重倉了奧特維、甬金股份和柏楚電子三隻股票；交銀施羅德則持有迪威爾、潤豐股份和海晨股份10%以上的流通股；大成基金則重倉了中鹽化工、凌霄泵業、容知日新。

另外，也有一些個股僅被一家基金公司重倉。信達澳亞基金持有的珠海冠宇，就被基金經理馮明遠獨家重倉。在基金投資者中，主動型基金僅有馮明遠管理的7只基金產品持倉該股，包括信澳新能源產業、信澳智遠三年持有期混合A等，合計持倉1493.26萬股，佔比流通股13.7%。

“集合重倉股”二季度表現優異

多隻基金公司的“集合重倉股”走勢不俗。整體來看，這29股在二季度平均漲幅15.76%，科思股份、中鹽化工、晶澳科技等10股累計漲超20%，僅8股下跌。

中郵創業基金持有的君亭酒店累計漲幅居首，高達98.31%。以最新合計持倉400萬股計算，截至二季度末，中郵創業在君亭酒店賬面浮盈近1.4億元。

不少基金公司的“集合重倉股”較為抗跌。在大盤整體走低的7月，一些標的股仍逆市上漲。鵬華基金的容知日新、招商基金的帝爾激光、易方達的奧特維以及光大保德信的科博達等個股均在二季度大漲後，7月繼續衝高，漲幅均在15%以上。

也有部分“集合重倉股”表現不盡人意，像興證全球基金持有的晶晨股份，二季度以來持續下跌，累計跌幅達到25.16%。此外，交銀施羅德持有的海晨股份以及萬家基金持有的安恆信息，累計跌幅也均超過16%。

“集合重倉股”上半年業績高增長

截至7月31日，“集合重倉股”中已有6家公司發佈上半年業績相關報告，表現普遍強勢。以半年報數據或預告區間中值計算，晶澳科技、晶晨股份淨利潤同比增幅均逾130%；國聯股份、容知日新和中鹽化工淨利潤增幅也超過80%。

展望下半年，多家主流基金在其報告中發聲，市場悲觀時點已經過去，建議關注基本面變化趨勢。

廣發基金劉格菘在其二季報中表示，從5月初以來市場走勢判斷，預期最悲觀的階段可能已經結束，系統性風險或已得到充分釋放。從長週期看，基本面趨勢是決定資產價格的核心因素。隨着基本面的趨勢力量成為資產定價的核心，下半年市場整體波動率可能會回到歷史正常區間水平。

長城基金陳良棟也認為，宏觀因素對市場影響最大的時候已過去，整體估值迴歸到相對合理區間，目前比較適合基於行業和公司基本面情況進行投資。長期維度看好中國產業高質量發展、產業升級趨勢下的投資機會。