車險綜改與險企讓利並行 加快轉型與從嚴監管共舉

　　車險綜合改革自去年9月19日啓動以來已有近7個月時間。在此期間，不少消費者體驗到車險保費降低的實惠。銀保監會日前公佈的數據顯示，車險綜改半年來，89%的保單簽單保費下降。保費下降來自險企讓利，財產險公司相關經營數據受到影響。

　　分析人士指出，這使得車險業務原本微利甚至虧損的公司更有“苦練內功”的危機感和緊迫性。不少公司通過產品和服務等方面的創新，迎接更加激烈的市場較量、加速轉型。與此同時，高標準、嚴要求的監管態勢將進一步貫穿於行業發展。

　　險企讓利車主

　　銀保監會日前公佈的數據顯示，車險綜改實施半年多以來，車險市場保持總體平穩，“降價、增保、提質”的階段性目標初見成效，消費者獲得感明顯增強，89%的保單簽單保費下降，其中保費降幅超過30%的保單佔比達到64%。三責險平均保額由改革前的89萬元提升到133萬元。

　　由於讓利消費者，不少險企車險保費增速不可避免地受到影響。以車險領域的“領頭羊”為例，今年1-3月，中國平安車險業務實現保費收入426.38億元，同比下滑8.83%；中國人保車險業務實現保費收入575.03億元，同比下滑6.7%。單月來看，中國人保、中國平安車險業務3月單月保費收入分別為212.29億元、160.99億元，同比分別下滑7.48%和1.43%。

　　招商證券非銀金融團隊指出，一季度我國汽車銷量在低基數下同比大幅增長75.6%，在此背景下，如此保費收入數據難言樂觀。全年來看，車險綜改將使得車均保費持續下滑，導致車險保費整體承壓，行業全年車險保費預計將維持負增長。

　　銀保監會最新數據顯示，今年前兩個月，車險保費收入為1127億元，在財險行業保費佔比僅為47.7%，不足50%。

　　有業內人士指出，保費收入具有即時性，但理賠具有延後性，車險承保利潤數據也有滯後性，預計未來幾個月車險業務綜合成本率將進一步上升，承保利潤將進一步惡化。

　　頭部險企謀先機

　　分析人士稱，在消費者紅利釋放的同時，財險公司經營壓力加大，受多重因素影響，市場“馬太效應”或進一步凸顯。

　　目前，不少車險業務的頭部公司已經開始行動。

　　人保財險擬任總裁於澤透露，公司將堅持車險“有效益”發展，守住盈利底線，保持市場份額穩定。為此，公司加強直銷渠道建設和線上化轉移，加強定價能力建設，優化定價模型，推行價費聯動。他還特別強調，公司堅持實施“低成本戰略”，充分發揮車險規模效應，一方面擠壓前端固定成本，擠壓前端銷售水分；另一方面注重控制後端理賠成本，進行反欺詐和防滲漏。

　　太保產險董事長顧越表示，公司未來將從客户經營、數字平台、集約化營運、服務驅動等方面推進車險高質量發展。例如，客户經營方面，從之前的產品經營全面向客户經營轉型，實現從側重車輛增量轉變為對深度挖掘客户端保險需求。數字平台方面，搭建數字化經營平台，實現精準營銷。服務驅動方面，重構客户服務體系，包括服務資源配置、客户服務體驗以及加大服務產品研發力度等。

　　加速轉型從嚴監管

　　業內人士表示，車險綜改持續深化不僅會促進整個行業向科技化、數據化、智能化轉型，還倒逼保險公司強化成本控制，提升運營效率。

　　“行業整體對外減費讓利，讓廣大車主得到實惠。對於車險經營原本就微利甚至虧損的公司，苦練內功向內要效能的危機感和緊迫性明顯增強。”大家財險總經理施輝指出，銷售端降低費用、產品端精細定價、理賠端嚴擠水分、服務端精心設計、運營成本端精打細算、機構人員提升能效已成為行業基本共識。

　　施輝表示，2021年-2022年將是財險高質量發展的一個陣痛拐點。曾佔財險業務比重70%多的車險業務，保費比重下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經營主體中車險經營相關部分的成本勢必上升，財險經營的成本結構將發生較大變化，這些變化將倒逼財險公司特別是中小財險公司尋找出路。他預測，一批打造出差異化專業能力、形成獨特比較優勢的公司會脱穎而出。

　　在車險綜改壓力之下積極尋求出路的不止頭部險企，不少中小型險企也紛紛全力推進系統升級，深化車險運營轉型和科技驅動，加快數字化、智能化創新等舉措的落地和推進。

　　立足監管角度，高標準、嚴要求將進一步貫穿於行業發展，助推車險行業平穩健康發展。銀保監會表示，將樹牢紅線意識，嚴查重處持續淨化改革環境。2021年，銀保監會將針對車險業務開展專項檢查，計劃組織10家銀保監局對5家主要財險法人機構的12家省級分支機構開展靶向檢查，決不允許市場秩序的攪局者破壞車險綜改工作全局。