北京2021年5月7日 -- 專注於提供保險保障和健康服務的科技平台水滴公司今天宣佈，通過首次公開招股發行30,000,000股美國存托股票（每股美國存托股票代表 10 股公司 A 類普通股），發行價為每股美國存托股12.0美元。
此外，水滴公司已授予承銷商30天的選擇權，允許承銷商額外購買至多4,500,000股美國存托股票。如果承銷商不行使其超額配售權，水滴公司通過本次發行募集的資金總額約為3.60億美元。如果承銷商完全行使其超額配售權，則本次發行募集的資金總額約為4.14億美元。
水滴公司的美國存托股票預計將於2021年5月7日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“WDH”。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發行預計於2021年5月11日完成。
高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司和美銀證券擔任本次公開發行的承銷商代表。
作為股票有效註冊聲明的一部分，招股説明書為本新聞稿中所述發行證券的唯一形式的要約。可以通過以下來源獲取與本次發行有關的最終招股説明書：
- 高盛（亞洲）有限公司：香港中環皇后大道2號長江中心68樓。
- 摩根士丹利有限責任公司：美國紐約州紐約市10036百老匯大街1585號。
- 美銀證券：美國紐約州紐約市10036布萊恩公園一號。
與本次發行有關的F1註冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，並已被宣佈生效。本新聞稿不構成任何出售或購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據相關州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關州或司法管轄區內違法進行要約、要約邀請或出售。
關於水滴公司
水滴公司 (紐交所: WDH) 是一家專注於提供保險保障和健康服務的科技平台，具有廣泛的積極社會影響力。水滴公司於2016年創立，構建了保險科技平台和大病籌款平台，致力為廣大人民提供健康保障。水滴公司也在積極擴展提供健康和醫療服務。更多詳情，請訪問:
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