A股資金面日報：主力資金撤離金融股北向資金本週淨買入245.4億元

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　　A股三大指數今日集體收漲，其中滬指上漲0.07%，周線三連陽；深成指上漲0.40%；創業板指上漲0.68%。市場成交量萎縮，兩市合計成交7487億元。行業板塊漲跌互現，釀酒行業強勢領漲，銀行、券商、保險等金融板塊領跌。主力資金全天淨流出230.68億元，已連續3個交易日資金呈淨流出狀態，北向資金今日淨買入37.38億元。

　　主力資金：

　　滬指12月4日上漲0.07%，主力資金全天淨流出230.68億元，已連續3個交易日資金呈淨流出狀態。其中，中小板主力資金淨流出29.03億元，創業板主力資金淨流出51.19億元，滬深300成份股主力資金淨流出87.80億元。個股來看，共有48只個股主力資金淨流入超億元，士蘭微主力資金淨流入10.48億元，淨流入資金居首；貴州茅台、五糧液緊隨其後，全天淨流入資金分別為6.64億元、6.11億元。

　　從行業板塊來看，申萬所屬的28個一級行業，僅有食品飲料、有色金屬、交通運輸3個行業板塊主力資金呈現淨流入；25個行業板塊主力資金呈現淨流出，其中，非銀金融、銀行、汽車、電子、房地產行業板塊主力資金淨流出較多，淨流出金額分別為74億元、28.01億元、26.79億元、26.12億元、15.91億元。

　　滬指今日收盤上漲0.07%。資金面上看，滬深兩市全天特大單淨流出105.04億元，共計1164股特大單淨流入，1980股特大單淨流出。其中14股特大單淨流入超2億元，貴州茅台特大單淨流入13.68億元，特大單淨流入資金居首。

　　近三日上證指數下跌0.21%，A股成交金額較前三日下降3.99%，主力資金近三日大量淨流出的概念共有542類，其中主力資金淨流出前列的概念是全A(等權)、融資融券、全A(非陸股通重倉前100)，分別淨流出687.23億元、555.79億元、549.54億元。

　　統計，近三日上證指數下跌0.21%，A股成交金額較前三日下降3.85%，主力資金淨流入最多的概念為國家大基金，該概念所屬個股共有19只，其中主力資金淨流入前列的個股是士蘭微、通富微電、紫光國微，分別淨流入17.17億元、7.27億元、6.56億元。

　　北向資金：

　　北向資金延續昨日淨買入態勢，今日淨買入額達37.38億元。其中滬股通淨流入27.56億，深股通淨流入9.82億。個股方面，白酒股表現分化，貴州茅台淨買入11.29億元，五糧液則遭淨賣出2.8億元。東方財富、美的集團、恆瑞醫藥分別獲淨買入2.96億元、2.89億元、2.02億元。萬科A、招商銀行遭淨賣出逾2億元。

　　12月4日，北向資金當日成交淨買額為37.38億元。 交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示，今日北上資金大幅淨買入貴州茅台11.29億元，同時，淨買入美的集團2.89億元，大幅淨賣五糧液2.80億元。

　　統計顯示，本週滬指上漲1.06%，北上資金一週累計成交5331.73億元，成交淨買入245.40億元，其中，深股通合計淨買入80.92億元，滬股通合計淨買入164.48億元。北向資金本週合計淨買入245.40億元。為連續第5周淨買入。周淨買入額創近21周新高。

　　統計顯示，近5個交易日(11月27日-12月3日)49股遭北向資金連續5天淨賣出。遭北向資金連續減持前5名的個股分別是三七互娛、中航光電、天齊鋰業、大華股份、大族激光。5天累計淨賣出金額在5000萬元以上的有25只，其中13只累計淨賣出額超億元。三七互娛遭北向資金5天累計淨賣出約7.4億元，北向資金最新持有約1.08億股，位居連續減倉榜首。

　　統計顯示，近5個交易日(11月27日-12月3日)81股獲北向資金連續5天增持。獲北向資金連續增持前5名的個股分別是寧德時代、領益智造、恆立液壓、上海機場、中科創達。5天累計淨買入金額在5000萬元以上的有55只，其中34只累計淨買入額超億元。寧德時代獲北向資金5天累計淨買入約9.73億元，北向資金最新持有約1.24億股，位居連續增持榜首。

