高瓴資本擬斥資逾6億 參與國瓷材料鎖價定增

看好中國市場,今年以來在A股市場買買買的“超級戰投”高瓴資本,又出手了。

6月18日早間,國瓷材料公告稱,擬向公司實控人兼董事長張曦、珠海高瓴懿成股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“高瓴懿成”)定增發行不超過7256.89萬股公司股票,發行價為20.67元/股,募資不超過15億元。其中,張曦擬認購8.55億元,高瓴懿成作為戰略投資者擬認購6.45億元。鎖定期為18個月。

資料顯示,國瓷材料主要從事各類高端陶瓷材料的研發、生產和銷售。目前已形成電子材料板塊、催化材料板塊、生物醫療材料板塊和包括建築陶瓷材料在內的其他業務板塊等四大業務板塊。

此次國瓷材料募集資金中,2億元將用於超微型片式多層陶瓷電容器用介質材料研發與產業化,1.7億元用於汽車用蜂窩陶瓷製造項目,2.28億元用於年產3000噸高性能稀土功能材料產業化項目,9.02億元用於補充流動資金。

就定增對象來看,張曦為國瓷材料董事長,定增前已直接持有公司股票1.92億股,佔總股本的19.96%,為公司第一大股東、實際控制人。高瓴懿成系珠海高瓴煦遠股權投資基金合夥企業(有限合夥)設立的投資主體,設立於2020年5月27日。高瓴煦遠的股東為張海燕、馬翠芳、曹偉、李良和祝佳,其中張海燕、馬翠芳、曹偉為一致行動人,共同控制高瓴煦遠。

值得注意的是,高瓴此次“加持”不僅帶來資金注入,還有其他方面的協同效應。根據高瓴懿成及其戰略合作伙伴松柏與國瓷材料簽署的附條件生效的戰略合作協議,高瓴和松柏有意共同與國瓷材料在牙科領域展開緊密合作,與國瓷材料子公司愛爾創展開戰略、商務和股權合作;高瓴將在近期促成松柏或其關聯方對國瓷材料子公司愛爾創的投資且投資金額不低於2億元。

國瓷材料公告稱,收購愛爾創切入生物醫療材料板塊以來,公司持續關注牙科領域的發展情況和業務機會,高瓴及其戰略合作伙伴與被投企業在醫療服務、生物醫藥、先進製造、新能源汽車和消費電器等領域有廣泛的佈局,與國瓷材料在氧化鋯義齒、數字口腔以及電子材料等業務領域有較高的協同效應。

資料顯示,以重倉優質賽道、重倉優質公司著稱的高瓴資本,自今年以來在A股動作頻繁:2月,擬斥資23億元包攬凱萊英全部定增股份;3月,出資12.42億元拿下華蘭生物子公司華蘭疫苗有限公司9%的股權,後者已明確將被分拆上市;5月,斥資約4億元擬參與凱利泰定增。6月16日,高瓴資本又耗資近15億元拿下建築領域廣聯達半數定增股份,該定增是競價發行,鎖定期半年,最終定增價格確定為50.48元/股,目前公司股價已經高達64.7元。

6月18日,受超級戰投高瓴資本參與定增消息提振,國瓷材料股價創歷史新高,截至收盤上漲9.63%,公司總市值達292億元。

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