英國超長線科技股投資巨頭“柏基”8月8日向美國證監會提交了2季度美股持倉報告。報告顯示，截至2季度末“柏基”的美股組合持倉市值為975.08億美元，較上一季度末1426.54億美元，縮水31.65%。2季度，組合新買入28只股票，增持113只股票，清空33只股票，減持186只股票。前10大重倉股佔比35.7%。
截至2021年底，柏基的管理規模4549億美元約相當於30756億元人民幣。
作為阿里巴巴的早期投資者，2季度柏基美股組合清空阿里巴巴。到底怎麼回事，我們一起來看看。
加倉蔚來汽車
截至2季度末，柏基美股組合前十大重倉股為莫德納、特斯拉、亞馬遜、因美納、自由市場、Spotify、英偉達、蔚藍汽車、廣告自主服務平台、偉彭醫療。其中，柏基對自由市場、Spotify、蔚藍汽車進行了增持，增持幅度分別為7%，12%和8%。2季度，柏基僅對前十大重倉股中的這三隻進行了增持。
其中，它對蔚來汽車增持7980518股。截至2季度末，蔚來汽車位列“柏基”美股組合的第8大重倉股。
來源：whalewisdom
目前蔚來汽車已從5月11日的階段性低點反彈超過50%，不過2022年以來股價下跌39.74%。
截至8月8日，蔚來汽車擁有733家機構投資者。包括柏基以及全球資管三巨頭貝萊德、先鋒領航、道富集團等。
近日蔚來對於歐洲市場的開發，又有了進一步規劃，據智車派瞭解，蔚來汽車宣佈即將在匈牙利投產電動汽車換電站，這是該公司進軍歐洲市場的又一重要舉措。
資料顯示，蔚來於2021年在挪威推出蔚來ES8車型進入歐洲市場。第一個換電站已於2022年初建成，現在這家公司專注於今年下半年在德國、荷蘭、瑞典和丹麥等地域的擴張。在國內，蔚來汽車擁有1000多座換電站(截至2022年7月31日，共有1047座)，累計使用次數超過1000萬次。
蔚來到2025年底建造4000多座換電站，其中，在國外有1000座左右的計劃。
清空阿里巴巴ADR
二季度，柏基美股組合清空了一部分股票包括阿里巴巴、搜狐和京東等中概股。2022年一季度，柏基美股組合就開始大手筆減持阿里巴巴ADR。當時，公司並未回應記者問詢，是減持阿里巴巴公司還是將阿里巴巴的ADR換成港股。目前阿里巴巴、京東均以在香港上市。
日前，阿里巴巴集團公告，董事會已授權集團向港交所提交申請，將新增香港為雙重主要上市地。在港交所完成審核程序後，阿里將在港交所主板及紐交所兩地雙重主要上市。公告顯示，相關流程預計在2022年年底前完成。京東也已經完成在香港的二次上市。
目前尚無法獲悉長線投資巨頭清空阿里巴巴的真實原因。
根據阿里巴巴最新財報，6月份季度，集團收入為2,055.55億元（人民幣，下同），同比保持穩定。本季度，非公認會計准則淨利潤同比下降30%至302.52億元，非公認會計准則攤薄每股美國存托股收益同比下降29%至11.73元。經調整EBITDA（一項非公認會計准則財務指標）同比下降15%至411.14億元。經調整EBITA（一項非公認會計准則財務指標）同比下降18%至344.19億元。
千億信託依然重倉阿里巴巴港股
不過，柏基旗下的最知名的產品，蘇格蘭抵押貸款信託（Scottish Mortgage Trust：SMT）。這隻設立於1909年的產品，截至2022年6月底，規模138.9億英鎊，摺合1133.89億元人民幣。截至2022年6月底，產品的前十大重倉股包括莫德納、艾斯美爾、特斯拉、騰訊、因美納、美團、SpaceX，蔚來汽車、電池公司North-volt，阿里巴巴。阿里巴巴為第10大重倉股。
可見，柏基旗艦產品仍重倉阿里巴巴港股。
來源：SMT，基金材料
柏基旗下一隻中國基金Baillie Gifford China Fund截至5月底，阿里巴巴仍未第二大重倉股。5月基金大手筆加倉了網易，加倉幅度100.33%。
來源：晨星
柏基基金經理：依然看好中國長期投資機遇
Sophie Earnshaw 柏基中國成長信託基金經理之一。
Sophie Earnshaw 來源：柏基官網視頻截圖。
Sophie Earnshaw近期在視頻節目中表示“我們仍然相信柏基的中國成長信託組合代表了最好的和中國最具創新力的上市、非上市成長型公司。雖然投資組合淨值走勢在短期內疲軟，我們希望投資者基於五年或更長時間的來判斷我們的投資回報。
令人鼓舞的是，我們持倉公司的業務依然強勁。 在投資組合定位和交易方面，我們不斷升級組合，投資於受中國未來十年增長和與中國政策一致的公司。總之，我們仍然認為中國提供了具有吸引力的長期風險和回報組合。
中國的長期機遇仍然具有吸引力。話雖如此，這是一個充滿波動的市場，在投資之前投資者必須明確自己需要承受這種波動。我們對我們投資的公司仍然充滿信心，並相信隨着時間的推移，他們強勁的業務將反映在股價上”。