　　龍虎榜：

　　12月4日，上榜龍虎榜個股中，資金淨流入最多的是士蘭微，近三日累計買入6.95億元。數據顯示，士蘭微日內漲停收盤，近三日累計漲幅25.99%。具體看，近三日滬股通淨買入2.86億元。機構參與龍虎榜中個股共涉及18股，其中11股被機構淨買入，士蘭微被買入最多，機構三日買入3.31億元。

　　統計，12月4日龍虎榜中機構席位資金淨買入0.65億元，其中，淨買入的個股10只；淨賣出的個股7只。淨買入較多個股分別是國盛金控、日久光電、方正電機等，淨買入金額佔當日成交額比例達0.79%、6.52%、2.34%。

　　12月4日，國盛金控衝高回落收跌2.94%，全天成交35.44億元。龍虎榜數據顯示，北向資金、機構資金分別淨買入8535萬元、2797萬元。賣方方面，興業證券陝西分公司、天風證券台州市府大道證券營業部賣出逾7000萬元。

　　統計顯示，近五個交易日的龍虎榜當中，70只個股出現了機構的身影，其中32只股票呈現機構淨買入，38只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是瑞豐新材、品渥食品、TCL科技，機構資金流入淨額分別是2.20億元、1.32億元、1.13億元。

　　遊資情報：

　　統計顯示，12月4日龍虎榜中營業部資金淨賣出0.38億元，其中，淨買入的個股22只，淨賣出的個股21只。淨買入較多個股分別是華微電子、魯西化工、金安國紀等，淨買入金額佔當日成交額比例達24.38%、9.35%、19.60%。

　　12月4日，市場近期大熱的妖股都慘遭暴擊，彩虹股份、小康股份、亞星客車、鄭州煤電等集體跌停。不過，盤面上看，仍然有不少資金熱衷於妖股炒作，華資實業跌停之後午後開板拉昇，丹化科技一度完成“地天板”。A股炒作常有，但最終難免一地雞毛，狂歡過後，又不知誰會買單。

　　大宗交易：

　　12月4日滬深兩市92只個股發生164筆大宗交易，共成交30.16億元。其中，滬市43只個股共96筆大宗交易，總成交額為19.32億元；深市49只個股共68筆大宗交易，總成交額為10.84億元。滬指當日收盤報3444.58點，上漲0.07%，成交金額3293.93億元。

　　股東增減持：

　　統計顯示，12月4日，滬深兩市共5家上市公司披露股東減持計劃，涉及重要股東9名，以最新收盤價計算，合計擬減持金額約11.33億元。彩虹股份重要股東擬減持金額最高，擬減持金額約9.26億元；南衞股份重要股東擬減持金額居次，擬減持金額約1.64億元。新通聯重要股東擬減持金額2976萬元。

　　兩融數據：

　　截至12月3日，滬深兩市兩融餘額為15879.27億元，較前一交易日減少10.64億元。其中，融資餘額為14701.41億元，較前一交易日增加7.81億元；融券餘額為1177.86億元，較前一交易日減少18.45億元。

　　從行業方面看，12月3日，在申萬一級的28個行業中，有14個行業被融資客淨買入，其中，非銀金融和採掘等兩行業淨買入額均超3億元，分別為9.75億元和3.49億元，合計13.24億元。

　　統計發現，截至12月2日，滬深兩市的兩融餘額達15889.91億元。在12月份以來的2個交易日中，兩融餘額累計增加143.14億元。其中，融資餘額累計增加121.77億元。具體到個股來看，12月份以來，共有1005只股票獲融資客增倉，其中，有32只個股期間融資淨買入額均超過1億元。期間融資淨買入額居首的是東方財富，達11.79億元。

　　統計顯示，近5個交易日(11月27日-12月3日)84股融資餘額連續5天下降。融資餘額5天累計下降較多的個股是藍思科技、天壇生物、仁東控股、紫光國微、雙林生物。其中，藍思科技融資餘額5天累計減少1.96億元，位居榜首。

　　統計顯示，12月3日共有1648只個股獲融資資金買入，其中買入金額居前的個股有東方財富，買入額為20.51億元；TCL科技買入額為17.59億元；京東方A買入額為12.89億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看，7只個股買入額佔成交額比例超30%。

　　基金數據：

　　截至目前，今年全市場新發行的基金數量接近1300只，發行總規模逼近3萬億關口，成為新基金髮行的大年，也助力公募基金總規模突破18萬億關口。其中，權益類基金髮行數量超過800只，發行總規模接近2萬億，成為今年新發基金的“主力軍”。

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（文章來源：東方財富研究中心）