智通財經APP獲悉，大和發佈研究報告稱，維持百度集團-SW(09888)“買入”評級，目標價由335港元下調16.4%至280港元 ，下調2021-23年收入預測2%至4%。
報告中稱，公司今年第二季的業績強勁。第二季非在線營銷收入同比增80%，佔核心收入16%;其中AI雲收入增71%至34億元人民幣，增幅高於首季的55%，相信今年全年增長逾60%，另估計未來1至2年的增長快過同業。
該行表示，智能駕駛方面，百度的目標是2023年交付與吉利合作的電動車，而Apollo Go服務於第二季已擴展至廣州，爭取未來2-3年內覆蓋30個城市。該行認為相關服務的需求將增長，或令公司獲重估。在線營銷業務近期面對不利因素，第二季收入增18%。但該行估計下半年的增長將放緩，因為旅遊及K-12教育垂直領域受到疫情及監管收緊的影響，部分被需求轉向職業教育所抵銷。