熱點輪換快 選手穩中求進

昨日滬深兩市震盪上行，其中上證指數上漲0.62%，深圳成指上漲0.61%，創業板指上漲1.35%。板塊方面，芬太尼、今日頭條和手機遊戲漲幅居前;海南自貿區、轉基因和地攤經濟等跌幅較為明顯。大盤從4月初反彈至今保持較好的形態，對應的市場熱點持續和交易氛圍活躍也讓眾多選手保持着良好的交易狀態。從目前的收益排名看，察猜.塔旺仍然明顯領先於其他選手，而從第三到第十名的收益距離非常之近，排名上幾乎一天一換。

暫時排在第一位的是廣州東風西營業部選手察猜.塔旺，仍然是持有江蘇雷利和揚傑科技，江蘇雷利走勢上近期延續小反彈，但收益貢獻上更依賴於重倉的揚傑科技。揚傑科技雖不屬於近期熱點，但本身為功率半導體知名企業，加上國產替代存在較大空間，對應的持有籌碼相對穩定，形態上不易打破，後市依舊可期。

排在第二位的是廣州東風西營業部選手黃卓英，局部資金賣出天華超淨轉而介入森霸傳感小有收貨。但影響收益走勢的還是重倉的星光農機，該股去年年報及今年一季報不甚理想，對此寄希望於全程機械化產業鏈佈局能夠帶來扭虧為盈。選手敢於大資金重倉看似平平的星光農機，想必有他的道理。

排在第三位的是廣州東風西營業部選手黃泓錦，賣出天華超淨買入森霸傳感，手法上跟第二名的選手黃卓英如出一轍。滿倉的森霸傳感作為國內熱釋電紅外傳感器龍頭，同樣受益於國產替代進口，近期因板塊輪換面廣，缺乏熱點的支撐，對應收益上得不到持續。

排在第四位的是廣州東風西營業部選手股往金來，該選手是排名前五的選手中當日表現最好的。減倉當日走勢較好的三六零，因當日熱點為手機遊戲，作為軟件類概念的三六零也是順勢而漲。至於參與另外兩隻股票步長製藥和科大訊飛則表現一般。

排在第五位的是廣州新港東營業部選手雄泰紙業，選手選中了當天手遊熱點個股愷英網絡，但無奈該股在手遊板塊中的表現算是比較糟糕的，手遊板塊中個股形態各異，並非因愷英網絡近期走勢偏強而出現的必要性回調。財務上過去幾個季度淨利潤表現不佳，但市場還是寄希望於爆款手遊能夠驅動利潤增長。

排名六到十的選手中，第七名的羅遭遇了重倉的酒鬼酒大跌。從四月初至今酒鬼酒一路上漲少有回調，當日突然的回調打亂的眾多持有者的佈局，且交易量之大估計短期內收益難以回補。而廣州東風西選手空悟則是當日排名靠前選手中表現最好的，賣出表現乏力的高盟新材轉而介入飛龍股份並獲得不錯的收益。

從當日選手的表現來看，今日頭條題材的持續火熱以及手遊板塊的突然啓動還是讓很多投資者不能適應，對應到排名靠前的選手表現來看則大部分表現不夠靚麗。未來隨着經濟模式的持續改變，地攤經濟和網紅經濟等概念仍然會是主線之一，部分個股逢低可以關注。再加上科技與消費的配置，可構建出更為合理的組合搭配。