文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【今日頭條】
1、9月7日，綠色電力交易開市。記者在綠色電力交易試點啓動會上獲悉，首批綠色電力交易達成交易電量79.35億千瓦時。其中，國家電網公司經營區域成交電量68.98億千瓦時，南方電網公司經營區域成交電量10.37億千瓦時。綠色電力成交價格較當地電力中長期交易價格增加0.03元/千瓦時—0.05元/千瓦時。
點評：交易日當天就有來自上海的巴斯夫、科思創、施耐德、國基電子等多家行業龍頭企業拔得頭籌，一舉簽訂了採購寧夏2022年至2026年連續5年間、總計15.3億千瓦時光伏電量的重磅訂單，成為全國綠電交易開市後的首批跨省跨區交易訂單。這意味着市場需求相當旺盛。買方主要是有產品出口需求的，特別是出口歐盟企業。這對於新能源運營商構成重大利好。相關個股：新天綠色能源(00956)、北控清潔能源(01250)、中廣核新能源(01811)。
2、當地時間9月7日，阿富汗塔利班宣佈組建臨時政府，並公佈了“阿富汗伊斯蘭酋長國”的政權架構，包括部分官員名單。其中，阿富汗塔利班最高領導人阿洪扎達將以“埃米爾”身份領導國家，穆罕默德·哈桑任代理總理，巴拉達爾擔任副總理。阿富汗塔利班發言人蘇海爾∙沙欣表示，希望與除以色列之外的世界各國保持外交關係。
點評：臨時政府成立後，面臨最嚴峻的考驗就是如何開啓國家的重建。阿富汗有着豐富的自然資源，其銅、鈷、煤和鐵等礦產儲量巨大，還有石油、天然氣和珍稀寶石，及大量的金礦和其他工業金屬礦藏。最重要的是，阿富汗有着當前最炙手可熱的鋰資源，且儲藏巨大。據美媒消息，美國政府估計，阿富汗的鋰儲量可與玻利維亞媲美，後者是世界上已知鋰儲量最大的國家，阿富汗的礦藏總價值約3萬億美元。相關聯個股有中國中冶(01618)、江西銅業(00358)、中國石油(00857)。
【大勢研判】
最新進出口數據相當給力，今年前8個月，中國進出口總值24.78萬億元人民幣，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。無疑給市場再添了一把火。
券商板塊是市場的發動機，A股東方證券(600958.SH)、廣發證券( 600776.SH)均漲停創出了近期高點，意味着該板塊的邏輯已經兑變。大券商中信證券(06030)相對估值偏低，更值得關注。
近期反覆提到的週期類品種不負眾望，每天都有板塊跑出，今天主要是煤炭和鋼鐵，鋼鐵主要看鞍鋼股份(00347)；中字頭可重點看中國中冶(01618)。昨日頭條提到的5G概念長飛光纖(06869)繼續上漲。
而清潔能源發電這塊果然如預期發力，消息密集發佈。近期站上風口。
央行稱今後數月流動性供求將保持基本平衡 ，不會出現大的缺口和大的波動。這意味着基本面總體以偏向寬鬆為主。
大盤向上的趨勢已經形成，不過，慢牛才更健康。重點關注風口上的綠色能源發電、阿富汗重建概念、港股大消費類等。
【熱門板塊解析】
香港特區行政長官林鄭月娥在出席行政會議前會見傳媒時表示，“來港易”計劃將於9月15日正式推出，在中國內地居住，除中高風險區的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫隔離措施。在“來港易”計劃下，每日將於深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸各推出1000人的配額，即每日內地來港配額人員有2000人。
點評：雖然每日配額只有2000人，但預計後面會不斷放鬆，關鍵看疫情的修復情況。流量的增加最受惠的當然是零售業，如莎莎國際(00178)、周生生(00116)、六福集團(00590)。其它還有香港旅遊業、娛樂業。還有一個邏輯就是中秋國慶消費的旺季，港股大消費板塊有可能會形成拐點。
【公告點睛】
1、中集集團(02039)消息，日前國家工信部公示了第三批專精特新“小巨人”企業名單，中集一次性有4個子公司入選。據統計，在已經公佈的前三批國家級專精特新“小巨人”企業名單中，中集已有6家企業入選。另還有數家企業入選省或市級專精特新“小巨人”。
點評：目前全球集裝箱處於緊缺狀態，行業景氣度處於高位。而子公司入選專精特新顯示高科技含量十足。注意一下，對應的A股中集集團(000039.SZ)，截至2021年6月30日，百億私募河南伊洛投資管理有限公司旗下3只基金現身中集集團的前十大流通股股東。另外，中集集團(02039)公佈關於利潤分享計劃結餘資金信託計劃的第二期信託計劃進展，截至 2021 年 8 月 31 日，第二期信託計劃下投資的合夥企業在二級市場通過港股通累計購買公司 H 股股票648.42萬股，佔本公司總股本的 0.1804%，交易均價約為港幣 16.91 元/股。目前的價位為17.74，相差不多。
2、智通財經APP訊，金陽新能源(01121)發佈公告，如集團於2021年7月26日的業務發展最新情況自願性公佈，公司的間接全資子公司金陽硅業科技(徐州)有限公司(金陽徐州)與太一光伏科技(常州)有限公司(太一光伏)簽訂硅片銷售協議，從2021年8月開始的12個月期限內，金陽徐州將提供不少於1億片的單晶鑄錠(單鑄)硅片及單鑄硅片每月的出貨量及對應的單價將基於獨立簽訂的銷售合同決定。
金陽徐州已於2021年8月27日與太一光伏簽訂了銷售合同提供100萬片158.75毫米的單鑄硅片，含增值税單價為每片人民幣3.62元，遠比按英富霖諮詢有限公司集中研究太陽能光伏行業的分支PV InfoLink公佈的最近市價每片人民幣5.01元為低。以上100萬片的單鑄硅片預期將於本週內發貨給太一光伏。
點評：上述百萬量產級單鑄硅片的交付，再次驗證了集團成功轉型為光伏科技公司。相對於市價約30%的優惠，也彰顯了集團單鑄硅片的成本優勢。集團將加速單鑄硅片量產爬坡的速度，持續為已簽約客户和潛在客户供應高性價比的P型和N型單鑄硅片。
3、智通財經 APP訊，西部水泥(02233)發佈公告，於2021年9月7日，西部國際及WINBM(均為公司全資附屬公司)與East Africa Mining Corporation PLC、East Africa Group(Ethiopia) PLC、Ato Buzuayehu Tadele及NCSC訂立股份認購協議，WINBM同意認購認購股份，總認購價為1.7億美元。
據悉，完成該等購股協議及股份認購協議項下的該等交易將導致該公司收購NCSC合共61.9%的直接及間接權益。
點評：此次收購主要是考慮到埃塞俄比亞未來的經濟發展及建築項目規劃;及目前水泥供求失衡，看好其未來增長潛力。如果能成功收購，集團將與NCSC合作於埃塞俄比亞新建一條水泥生產線，預計建成後將成為埃塞俄比亞產能最大的水泥生產線。
申明：本欄目所有分析僅為分享交流，並不構成對具體證券的買賣建議，不代表任何機構利益，同時可能存在觀點有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策並自行承擔投資風險。